多选题T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。A选择客户B电话约访C面谈销售D选择商机

题目
多选题
T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。
A

选择客户

B

电话约访

C

面谈销售

D

选择商机

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1.完整的销售的流程分别有哪几项()?A、准客户开拓B、约访C、销售面谈D、成交面谈E、递送保单及转介绍

2.陌生电话约访是理财人员开发新客户的重要手段。

3.客户经理如何把握节日市场商机加强客户指导？

4.专业化销售流程在递送保单之前的步骤包含哪些?()A、销售面谈B、准客户开拓C、约访D、成交面谈

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  • 第1题：

    以下不属于客户销售商机查询范围的是（）.

    • A、客户渠道登记
    • B、客户销售商机
    • C、客户商机跟进查询
    • D、销售人员对客户销售理财产品

    正确答案:D

  • 第2题：

    T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。

    • A、选择客户
    • B、电话约访
    • C、面谈销售
    • D、选择商机

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    在GCD系统录入商机不需要客户信息可直接建立商机。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    GCD新建商机数量是指（）

    • A、销售人员在GCD系统中建立的续保客户
    • B、销售人员在GCD系统中建立的客户个数
    • C、销售人员在GCD系统中建立的商机个数
    • D、销售人员在GCD系统中建立的活动陪访个数

    正确答案:C

  • 第5题：

    产品经理对客户经理所填商机的点评，可以以短信方式发动到商机负责的客户经理手机上。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    高级柜员发现营销商机时，可以向（）推荐客户。

    • A、营运主管
    • B、网点客户经理
    • C、大堂经理
    • D、柜员

    正确答案:B

  • 第7题：

    客户经理电话约访时应当注意（）

    • A、始终保持微笑
    • B、打好约访内容的腹稿
    • C、放松心情
    • D、选择好给客户打电话时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    关于助理客户经理岗位职责，说法正确的有（）
    A

    协助客户经理及以上岗位开展客户关系营销管理工作

    B

    协助客户经理整理客户信息资料，及时维护客户关系管理系统

    C

    协助客户经理接待来访客户，协助客户办理相关业务

    D

    挖掘和提升客户价值

    E

    发现并建立商机管理，实施商机跟踪


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    产品经理对客户经理所填商机的点评，可以以短信方式发动到商机负责的客户经理手机上。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。
    A

    选择客户

    B

    电话约访

    C

    面谈销售

    D

    选择商机


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户经理电话约访时应当注意（）
    A

    始终保持微笑

    B

    打好约访内容的腹稿

    C

    放松心情

    D

    选择好给客户打电话时间


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    产品经理可以在CRM系统哪个模块看到自己所负责产品商机都分布在哪些支行，都有哪些客户经理在跟进，商机的进展情况如何？（）

    • A、商机管理
    • B、客户管理
    • C、市场资料
    • D、系统管理

    正确答案:A

  • 第14题：

    GCD成功拓展商机数量是指（）

    • A、销售人员在GCD系统中建立的续保客户
    • B、销售人员在GCD系统中建立的客户个数
    • C、销售人员在GCD系统中建立的商机个数
    • D、销售人员通过GCD系统成功拓展的商机个数

    正确答案:D

  • 第15题：

    GCD新建客户数量是指（）

    • A、销售人员在GCD系统中建立的续保客户
    • B、销售人员在GCD系统中建立的客户个数
    • C、销售人员在GCD系统中建立的商机个数
    • D、销售人员在GCD系统中建立的活动陪访个数

    正确答案:B

  • 第16题：

    保险销售从业人员个人可以随机拨打电话约访陌生客户，或者假借公司电话销售中心名义约访客户。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    私财T1T2商机是目前是私钻/财富层级，但近1/2个月月日均已经不达标的客户


    正确答案:正确

  • 第18题：

    关于助理客户经理岗位职责，说法正确的有（）

    • A、协助客户经理及以上岗位开展客户关系营销管理工作
    • B、协助客户经理整理客户信息资料，及时维护客户关系管理系统
    • C、协助客户经理接待来访客户，协助客户办理相关业务
    • D、挖掘和提升客户价值
    • E、发现并建立商机管理，实施商机跟踪

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是（）

    • A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
    • B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
    • C、个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行
    • D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有（）
    A

    制定每月.每周和每天的客户约访计划

    B

    明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行

    C

    通过约访，及时了解客户情况和需求

    D

    每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录

    E

    撰写分析评估报告


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    产品经理可以在CRM系统哪个模块看到自己所负责产品商机都分布在哪些支行，都有哪些客户经理在跟进，商机的进展情况如何？（）
    A

    商机管理

    B

    客户管理

    C

    市场资料

    D

    系统管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    属于个人客户经理客户约访制度内容的是：（）
    A

    在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

    B

    了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

    C

    个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行

    D

    与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户经理电话约访时应当注意
    A

    始终保持微笑

    B

    打好约访内容的腹稿

    C

    放松心情

    D

    选择好给客户打电话的时间


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下不属于客户销售商机查询范围的是（）.
    A

    客户渠道登记

    B

    客户销售商机

    C

    客户商机跟进查询

    D

    销售人员对客户销售理财产品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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