客户信息的整理通常是针对定性信息。（ ）

题目
客户信息的整理通常是针对定性信息。（ ）

相似考题

1.客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总成资产负债表和收支储蓄表。判断对错

2.客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（　　）。A、消费支出情况——定性信息 B、风险偏好——定性信息 C、家庭基本信息——定量信息 D、投资经验——定量信息

3.客户信息也可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业发展和预期目标等属于定性信息。（）

4.关于客户的定性信息，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息 Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息 Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分 Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题：

    下列关于客户信息整理的说法中，正确的是（ ）。

    A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
    B.客户信息的整理一般汇总为现金流量表和收支储蓄表
    C.通过现金流量表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
    D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

    答案：D
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息的，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表：(1)通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计。(2)通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计。

  • 第2题：

    客户信息的整理主要针对的是(　　)。

    A.定性信息
    B.定量信息
    C.家庭基本信息
    D.客户职业

    答案：B
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。C、D选项属于定性信息的内容。

  • 第3题：

    关于客户信息的整理，下列说法错误的是（　　）。

    A.要对客户信息进行全面的分析，还有—个非常重要的步骤按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
    B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
    C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
    D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

    答案：B
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息，—股汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表，

  • 第4题：

    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（　　）。

    A.客户的家庭信息
    B.客户的财务信息
    C.理财师对财务信息的整理和分析
    D.理财师对家庭信息的整理和分析
    E.财商教育

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在理财规划服务中，涉及大量的相关信息，其中有客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

  • 第5题：

    理财师需要在整理客户信息的基础上，需要对客户各方面的财务信息进行综合分析，包括（ ）。

    A.水平分析
    B.垂直分析
    C.结构分析
    D.量化分析
    E.定性分析

    答案：D,E
    解析：
    理财师需要在整理客户信息的基础上，对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析，包括量化分析和定性分析，以帮助客户了解自己“现在在哪里”。

  • 第6题：

    商业银行网点客户信息的采集是以客户信息的收集整理为基础的。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    客户档案就是客户信息的（）

    • A、收集
    • B、整理
    • C、归档
    • D、收集与整理

    正确答案:D

  • 第8题：

    利用电子邮件搜集客户信息的基本思路是（）

    • A、发布邮件地址
    • B、接收邮件信息
    • C、交流邮件信息
    • D、整理客户信息

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    针对在个人客户基本信息管理中有缺失信息项的客户，应进行的信息整合类型是（）。

    • A、客户信息核实
    • B、客户信息清理
    • C、客户信息治理
    • D、客户信息规范

    正确答案:C

  • 第10题：

    判断题
    客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在客户信息收集和整理阶段，下列表述中错误的是（  ）。
    A

    客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表

    B

    通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

    C

    定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解

    D

    通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    客户信息的整理通常是针对定性信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

  • 第13题：

    客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    客户信息可分为定量信息和定性信息。一般而言财务信息属于定量信息；非财务信息基本属于定性信息。

  • 第14题：

    客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。


    答案：错
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

  • 第15题：

    客户信息管理是从（　　）开始。

    A、登记信息
    B、分类信息
    C、收集信息
    D、整理信息
    E、存档

    答案：C,D,E
    解析：
    客户信息管理是从收集信息、整理信息和存档开始。对客户信息的记录、储存、分析和利用的一系列活动就是客户信息管理。

  • 第16题：

    关于客户信息的整理，下列说法错误的是（　）。

    A.要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的 “数据”进行整理
    B.客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
    C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
    D.通过家庭收支储蓄表对客P的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

    答案：B
    解析：
    客户信息的整理通常是针对定量信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。故选项B错误。

  • 第17题：

    下列不属于经销商职能职责的是（）

    • A、负责将收集到的客户信息进行整理
    • B、负责对收集到的客户信息进行系统外整理、分类
    • C、负责对整理后的有效信息录入《欧曼客户行销管理系统》
    • D、负责对整个系统内客户信息的管理、评价

    正确答案:D

  • 第18题：

    简述客户服务需求信息的整理步骤。


    正确答案: 第一步，根据客户服务需求信息资料的性质、内容或特征进行分类；
    第二步进行客户服务需求信息汇编（三项要求：①客户服务需求信息必须真实、准确和全面；②根据创业咨询项目的要求和客观情况，确定合理地逻辑结构，对信息进行初次加工；③汇编好的客户服务需求信息资料要井井有条、层次分明，能系统完整的反映客户服务需求的全貌）；
    第三步，进行资料分析。

  • 第19题：

    在编写解决方案之前，要将客户相关的信息整理之后体现于解决方案之中，是保证解决方案具有针对性，我们应该整理哪些相关信息呢？


    正确答案: ①客户现状信息
    了解客户的现状是我们编写解决方案的基础，对客户的现状了解越多，我们的解决方案才越有针对性，客户的现状信息包括客户的企业性质、经营范围、组织架构、目前所使用的产品类别、产品数量等基本信息。
    ②客户问题汇总
    对客户现有通信业务中存在的问题及这些问题将会对客户造成的影响进行分析，这就需要认真搜集客户在经营管理、网络使用、网络维护方面存在的问题和困难的详尽信息。
    ③客户的明确要求
    在编写方案之前，如果客户提出的是明确需求，我们必须要对这些明确需求进行深入了解和确认。

  • 第20题：

    物流客户信息整理的方法：（）、（）、（）、（）、（）


    正确答案:交谈中的信息整理；内部客户工作协调信息分类整理；外部客户服务信息反馈整理；信件中的客户信息整理；物流客户信息的计算机分类与整理

  • 第21题：

    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）

    • A、客户的家庭信息
    • B、客户的财务信息
    • C、理财师对财务信息的整理和分析
    • D、理财师对家庭信息的整理和分析
    • E、财商教育

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    判断题
    客户信息的整理通常是针对定量信息进行。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（  ）。
    A

    客户的家庭信息

    B

    客户的财务信息

    C

    理财师对财务信息的整理和分析

    D

    理财师对家庭信息的整理和分析

    E

    财商教育


    正确答案： D,B
    解析：

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