基金销售机构针对保险公司、财务公司等机构客户,可以通过召开研讨会、推介会的办法,向特定的或不特定的客户群体传达投资理念和投资策略,争取客户的认同,以达到促销目的。( )

题目

基金销售机构针对保险公司、财务公司等机构客户,可以通过召开研讨会、推介会的办法,向特定的或不特定的客户群体传达投资理念和投资策略,争取客户的认同,以达到促销目的。( )


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  • 第1题:

    关于基金销售方式的描述,错误的是( )。

    A、直销方式是通过基金公司直属的销售队伍进行基金销售,专业性弱

    B、代销机构的营业网点数量众多,受众范围广

    C、直销方式的销售网络往往通过基金公司的分支机构网点铺开,数量有限,推广效果有限

    D、以直销方式销售基金时,基金公司承担固定成本,针对特定目标客户可以大幅降低营销成本


    答案:A
    解析:本题考查销售方式。在销售人员方面,直销方式是通过基金公司直属的销售队伍进行基金销售,专业性强。而代销方式下,代销机构则通过其销售队伍进行基金销售,对基金的专业知识、产品特性等方面的掌握程度较直销团队低一些。所以A选项错误。

  • 第2题:

    代销是一种通过银行、证券公司、保险公司、财务顾问公司等代销机构销售基金的方法。 ( )


    正确答案:√

  • 第3题:

    基金宣传推介材料是指( )

    A.推介基金向公众分发或者颁布,使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息
    B.推介基金向公众分发或者颁布,使公众可以普遍获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息
    C.推介基金向特定客户分发或者颁布,使特定客户可以获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息
    D.推介基金向特定客户分发或者颁布,使特定客户可以获得的书面、电子或者其他介质的信息

    答案:A
    解析:
    《证券投资基金销售管理办法》规定,基金宣传推介材料是指为推介基金向公众分发或者公布,使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息。

  • 第4题:

    基金管理人针对保险公司、财务公司等机构客户,可以通过召开研讨会、推介会的办法,向特定的或不特定的客户群体传达投资理念和投资策略,争取客户的认同,以达到促销目的。 ( )


    正确答案:√

  • 第5题:

    基金宣传推介材料是指( )。

    A.推介基金向公众分发或者颁布,使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息
    B.推介基金向公众分发或者颁布,使公众可以普遍获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息
    C.推介基金向特定客户分发或者颁布,使特定客户可以获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息
    D.推介基金向特定客户分发或者颁布,使特定客户可以获得的书面、电子或者其他介质的信息

    答案:A
    解析:
    《证券投资基金销售管理办法》规定,基金宣传推介材料是指为推介基金向公众分发或者公布,使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息。