关于客户信息收集，下列说法错误的是（ ）。A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

题目

关于客户信息收集，下列说法错误的是（ ）。

A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的

B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

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1.收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷

2.银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。（ ）

3.关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

4.银行从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。 ( )A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案：B
由于数据表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行，而不必客户亲自填写。
更多“关于客户信息收集,下列说法错误的是( )。A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式 ”相关问题

  • 第1题：

    银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：从业人员的私人信息不属于商业秘密，在双方都自愿的前提下是可以倾诉的。

  • 第2题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第3题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。

    A.填写数据调查表 B.与客户交谈
    C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷


    答案：C
    解析：
    答案为C。略

  • 第4题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。

    A．填写数据调查表

    B．与客户交谈

    C．向客户的亲朋好友打听

    D．使用心理测试问卷


    正确答案：C
    答案为C。略

  • 第5题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

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