理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()

题目

理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()

相似考题

1.客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

2. 专业理财师的工作目标和重心有（　　）。A.帮助客户解决问题 B.销售更多的理财产品 C.开发更多的潜在客户 D.帮助客户实现理财目标 E.提升自身的专业度

3.理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的 理财目标。( )

4.理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（ ）

更多“理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是() ”相关问题

  • 第1题：

    关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系，以下说法正确的有()。

    A.客户的理财需求往往比较明确，理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解
    B.商业银行在为客户做理财规划时，只需要考虑客户理财的经济目标，没有必要关注其背后的精神追求
    C.客户的经济目标是具体的，可用金钱来衡量的，理财师可以帮助客户通过科学的规划来实现
    D.经济目标是客户实现人生价值目标的基础
    E.不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点不一样

    答案：C,D,E
    解析：
    选项A，客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的，这需要专业理财师在与客户接触沟通中，询问、启发和引导才能逐步了解、清晰和明确；选项B，为了全面深入准确地了解客户，从而制定出有针对性和有效的理财方案，理财师应该尝试了解客户经济目标背后的精神追求，或经济目标和人生价值目标之间的关系。

  • 第2题：

    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

    A.深入了解客户
    B.出具专业理财规划报告书
    C.全面评估客户的财务问题
    D.提出自己的见解和建议

    答案：A
    解析：
    当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

  • 第3题：

    专业理财师的工作目标和中心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（）

    A．提出自己的见解和建议

    B．全面评估客户的财务问题

    C．深入了解客户

    D．出具专业理财师报告书


    帮助客户解决问题、实现其理财目标

  • 第4题：

    当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（ ）。

    A.销售产品
    B.投资推荐
    C.了解客户
    D.明确客户理财目标

    答案：C
    解析：
    当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程。

  • 第5题：

    理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。


    答案：对
    解析：
    理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。

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