收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷

题目

收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。

A．填写数据调查表

B．与客户交谈

C．向客户的亲朋好友打听

D．使用心理测试问卷

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1.收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷

2.下列关于理财规划步骤正确的是(　)。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

3.下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　）。A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析

4.理财顾问服务的流程中不包括（ ）。A．客户信息收集B．客户的财务分析C．客户的投资目标的确认D．投资产品的设计

更多“收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列关于收集客户个人信息的方法,不包括()。A.填写 ”相关问题

  • 第1题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。

    A.填写数据调查表 B.与客户交谈
    C.向客户的亲朋好友打听 D.使用心理测试问卷


    答案：C
    解析：
    答案为C。略

  • 第2题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

    A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
    B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估
    C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
    D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。

  • 第3题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（）。

    A．银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化

    B．财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    C．商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任

    D．理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析


    理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视

  • 第4题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。



    A.填写数据调查表
    B.与客户交谈
    C.向客户的亲朋好友打听
    D.使用心理测试问卷

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    下列关于理财顾问服务的表述中，正确的是()。

    A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
    B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析
    C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
    D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    答案：C
    解析：
    A项，对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩。B项，理财顾问服务的第一步是基本资料收集。D项，理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。它是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

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