下列关于遗产规划程序的说法中,正确的是( )A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债B.理财规划师应建议客户每3年检查一次遗产计划C.通过填写调查表形式来确定遗产规划的目标,明确受益人D.理财规划师要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产规划

题目

下列关于遗产规划程序的说法中,正确的是( )

A.在评估遗产价值时应注意客户的财产与负债

B.理财规划师应建议客户每3年检查一次遗产计划

C.通过填写调查表形式来确定遗产规划的目标,明确受益人

D.理财规划师要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产规划


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  • 第1题:

    理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最主要的职能。

    A.风险保障
    B.储蓄功能
    C.财产安排
    D.遗产规划

    答案:A
    解析:
    保险可以给一个家庭提供财务安全保障,在家庭失去主要收入来源的情况下,依靠保险的保障功能依然能够维持家人的稳定生活。除此之外,家庭配置保险产品,还可以实现储蓄投资、财产安排、遗产规划等目的。

  • 第2题:

    理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列(  )是保险最主要的职能。

    A.风险保障
    B.储蓄功能
    C.财产安排
    D.遗产规划

    答案:A
    解析:
    保险可以给一个家庭提供财务安全保障,在家庭失去主要收入来源的情况下,依靠保险的保障功能依然能够维持家人的稳定生活。除此之外,家庭配置保险产品,还可以实现储蓄投资、财产安排、遗产规划等目的。

  • 第3题:

    1、下列关于计算和评估遗产价值的说法不正确的是().

    A.通过计算遗产价值,可以对资产的种类和价值有一个总体的了解

    B.可以了解与遗产有关的税收支出

    C.按照账面价值计算

    D.可以在财务规划师收集客户财务数据时获得基本信息,然后进行归纳和计算求得


    按照账面价值计算

  • 第4题:

    关于财产与遗产的关系,下列说法正确的有(  )。

    A.遗产必须是财产
    B.遗产必须是非专属于死者自身的财产
    C.遗产以死者死亡时遗留下的状态为限
    D.有些财产依其人身专属性不具有可继承性,因此不属于遗产
    E.遗产必须是死者生前所有的合法财产

    答案:A,B,D,E
    解析:
    遗产与财产的关系为:①遗产必须是财产。②遗产必须是死者生前所有的合法财产。③遗产必须是非专属于死者自身的财产。有些财产依其人身专属性不具有可继承性,因此不得继承。如养老保险金请求权,被保险人死亡后则该种权利归于消灭。④遗产的形态不以死者死亡时遗留下的状态为限,从死者遗留下的财产衍生出的财产或替代财产均为遗产。

  • 第5题:

    下列关于遗产和财产关系的说法中,正确的有( )。

    A、遗产必须为财产
    B、遗产必须是死者生前所有的合法财产
    C、遗产必须是专属于死者生前的财产
    D、遗产必须是可以用货币计量的财产
    E、从死者遗留下的财产衍生出的财产或替代财产均为遗产

    答案:A,B,E
    解析:
    A,B,E
    遗产与财产的关系为:(1)遗产必须是财产。(2)遗产必须是死者生前所有的合法财产。(3)遗产必须是非专属于死者自身的财产。(4)遗产的形态不以死者死亡时遗留下的状态为限,从死者遗留下的财产衍生出的财产或替代财产均为遗产。