属于金融服务建议书应包含的内容是( )。A．客户的基本资料B．已开发客户的文件资料C．本银行的基本资料D．本银行不提供的产品和服务

题目

属于金融服务建议书应包含的内容是( )。

A．客户的基本资料

B．已开发客户的文件资料

C．本银行的基本资料

D．本银行不提供的产品和服务

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1.了解客户包含的内容有( )。A．目标客户的金融需求的主要内容’B．目标客户的短期金融需求目标C．目标客户的长期金融需求目标D．目标客户的经济现状E．本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现

2.金融服务建议书不必包括( )。A．客户的金融服务需求B．客户的基本资料C．本银行产品的独特性D．其他银行金融产品的说明

3.了解客户包含的内容有( )。A 目标客户的金融需求的主要内容B 目标客户的短期金融需求目标C 目标客户的长期金融需求目标D 目标客户的经济现状E 本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现

4.了解客户包含的内容有( )。A．目标客户的金融需求的主要内容B．目标客户的短期金融需求目标C．目标客户的长期金融需求目标D．目标客户的经济现状E．本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现

更多“属于金融服务建议书应包含的内容是()。A.客户的基本资料B.已开发客户的文件资料C.本银行的基本资 ”相关问题

  • 第1题：

    了解客户包含的内容有（ ）。

    A．目标客户的兴趣爱好

    B．目标客户的金融需求目标，包括短期目标、长期目标

    C．目标客户金融需求的内容，以寻求合作的基础

    D．目标客户的经济现状

    E．本银行产品和金融服务在客户中的表现


    正确答案：BCDE

  • 第2题：

    了解客户包含的内容有( )。

    A.目标客户的金融需求的主要内容

    B．目标客户的短期金融需求目标

    C．目标客户的长期金融需求目标

    D.目标客户的经济现状

    E.本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现


    正确答案：ABCDE
    ABCDE【解析】略。

  • 第3题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第4题：

    属于金融服务建议书的应包含的内容是（ ）。

    A．客户的基本资料

    B．以开发客户的文件资料

    C．本银行的基本资料

    D．本银行不提供的产品和服务


    正确答案：A

  • 第5题：

    了解客户包含的内容有（）。
    A.目标客户的金融需求的主要内容 B.目标客户的短期金融需求目标
    C.目标客户的长期金融需求目标 D.目标客户的经济现状
    E.本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    答案为ABCDE。略

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