制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ确定客户的投资目标 Ⅲ实施和监控投资计划 Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
制定投资规划时的步骤包括（ ）。
Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ确定客户的投资目标
Ⅲ实施和监控投资计划
Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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3.理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确的是( )。Ⅰ．确定证券投资政策Ⅱ．投资组合业绩评估Ⅲ．投资组合的修正Ⅳ．组建证券投资组合Ⅴ．进行证券投资分析A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、ⅣB．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

4.MM流程的六大步骤包括( )A、理解市场B、进行市场细分C、进行产品投资组合分析D、制定细分市场的业务计划E、整合和制定产品线战略及规划F、管理业务计划并评估绩效

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  • 第1题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ.确定客户的投资目标
    Ⅲ.实施投资计划
    Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅴ.监控投资计划

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第2题：

    投资规划的步骤包括（ ）。
    ①客户分析
    ②资产配置
    ③证券选择
    ④投资实施和投资评价

    A.①②
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    从证券投资顾问的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题；资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置；证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品；投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注；投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。

  • 第3题：

    投资组合管理的步骤不包括（ ）。

    A.规划
    B.执行
    C.反馈
    D.控制

    答案：D
    解析：
    投资组合管理的步骤包括规划、执行和反馈。

  • 第4题：

    制定退休规划的流程包括的步骤有（）。

    A.计算资金需求和退休收入
    B.计算资金缺口
    C.投资规划的执行和跟踪
    D.确定退休目标
    E.制定退休规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤： 1．确定退休目标2．计算资金需求和退休收入3．计算资金缺口4．制定退休规划5．投资规划的执行和跟踪

  • 第5题：

    助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。

    A:市场调查
    B:客户分析
    C:证券选择
    D:资产分配

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    简述制定培训规划的步骤。


    正确答案:1、培训需求分析；
    2、工作说明；
    3、任务分析；
    4、排序；
    5、陈述目标；
    6、设计测验；
    7、制定培训策略；
    8、设计培训内容；
    9、实验。

  • 第7题：

    仓储规划时仓储管理的必要步骤，仓储规划主要包括：（）。

    • A、仓容物资储存定额的制定
    • B、保管场所的分配
    • C、确定仓库的物资储存能力
    • D、保管场所的布置
    • E、物资堆垛设计

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）

    • A、确定退休目标
    • B、计算资金需求和退休收入
    • C、计算资金缺口
    • D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    • E、投资规划的执行和跟踪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
    A

    了解客户财务状况和理财需求

    B

    明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好

    C

    收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

    D

    根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合

    E

    投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
    A

    客户分类

    B

    资产配置

    C

    证券选择

    D

    投资实施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    企业战略规划的步骤不包括（）。
    A

    规定企业使命和确定战略业务单位

    B

    市场营销资源分配

    C

    规划增长战略和制定业务单位战略

    D

    制定业务投资组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（  ）。
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第13题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ、确定客户的投资目标
    Ⅲ、实施投资计划
    Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第14题：

    制定投资规划时的步骤包括（　　）。
    Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ确定客户的投资目标
    Ⅲ实施和监控投资计划
    Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第15题：

    制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）

    A.确定退休目标
    B.计算资金需求和退休收入
    C.计算资金缺口
    D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
    E.投资规划的执行和跟踪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    -般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持-定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；⑤投资规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照-定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第16题：

    制定退休规划的首要步骤是( )。

    A、确定退休目标
    B、计算资金需求和退休收入
    C、计算资金缺口
    D、确定投资工具

    答案：A
    解析：
    A
    一般而言，制定退休规划包括五个步骤，其中第一个步骤是确定退休目标。

  • 第17题：

    从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。

    • A、客户分类
    • B、资产配置
    • C、证券选择
    • D、投资实施

    正确答案:A

  • 第18题：

    制定培训规划的基本步骤有哪些？


    正确答案: 其步骤主要有：
    1）培训需求分析（基础）；
    2）工作岗位说明；
    3）工作任务分析；
    4）培训内容排序；
    5）描述培训目标；
    6）设计培训内容；
    7）设计培训方法；
    8）设计评估标准；
    9）试验验证。

  • 第19题：

    企业战略规划的步骤不包括（）。

    • A、规定企业使命和确定战略业务单位
    • B、市场营销资源分配
    • C、规划增长战略和制定业务单位战略
    • D、制定业务投资组合

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    制定退休规划应该包括哪些步骤？（）
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： A,E
    解析： 一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：
    ①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；
    ②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持一定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；
    ③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；
    ④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；
    ⑤退休规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照一定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

  • 第21题：

    多选题
    投资规划方案制定的步骤包括（  ）。
    A

    理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

    B

    明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

    C

    收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

    D

    根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合

    E

    投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。
    A

    退休养老规划

    B

    子女教育规划

    C

    财富保障与规划

    D

    投资规划


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括 (  )步骤。
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    评估现有资产状况

    E

    制定退休规划，确定投资工具


    正确答案： C,E
    解析：

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