理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
1.客户实现其理财目标最重要的基础是( )。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务
2. 专业理财师的工作目标和重心有( )。A.帮助客户解决问题 B.销售更多的理财产品 C.开发更多的潜在客户 D.帮助客户实现理财目标 E.提升自身的专业度
3.理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的 理财目标。( )
4.理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。( )
第1题:
第2题:
第3题:
专业理财师的工作目标和中心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()
A.提出自己的见解和建议
B.全面评估客户的财务问题
C.深入了解客户
D.出具专业理财师报告书
第4题:
第5题: