（ ）是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步，也是关键的一步。A.计算教育资金需求 B.确定教育目标 C.计算教育资金缺口 D.教育投资规划的跟踪与执行

题目
（ ）是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步，也是关键的一步。

A.计算教育资金需求
B.确定教育目标
C.计算教育资金缺口
D.教育投资规划的跟踪与执行
相似考题

1.在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

2.（ ）是理财师以客户为中心的经营、服务的第一步和最为关键的一步。A.了解客户和明确客户的需求 B.了解公司的规章制度 C.了解同行业的发展动态 D.了解各种理财产品的特点

3. 以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步就是（　　）。A.研发优质产品 B.做好市场细分 C.了解客户和客户需求 D.改善营业厅环境

4.理财师工作的第一步和最为关键的一步是()。A.挖掘并收集客户信息 B.整理客户资料 C.向客户推销金融产品 D.了解客户和客户的需求

更多“（ ）是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步，也是关键的一步。”相关问题

  • 第1题：

    制订教育投资规划的第一步是( )。

    A、试算数育资金需求
    B、子女教育目标的分析
    C、教育金缺口的计算
    D、制作教育投资方案、选择投资工具

    答案：B
    解析：
    B
    子女教育目标的分析是制订教育投资规划的第一步。

  • 第2题：

    战略选择与评价是企业战略管理的第一步，也是最为关键的一步。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）

    • A、确定对子女学历的基本要求
    • B、确定子女的兴趣与天赋
    • C、确定子女未来工作收入水平
    • D、确定子女获奖学金的额度
    • E、确定子女的读书地点与专业

    正确答案:A,B,E

  • 第4题：

    （）是岗位职务分析的第一步，也是最为关键的环节。

    • A、岗位设定
    • B、岗位分工
    • C、岗位标准制定
    • D、岗位技能培训

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）是制定优质服务标准的第一步。

    • A、客户需求调查
    • B、分解服务过程
    • C、找出每个细节的关键因素
    • D、根据客户需求对标准重新评估和修改

    正确答案:B

  • 第6题：

    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

    • A、接触客户
    • B、了解客户
    • C、取得客户的信任
    • D、收集客户信息

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    （）是全过程理财规划的最后一步。
    A

    帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

    B

    理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

    C

    对理财方案运营中问题进行修订完善

    D

    理财师和客户共同确定理财目标体系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步就是（）。
    A

    销售产品

    B

    讨好客户

    C

    当客户在询问时，心神不定

    D

    了解客户和客户需求


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）
    A

    确定对子女学历的基本要求

    B

    确定子女的兴趣与天赋

    C

    确定子女未来工作收入水平

    D

    确定子女获奖学金的额度

    E

    确定子女的读书地点与专业


    正确答案： C,A
    解析： 理财师需要从以下几个方面帮助客户进行教育目标的分析：
    ①确定对子女学历的基本要求，主要包括大学类型、受教育程度以及是否出国深造；
    ②确定子女的读书地点与专业；
    ③确定子女的兴趣与天赋。

  • 第10题：

    单选题
    （）是客户营销的第一步，是客户营销能否成功的基础性工作，是提高营销工作效率的关键。
    A

    目标客户的搜寻

    B

    客户信息收集

    C

    客户接触方案的设计

    D

    客户综合分析评价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是岗位职务分析的第一步，也是最为关键的环节。
    A

    岗位设定

    B

    岗位分工

    C

    岗位标准制定

    D

    岗位技能培训


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    制订教育投资规划的第一步是（）。
    A

    计算教育资全需求

    B

    子女教育目标的分析

    C

    教育金缺口的计算

    D

    制作教育投资方案、选择投资工具


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    （）是开展教育活动的第一步骤，也是整个教育实践的第一关键。
    目标
    略

  • 第14题：

    开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）

    • A、协助客户制定改制方案
    • B、协助客户制定重组方案
    • C、协助客户制定收购方案
    • D、帮助客户根据战略需要确定收购目标
    • E、帮助客户根据战略需要引入合作者

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    全过程理财规划的最后一步是（）

    • A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
    • B、理财师和客户共同确定理财目标体系
    • C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
    • D、对理财方案运营中问题进行修订完善

    正确答案:D

  • 第16题：

    为什么任务划分是实施信息系统项目管理的第一步，也是关键的一步？


    正确答案:任务划分就是把整个开发工作定义为一组任务的集合，这组任务又可以进一步划分为若干个子任务，进而形成具有层次结构的任务群。任务划分是整个工作计划和监督工作执行的基础，任务划分是整个资金分配的基础，任务划分是与工作责任性和可靠性密切相关连的。

  • 第17题：

    百姓需要借助银行专业理财经理，在标准的流程下，通过专业知识帮助客户制定科学的（），这一过程辨识财富的保值增值。

    • A、理财方案
    • B、基金投资方案
    • C、保险投资方案
    • D、贵金属投资方案

    正确答案:A

  • 第18题：

    以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步就是（）。

    • A、研发优质产品
    • B、做好市场细分
    • C、了解客户和客户需求
    • D、改善营业厅环境

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步就是（）。
    A

    研发优质产品

    B

    做好市场细分

    C

    了解客户和客户需求

    D

    改善营业厅环境


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    是科学研究的关键性第一步，是整个研究的开始，也是关键环节。【 】
    A

    确定研究题目

    B

    文献检索

    C

    形成研究假设

    D

    资料收集


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    （）是开展教育活动的第一步骤，也是整个教育实践的第一关键。

    正确答案： 目标
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
    A

    接触客户

    B

    了解客户

    C

    取得客户的信任

    D

    收集客户信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容