在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是（ ）。A．对客户资产管理目标进行分析B．为客户进行基础规划C．收集客户信息D．为客户进行资产状况分析
题目
在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是（ ）。
A．对客户资产管理目标进行分析
B．为客户进行基础规划
C．收集客户信息
D．为客户进行资产状况分析
相似考题
更多“在国内理财顾问业务中,最先进行的一个环节是( )。A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客 ”相关问题
-
第1题：
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。
A．客户资产评估
B．资产管理目标分析
C．风险分析
D．实施计划
正确答案：D
解析：商业银行的理财顾问服务环节顺序为：基本资料收集→资产现状分析→风险分析→资产管理目标分析→客户资产预测与评估→财务目标的确认→基础规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估。显而易见，ABC三项均在“基础规划”环节之前，在“基础规划”之后的环节有“建立投资组合”、“实施计划”和“绩效评估”。 -
第2题：
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产状况评估
B:资产管理目标分析
C:客户风险分析
D:实施计划答案：D解析：理财顾问服务是在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理，从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是：第一步，客户基本资料收集；第二步，客户资产状况分析；第三步，客户风险分析；第四步，客户资产管理目标分析；第五步，客户资产预测与评估；第六步，财务目标的确认；第七步，基础规划；第八步，建立投资组合；第九步，实施计划；第十步，绩效评估。 -
第3题：
我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户，建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析答案：C解析：我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：1.接触客户，建立信任关系；2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；3.明确客户的理财目标；4.制订理财规划方案；5.理财规划方案的执行；6.后续跟踪服务。 -
第4题：
下列属于国内理财顾问业务流程的有（ ）。A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估答案：A,B,C,D,E解析：国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。 -
第5题：
商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，称为（ ）。
A.理财顾问服务
B.私人理财业务
C.理财计划
D.代客理财服务答案：C解析：