关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息 Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息 Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分 Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

题目
关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息
Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息
Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分
Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列哪些属于定性信息( )。

    A.遗嘱

    B.金钱观

    C.兴趣爱好

    D.家庭关系


    正确答案:BCD

  • 第2题:

    关于客户的定量信息,下列说法正确的有( )。
    Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息
    Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息
    Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息
    Ⅳ.遗嘱是定量信息

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    客户的雇员福利属于定量信息,Ⅲ项错误。

  • 第3题:

    下列属于客户的定性信息的有( )。
    ①客户的家庭档案
    ②客户的家庭关系
    ③客户的投资偏好
    ④客户的风险特征

    A.①②③④
    B.①②
    C.①③④
    D.②③④

    答案:D
    解析:
    客户的定性信息包括:①目标陈述;②健康状况;③兴趣爱好;④就业预期;⑤风险特征;⑥投资偏好;⑦预期生活方式改变;⑧理财决策模式;⑨理财知识水平;⑩金钱观;家庭关系;现有和预见的经济状况;其他计划假设。①项,客户的家庭档案属于定量信息。

  • 第4题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有( )。
    Ⅰ.学历
    Ⅱ.资产和负债
    Ⅲ.养老金计划
    Ⅳ.投资偏好
    Ⅴ.遗嘱

    A、Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案:D
    解析:
    投资偏好属于定性信息。@##

  • 第5题:

    客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭储蓄额度
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭资产、负债情况

    答案:A
    解析:
    客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第6题:

    理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。

    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案:B
    解析:
    理财师收集的客户信息中,客户的定性信息包括:①家庭主要成员情况;②职业生涯发展状况;③家庭基本信息;④客户的期望和目标。?

  • 第7题:

    下列关于客户信息分类的说法,正确的是(  )

    A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
    B.客户家庭收支状况属于财务信息
    C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
    D.客户财务方面的信息属于定量信息
    E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息

    答案:A,B,D,E
    解析:
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类。客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息;客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。客户信息也可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第8题:

    理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( )


    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案:B
    解析:
    理财师收集的客户信息中,客户的定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

  • 第9题:

    下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是(  )。

    A.家庭的收支情况
    B.资产和负债
    C.现有投资情况
    D.金钱观

    答案:D
    解析:
    客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括: ①家庭基本信息:
    ②职业生涯发展状况:
    ④家庭丰要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,
    如是否财务独立或者学程阶段等:
    ④客户的期望和目标.金钱观是财富观的—部分,属于定性信息.

  • 第10题:

    客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(  )。

    A.基本信息
    B.财务信息
    C.定性信息
    D.人生规划

    答案:B
    解析:
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

  • 第11题:

    客户的金钱观属于客户的定性信息。 ( )


    答案:对
    解析:
    题干表述正确。

  • 第12题:

    单选题
    客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是(  )。
    A

    消费支出情况——定性信息

    B

    风险偏好——定性信息

    C

    家庭基本信息——定量信息

    D

    投资经验——定量信息


    正确答案: D
    解析:
    A项,消费支出情况属于定量信息;C项,家庭基本信息属于定性信息;D项,投资经验属于定性信息。

  • 第13题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列分类中正确的是( )。

    A.定量信息:健康状况;定性信息:兴趣爱好
    B.定量信息:收入与支出;定性信息:投资偏好
    C.定量信息:理财决策模式;定性信息:保单信息
    D.定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划

    答案:B
    解析:
    定性信息是不可用具体数据衡量的,题目中出现的定性信息包括健康状况、兴趣爱好、投资偏好、理财决策模式;定量信息是可以用数据衡量的,包括收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划。

  • 第14题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是(  )。

    A、消费支出情况——定性信息
    B、风险偏好——定性信息
    C、家庭基本信息——定量信息
    D、投资经验——定量信息

    答案:B
    解析:
    A项,消费支出情况属于定量信息;C项,家庭基本信息属于定性信息;D项,投资经验属于定性信息。@##

  • 第15题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有()。
    Ⅰ 收入与支出
    Ⅱ 资产和负债
    Ⅲ 养老金计划
    Ⅳ 投资偏好
    Ⅴ 现有投资情况

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    答案:D
    解析:
    客户信息可分为定性信息和定量信息,定量信息包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第16题:

    ( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。


    A.基础信息

    B.财务信息

    C.定量信息

    D.定性信息

    答案:B
    解析:
    财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。

  • 第17题:

    客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业发展和预期目标等属于定性信息。()


    答案:对
    解析:

  • 第18题:

    客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。(  )


    答案:对
    解析:
    客户信息可分为定量信息和定性信息。一般而言财务信息属于定量信息;非财务信息基本属于定性信息。

  • 第19题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列说法中,正确的是( )。

    A.理财目标是定量信息
    B.负债情况是定量信息
    C.保单信息是定性信息
    D.储蓄情况是定性信息

    答案:B
    解析:
    A项属于定性信息,C、D项属于定量信息。

  • 第20题:

    客户的下列信息属于定性信息的是( )。

    A.家庭关系
    B.保单信息
    C.雇员福利
    D.养老金规划

    答案:A
    解析:
    客户信息可分为定量信息和定性信息:前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第21题:

    客户信息的整理主要针对的是(  )。

    A.定性信息
    B.定量信息
    C.家庭基本信息
    D.客户职业

    答案:B
    解析:
    客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。C、D选项属于定性信息的内容。

  • 第22题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列分类中正确的是(  )。

    A.理财知识水平是定量信息
    B.现有投资情况是定量信息
    C.保单信息是定性信息
    D.雇员福利是定性信息

    答案:B
    解析:
    客户家庭收支和资产负债状况属于定量信息;客户基本资料和个人兴趣爱好、发展及预期目标属于定性信息,因此投资情况属于定量信息。

  • 第23题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。

    A.消费支出情况——定性信息
    B.风险偏好——定性信息
    C.家庭基本信息——定量信息
    D.投资经验——定量信息

    答案:B
    解析:
    选项A,消费支出情况属于定量信息;选项C,家庭基本信息属于定性信息;选项D,投资经验属于定性信息。