投资规划的步骤包括（ ）。 ①确定客户的投资目标 ②让客户认识自己的风险承受能力 ③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 ④实施投资计划A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

题目
投资规划的步骤包括（ ）。
①确定客户的投资目标
②让客户认识自己的风险承受能力
③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
④实施投资计划

A.①②
B.③④
C.①②③
D.①②③④
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1.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

2.通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合，影响客户投资风险承受能力的因素不包括（ ）。A．投资人的外貌B．投资人的年龄C．投资人的受教育情况D．投资人主观的风险偏好

3.投资规划的第一步是()。A.让客户认识自己的风险承受能力B.实施投资计划C.确定客户的投资目标D.确定投资计划

4.投资规划的流程中倒数第二步是( )。A．确定客户投资目标B．让客户认识自己的风险承受能力C．实施投资计划D．监控投资计划

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  • 第1题：

    整个投资规划中最重要的一部分是（ ）。

    A．了解客户的投资目标

    B．了解客户的风险承受能力

    C．制订投资计划

    D．实施并监督投资计划


    正确答案：C

  • 第2题：

    衡量客户风险承受能力最直接的方法是( )

    A．帮助客户明确他们自己的投资目标

    B．让客户回答自己所偏好的投资产品

    C．搜集客户生活中的实际信息

    D．风险态度的自我评估


    参考答案：B
    解析：衡量客户风险承受能力最直接的方法是让客户回答自己所偏好的投资产品。

  • 第3题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ确定客户的投资目标
    Ⅲ实施和监控投资计划
    Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第4题：

    投资规划的步骤包括（ ）。
    Ⅰ.确定客户的投资目标
    Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ.实施投资计划
    Ⅴ.监控投资计划

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：C
    解析：
    投资规划的步骤：
    （1）确定客户的投资目标
    （2）让客户认识自己的风险承受能力
    （3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    （4）实施投资计划
    （5）监控投资计划

  • 第5题：

    投资规划的步骤应该是（ ）。



    ①让客户认识自己的风险承受能力



    ②监控投资计划



    ③确定客户的投资目标



    ④根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划



    ⑤实施投资计划



    A、①②③④⑤
    B、③①⑤②④
    C、③①④⑤②
    D、①④③⑤②

    答案：C
    解析：
    C
    投资规划的步骤应该是：1，确定客户的投资目标；2，让客户认识自己的风险承受能力；3，根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；4，实施投资计划；5，监控投资计划。

  • 第6题：

    以下属于投资规划的步骤的是（ ）。
    Ⅰ.确定客户的投资目标
    Ⅱ.预测客户的风险承受能力
    Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ.实施投资计划
    Ⅴ.进行投资的风险控制

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    投资规划的步骤:
    （1）确定客户的投资目标
    （2）让客户认识自己的风险承受能力
    （3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    （4）实施投资计划
    （5）监控投资计划

  • 第7题：

    以下属于投资规划的步骤的是()。
    Ⅰ．确定客户的投资目标
    Ⅱ．监控投资计划
    Ⅲ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ．实施投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    投资规划的步骤包括：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第8题：

    制定投资规划时的步骤包括（　　）。
    Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ确定客户的投资目标
    Ⅲ实施和监控投资计划
    Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第9题：

    投资规划的主要步骤有（　　）。

    A.确定客户的投资目标
    B.让客户认识自己的风险承受能力
    C.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    D.实施投资计划
    E.监控投资计划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    投资规划的主要步骤：(1)确定客户的投资目标；(2)让客户认识自己的风险承受能力；(3)根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；(4)实施投资计划；(5)监控投资计划。

  • 第10题：

    （）就是根据客户的财务目标和可用投资额，以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标，并通过资产配置、投资组合、证券选择等技术，结合具体的投资策略来实现投资目标。

    • A、投资规划
    • B、养老规划
    • C、税收规划
    • D、消费支出规划

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    制定投资规划时的步骤包括（　　）。Ⅰ．让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ．确定客户的投资目标Ⅲ．实施和监控投资计划Ⅳ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第12题：

    单选题
    （）就是根据客户的财务目标和可用投资额，以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标，并通过资产配置、投资组合、证券选择等技术，结合具体的投资策略来实现投资目标。
    A

    投资规划

    B

    养老规划

    C

    税收规划

    D

    消费支出规划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    常见的评估客户风险承受能力的方法不包括( )

    A．让客户回答自己所偏好的投资产品

    B．通过搜集客户生活中的实际信息来评估风险承受能力

    C．定性方法

    D．非定量方法


    参考答案：D

  • 第14题：

    通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合，影响客户投资风险承受能力的因素不包括( )。

    A．资金的投资期限

    B．理财目标的弹性

    C．投资人主观的风险偏好

    D．投入资金的数量


    参考答案：D
    解析：影响客户投资风险承受能力的因素包括：年龄、资金的投资期限、理财目标的弹性、投资人主观的风险偏好等。

  • 第15题：

    投资规划的步骤包括有（ ）。
    Ⅰ.确定客户的投资目标
    Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ.实施投资计划
    Ⅴ.监控投资计划

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：C
    解析：
    投资规划的步骤：
    （1）确定客户的投资目标
    （2）让客户认识自己的风险承受能力
    （3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    （4）实施投资计划
    （5）监控投资计划

  • 第16题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ.确定客户的投资目标
    Ⅲ.实施投资计划
    Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅴ.监控投资计划

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第17题：

    以下不属于投资规划的步骤的是（ ）。
    Ⅰ.确定客户的投资目标
    Ⅱ.预测客户的风险承受能力
    Ⅲ.监控投资计划
    Ⅳ.实施投资计划
    Ⅴ.进行投资的风险控制

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    投资规划的步骤的是：（1）确定客户的投资目标（2）让客户认识自己的风险承受能力（3）根据客户的目标和风险承受能力（4）实施投资计划（5）监控投资计划

  • 第18题：

    制定投资规划时的步骤包括（ ）。
    Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力
    Ⅱ、确定客户的投资目标
    Ⅲ、实施投资计划
    Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

  • 第19题：

    以下属于投资规划的步骤的是（）。
    Ⅰ．确定客户的投资目标
    Ⅱ．预测客户的风险承受能力
    Ⅲ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
    Ⅳ．实施投资计划

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    投资规划的步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。故Ⅱ项错误，选B项。

  • 第20题：

    当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户（　　）。

    A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度
    B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系
    C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划
    D.让客户把钱给自己来进行投资
    E.以上做法均正确

    答案：A,B
    解析：
    当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户解释，做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度，另一方面，是要帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系，这也成为专业理财师和“投资顾问”“销售员”的区别。选项C、D的做法都是不正确的。?

  • 第21题：

    ()是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。

    A:投资规划
    B:消费支出规划
    C:现金规划
    D:退休养老规划

    答案：A
    解析：
    投资规划是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。

  • 第22题：

    投资目标能否实现，其关键在于（）。

    • A、投资目标的确定
    • B、个人风险承受能力的评估
    • C、投资计划的制定
    • D、投资计划的实施

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    投资目标能否实现，其关键在于（）。
    A

    投资目标的确定

    B

    个人风险承受能力的评估

    C

    投资计划的制定

    D

    投资计划的实施


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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