理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准
题目
理财规划建议书的前言不包括()。
A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
相似考题
参考答案和解析
答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。
更多“理财规划建议书的前言不包括()。”相关问题
-
第1题：
在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：×
-
第2题：
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。
A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现
B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析
C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D．专项理财规划建议书是独立执行的
正确答案：A
-
第3题：
理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性答案：D解析： -
第4题：
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。A:提供的全部信息内容须真实准确
B:提前缴纳足额的费用
C:客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D:公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露答案：B解析：除ACD三项外，客户的义务还包括：①按照合同的约定及时交纳理财服务费；②向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息；③如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案。 -
第5题：
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()答案：对解析：市场变幻莫测，可能与预测有出入，并导致理财规划实施情况与建议书不符。所以，建议书一定要写明，所有的规划都是基于一定的假设前提而指定的。 -
第6题：
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业化程度
D:改进不足之处答案：C解析：综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。 -
第7题：
综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。A:全面
B:细致
C:精确
D:有条理答案：C解析： -
第8题：
综合理财规划建议书写作的操作要求不包括（ ）。A.全面
B.精确
C.细致
D.有条理答案：B解析： -
第9题：
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性答案：D解析：综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。 -
第10题：
下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。
- A、致谢
- B、理财规划建议书的由来
- C、姓名
- D、客户义务
正确答案:C -
第11题：
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。
- A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
- B、按照合同的约定及时交纳理财服务费
- C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
- D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
- E、提供的全部信息内容须真实准确
正确答案:A,B,C,D,E -
第12题：
单选题下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。A致谢
B理财规划建议书的由来
C姓名
D客户义务
正确答案： B解析： 前言。（1）致谢。（2）理财规划建议书的由来。（3）建议书所用资料的来源。（4）公司义务。（5）客户义务。（6）免责条款。（7）费用标准。 -
第13题：
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。
A．abdce
B．badce
C．abcde
D．ebdac
正确答案：C
-
第14题：
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。A.明确目的，制定计划
B.搜集材料，分类汇总
C.一鼓作气，运思行文
D.目标明确，正文规范答案：D解析： -
第15题：
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好答案：A,D,E解析：B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。 -
第16题：
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。A:明确目的，制订计划
B:搜集材料，分类汇总
C:一鼓作气，运思行文
D:目标明确，正文规范答案：D解析：理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。 -
第17题：
理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析答案：C解析：制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。 -
第18题：
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在()部分中。A:前言
B:摘要
C:假设前提
D:正文答案：A解析：理财规划方案建议书的前言包括以下内容：①致谢；②理财规划建议书的由来；③理财规划建议书所用资料的来源；④公司义务；⑤客户义务；⑥免责条款；⑦费用标准。 -
第19题：
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业程度
D:改进不足之处答案：C解析： -
第20题：
以下属于理财规划师正文部分的有()。A:前言
B:家庭基本情况和财务状况分析
C:客户的理财目标
D:理财规划假设前提
E:分项理财规划答案：B,C,E解析：理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文，其中，正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。 -
第21题：
一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。A.前言
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容答案：A解析：一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。 -
第22题：
下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。
- A、致谢
- B、理财规划建议书的由来
- C、公司义务
- D、建议书所用资料的来源
- E、客户义务
正确答案:A,B,C,D,E -
第23题：
多选题下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。A致谢
B理财规划建议书的由来
C公司义务
D建议书所用资料的来源
E客户义务
正确答案： C,E解析： 暂无解析