多选题理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（ ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A新开发客户B老客户C只需要做某一方面的具体规划的客户D相识且需求明确的客户E理财师已有丰富的工作经验

题目
多选题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（  ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
A

新开发客户

B

老客户

C

只需要做某一方面的具体规划的客户

D

相识且需求明确的客户

E

理财师已有丰富的工作经验

相似考题

1.《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

2. 标准化服务流程的最后一步是（　　）。A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务

3.下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤 B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系 C.没有好感、信任，理财师难以了解客户 D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务 E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足

4.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务 D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

更多“理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财”相关问题

  • 第1题：

    理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。

    A.③②⑥①⑤④
    B.③④⑥②⑤①
    C.⑥②⑤③①④
    D.⑥②③⑤①④

    答案：C
    解析：
    理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选C。?

  • 第2题：

    理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

    A.①③⑥⑤④②
    B.③①④⑤⑥②
    C.③⑤②①⑥④
    D.③①④②⑤⑥

    答案：D
    解析：
    理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

  • 第3题：

    理财师的工作流程包括（）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    C.明确客户的理财目标
    D.制定理财规划方案
    E.理财规划方案的执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

  • 第4题：

    理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
    (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
    (2)制定理财规划方案。
    (3)接触客户，建立信任关系。
    (4)明确客户的理财目标。
    (5)理财规划方案的执行。
    (6)后续跟踪服务。
    正确的顺序为(　　)。

    A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
    B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
    C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
    D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)

    答案：D
    解析：
    理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

  • 第5题：

    理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

    A.新开发客户
    B.相识且需求明确的客户
    C.只需要做某一方面的具体规划的客户
    D.老客户
    E.理财师已有丰富的工作经验

    答案：B,C,D
    解析：
    在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于此，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，第一步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，第二步骤也可以简化；再者，有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划，如教育投资规划等，那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。

  • 第6题：

    在个人理财中，理财师的工作流程包括（　）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    C.确定投资策略
    D.后续跟踪服务
    E.修正投资策略

    答案：A,B,D
    解析：
    理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。

  • 第7题：

    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。

    • A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方
    • B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
    • C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
    • D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    正确答案:D

  • 第8题：

    标准化服务流程的最后一步是（）。

    • A、接触客户，建立信任关系
    • B、明确客户的理财目标
    • C、制订理财规划方案
    • D、后续跟踪服务

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    标准化服务流程的最后一步是（）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    明确客户的理财目标

    C

    制订理财规划方案

    D

    后续跟踪服务


    正确答案： B
    解析： 作为一名理财师，不能停留在初级阶段，而是把专业理财规划服务作为核心竞争力，在实践过程中，对客户进行不断的引导，展示自身的专业价值，抓住每次机会，把作为标准化服务流程的最后一步，即跟踪服务包括方案调整，都当做新的规划或服务流程的开始．实现真正的服务升级。

  • 第10题：

    单选题
    理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系
    A

    （6）（2）（3）（5）（1）（4）

    B

    （6）（2）（5）（3）（1）（4）

    C

    （3）（2）（6）（1）（5）（4）

    D

    （3）（4）（6）（2）（5）（1）


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（  ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（  ）步骤可以简化。
    A

    制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系

    B

    接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

    C

    明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

    D

    接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财师的工作流程概括为如下（）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    收集、整理和分析客户的家庭财务状况

    C

    明确客户的理财目标；制订理财规划方案

    D

    理财规划方案的执行


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）


    A.接触客户，建立信任关系

    B.明确客户的理财目标

    C.制定理财规划的财务预算方案

    D.后续跟踪服务

    答案：C
    解析：
    理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

  • 第14题：

    理财师的工作流程概括为（ ）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.明确客户的理财目标
    C.制订理财规划方案
    D.后续跟踪服务
    E.理财规划方案的执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

  • 第15题：

    理财师的工作流程包括以下几个步骤：
    (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
    (2)制定理财规划方案。
    (3)接触客户，建立信任关系。
    (4)明确客户的理财目标。
    (5)理财规划方案的执行。
    (6)后续跟踪服务。
    正确的顺序为(　　)。

    A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
    B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
    C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
    D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)

    答案：C
    解析：
    理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

  • 第16题：

    我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。

    A.对客户资产管理目标进行分析
    B.为客户进行基础规划
    C.接触客户，建立信任关系
    D.为客户进行资产状况分析

    答案：C
    解析：
    我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：1.接触客户，建立信任关系；2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；3.明确客户的理财目标；4.制订理财规划方案；5.理财规划方案的执行；6.后续跟踪服务。

  • 第17题：

    下列（　　）不属于理财师的工作流程所包含的内容。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.明确客户的理财目标
    C.制定理财规划的财务预算方案
    D.后续跟踪服务

    答案：C
    解析：
    理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行：⑥后续跟踪服务。?

  • 第18题：

    理财师的工作流程概括为（）。

    • A、接触客户，建立信任关系
    • B、明确客户的理财目标
    • C、制订理财规划方案
    • D、后续跟踪服务
    • E、理财规划方案的执行

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    理财师的工作流程概括为如下（）。

    • A、接触客户，建立信任关系
    • B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    • C、明确客户的理财目标；制订理财规划方案
    • D、理财规划方案的执行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。
    A

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方

    B

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

    C

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    D

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于理财师工作流程的有（ ）
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    制订理财规划方案

    C

    理财规划方案的执行

    D

    后续跟踪服务


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    理财师的工作流程概括为（）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    明确客户的理财目标

    C

    制订理财规划方案

    D

    后续跟踪服务

    E

    理财规划方案的执行


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列不属于理财师的工作流程的一项是（  ）。
    A

    接触客户，建立信任关系

    B

    管理客户的理财目标

    C

    收集、整理和分析客户的家庭财务状况

    D

    制订理财规划方案


    正确答案： C
    解析：

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