理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）

题目
理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）


相似考题

1.某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容部包括( )。A．购房规划B．购车规划C．日常消费规划D．个人信贷消费规划

2.理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准

3.某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。A:购房规划 B:购车规划 C:日常消费规划 D:个人信贷消费规划

4.理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。A:操作的专业化 B:分析的量化性 C:目标的指向性 D:书写的规范性

参考答案和解析
答案：对
解析：
理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。
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  • 第1题：

    理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：
    综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。

  • 第2题：

    作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


    答案：错
    解析：
    专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

  • 第3题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第4题：

    理财规划书的主要内容包括( )。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    C.家庭财务状况分析
    D.理财目标的评估和调整
    E.综合理财规划建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第5题：

    一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。

    A.前言
    B.开场白
    C.主要内容
    D.其他内容

    答案：A
    解析：
    一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。

  • 第6题：

    理财规划书摘要的作用有( )。

    A、便于客户了解规划书的作用
    B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
    C、便于以后回顾、核查方案的要点
    D、体现理财规划书的专业性
    E、提醒客户主要事项

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第7题：

    企业技术标准的形式包括（）。

    • A、制度、规范、规程等
    • B、标准、准则、专业指导书等
    • C、标准、操作卡、技术指导书等
    • D、标准、规范、规程、导则、操作卡、作业指导书等

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    理财规划书摘要的作用有（  ）。
    A

    便于客户了解规划书的作用

    B

    便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容

    C

    便于以后回顾、核查方案的要点

    D

    体现理财规划书的专业性

    E

    提醒客户主要事项


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第14题：

    1．企业技术标准的形式包括（ ）。

    （A）制度、规范、规程等（B）标准、准则、专业指导书等
    （C）标准、操作卡、技术指导书等（D）标准、规范、规程、导则、操作卡、作业指导书等

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    （ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的目录
    D.理财师给客户的一封信

    答案：B
    解析：
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第16题：

    理财规划书的内容与客户息息相关，规划书可读性的要求不包括（ ）。

    A.按专业论文的格式来要求理财规划书
    B.行文架构上有一定的逻辑
    C.文字上能通俗易懂
    D.称谓上能体现一定的亲和力

    答案：A
    解析：
    事实上理财规划书的内容与客户息息相关，只要在行文架构上有一定的逻辑，文字上能通俗易懂，称谓上能体现一定的亲和力，可读性并不是一件难事。

  • 第17题：

    综合理财规划建议属于理财规划书的( )。

    A、开场白
    B、主要内容
    C、其他内容
    D、无关内容

    答案：B
    解析：
    B
    理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。

  • 第18题：

    （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的客户信件
    D.理财规划书的目录

    答案：D
    解析：

  • 第19题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    综合理财规划建议属于理财规划书的（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    无关内容


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
    A

    理财计划书

    B

    投资计划书

    C

    理财规划书

    D

    投资规划书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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