基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
题目
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
相似考题
参考答案和解析
正确答案：B
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据，决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据，决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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第1题：
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息（）
A.基本信息
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标答案：C解析：从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。 -
第2题：
（ ）是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成客户个人财务规划的可能性。A.财务信息
B.个人储蓄
C.理财目标
D.股票投资答案：A解析：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。 -
第3题：
（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。A.财务信息
B.股票投资
C.个人储蓄
D.理财目标答案：A解析：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。 -
第4题：
（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。A.家庭成员信息
B.客户性格特征
C.财务信息
D.风险属性答案：C解析：理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。 -
第5题：
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。（ ）答案：错解析：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。