理财经理摆放证书的位置（工作台面或隔断侧面或墙面）均需在客户视线范围内且摆放证书需为原件

题目

理财经理摆放证书的位置（工作台面或隔断侧面或墙面）均需在客户视线范围内且摆放证书需为原件

相似考题

1.省行服务检查新标准中要求《客户意见簿》、《失物招领登记簿》应摆放在（）位置。A、大堂经理台面位置B、填单台显著位置C、个人业务顾问台面位置

2.为了保证孔的位置精度，在立式铣床上镗孔前，应找正工件基准平面与工作台面的平行度，基准侧面与纵向或横向进给方向平行。

3.理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题

4.贵宾理财室应在醒目位置摆放理财人员（）。A、联络方式B、照片C、工作业绩情况D、执业资格认证证书

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  • 第1题：

    下列选项中，属于客户经理岗位职责的有（）。

    • A、可兼任大堂经理或理财经理
    • B、按月核算或审核员工的营销绩效
    • C、做好客户的开发、维护工作
    • D、注意搜集和归纳分析客户需求及意见，积极实施营销工作

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    现金服务区设施物品摆放要求网点金融许可证、营业执照等悬挂于现金区现金柜台左侧或右侧的墙面上，顶端距地面约2M，横向位置为墙面或柱面的（），客户视线范围内。

    • A、中部
    • B、上方
    • C、下方
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第3题：

    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。

    • A、客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售
    • B、由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
    • C、由客户自行进行网银划款
    • D、由客户经理代替客户进行网银划款
    • E、客户经理独立进行理财产品推介或销售

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    意见簿的设置以下说法正确的是（）.

    • A、大堂经理台或填单台明显位置要摆放客户意见簿或意见箱
    • B、意见簿必须无破损，无断页，无缺失等现象，客户意见可以在10天以内回复

    正确答案:A

  • 第5题：

    在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（　）

    • A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
    • B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
    • C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
    • D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    以下描述正确的是（）

    • A、工作台面物品摆放整齐即可，后方物品无需关注
    • B、视线范围内有私人物品的扣分
    • C、受理客户咨询或办理业务过程中，与客户交谈时，目光要正视客户，面带微笑

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    以下严禁个人客户经理办理的业务是（　）。

    • A、向客户提供理财规划建议
    • B、了解客户需求
    • C、向客户推荐银行产品及服务
    • D、使用、拥有客户电子银行证书及密码或代客户操作

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。
    A

    客户经理

    B

    大堂经理

    C

    柜员

    D

    具备资质的理财人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    理财经理摆放证书的位置（工作台面或隔断侧面或墙面）均需在客户视线范围内且摆放证书需为原件
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列选项中，属于客户经理岗位职责的有（）。
    A

    可兼任大堂经理或理财经理

    B

    按月核算或审核员工的营销绩效

    C

    做好客户的开发、维护工作

    D

    注意搜集和归纳分析客户需求及意见，积极实施营销工作


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下描述正确的是（）
    A

    工作台面物品摆放整齐即可，后方物品无需关注

    B

    视线范围内有私人物品的扣分

    C

    受理客户咨询或办理业务过程中，与客户交谈时，目光要正视客户，面带微笑


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。
    A

    客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售

    B

    由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转

    C

    由客户自行进行网银划款

    D

    由客户经理代替客户进行网银划款

    E

    客户经理独立进行理财产品推介或销售


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在出版物摆台时，无论台面大或台面小，一张台面最好只摆放一个类，在（）竖立分类标牌。

    • A、台面中间或边缘
    • B、边缘
    • C、台面中间
    • D、摆台一侧

    正确答案:A

  • 第14题：

    在调查中发现的客户投诉或异议事件，要有执行调查的（）负责，参照投诉及异议事件的处理程序为客户进行处理。

    • A、理财中心负责人
    • B、大堂经理
    • C、理财顾问
    • D、客户经理

    正确答案:A

  • 第15题：

    属于移交范畴的（）。

    • A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
    • B、上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
    • C、移交客户机构双算，个人部双算
    • D、上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介

    • A、低柜或贵宾理财经理
    • B、理财低柜或理财经理
    • C、营业厅主任
    • D、贵宾理财经理

    正确答案:A

  • 第17题：

    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。

    • A、客户经理
    • B、大堂经理
    • C、柜员
    • D、具备资质的理财人员

    正确答案:D

  • 第18题：

    业务中断或离开工作岗位需客户等候，此时客户在位置上等候时，可不摆放暂停服务提示牌


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    以下关于加强营业网点和办公场所管理的表述，哪几项是正确的（）。
    A

    营业网点理财室要悬挂《个人客户经理营销行为禁止性规定》

    B

    在个人客户经理办公区显著位置摆放风险警示卡

    C

    办公区域、理财室等要加装门锁，人离落锁，防止无关人员擅自进入并冒充我.行员工向客户推荐产品

    D

    严禁合作机构人员在营业网点驻点销售或开展业务活动


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    省行服务检查新标准中要求《客户意见簿》、《失物招领登记簿》应摆放在（）位置。
    A

    大堂经理台面位置

    B

    填单台显著位置

    C

    个人业务顾问台面位置


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下严禁个人客户经理办理的业务是（　）。
    A

    向客户提供理财规划建议

    B

    了解客户需求

    C

    向客户推荐银行产品及服务

    D

    使用、拥有客户电子银行证书及密码或代客户操作


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介
    A

    低柜或贵宾理财经理

    B

    理财低柜或理财经理

    C

    营业厅主任

    D

    贵宾理财经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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