一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。A.通俗性 B.一致性 C.可读性 D.实用性 E.完整性

题目
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。

A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
相似考题

1.综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。A:参与人员的专业要求 B:分析方法的专业要求 C:建议书行文语言的专业要求 D:财务目标的专业要求

2.下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 B:理财规划师不应向客户承诺收益 C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

3.理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）

4.理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准

参考答案和解析
答案：B,C,D,E
解析：
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：①可读性；②实用性；③完整性；④逻辑性；⑤一致性；⑥专业性。
更多“ 一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。”相关问题

  • 第1题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第2题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第3题：

    理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂，因此，不需要关注专业服务的标准化和严肃性。


    答案：错
    解析：
    当然，可读性也一定要有一个“度”，理财规划书毕竟是专业服务的一部分，因此，需要关注专业服务的标准化和严肃性。

  • 第4题：

    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A、可读性
    B、实用性
    C、完整性
    D、逻辑性
    E、专业性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。

  • 第5题：

    客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案实施的声明，其主要内容不包括（）。

    • A、客户应当声明理解并认可了理财方案
    • B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可
    • C、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
    • D、客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

    正确答案:A

  • 第6题：

    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（）

    • A、通俗性
    • B、一致性
    • C、可读性
    • D、实用性
    • E、完整性

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    一份专业理财规划书一般由以下几方面的内容构成（ ）。
    A

    开场白

    B

    环境分析

    C

    主要内容

    D

    市场预测

    E

    其他内容


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    一份理财规划书的第一部分是开场白，这一部分内容不包括（  ）。
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


    答案：错
    解析：
    专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

  • 第14题：

    一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。

    A.前言
    B.开场白
    C.主要内容
    D.其他内容

    答案：A
    解析：
    一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。

  • 第15题：

    理财规划书摘要的作用有( )。

    A、便于客户了解规划书的作用
    B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
    C、便于以后回顾、核查方案的要点
    D、体现理财规划书的专业性
    E、提醒客户主要事项

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第16题：

    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。

    A.可读性
    B.实用性
    C.完整性
    D.专业性
    E.真实性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点归纳如下：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性和专业性。

  • 第17题：

    综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

    • A、参与人员的专业要求
    • B、分析方法的专业要求
    • C、建议书行文语言的专业要求
    • D、规划的专业要求

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    可读性

    B

    实用性

    C

    完整性

    D

    逻辑性

    E

    专业性


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    通俗性

    B

    一致性

    C

    可读性

    D

    实用性

    E

    完整性


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    理财规划书摘要的作用有（  ）。
    A

    便于客户了解规划书的作用

    B

    便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容

    C

    便于以后回顾、核查方案的要点

    D

    体现理财规划书的专业性

    E

    提醒客户主要事项


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
    A

    理财计划书

    B

    投资计划书

    C

    理财规划书

    D

    投资规划书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

相关内容