客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.综合理财规划建议书的特点包括( )。A．内容全面性B．建议明确性C．操作专业化D．分析的量化性E．目标的指向性

2.理财价值观就是客户对不同理财目标的优先顺序的评价体系，下列阶层中，最需要理财价值观的是( )。A．非常富有者B．极端贫穷者C．中产阶级D．资产阶级

3.专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.全面评估客户的财务问题 D.提出自己的见解和建议

4.金融理财服务的保障是( )。A．建立、明确和界定与客户的关系B．收集客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标C．提出金融理财计划书D．有效执行、监控金融理财计划书的实施

更多“客户提出的理财目标“2007年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )

    A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
    B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
    C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
    D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
    E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第2题：

    下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是：（）

    A．向客户提出全面收集信息的要求

    B．了解客户的投资偏好

    C．了解客户的财务目标

    D．风险和目标


    向客户提出全面收集信息要求

  • 第3题：

    3、客户提出的理财目标“2019年成为中产阶级的一份子”不符合明确性和可量化性的要求。 （）


    ABCDE

  • 第4题：

    在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?（　　）

    A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
    B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
    C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
    D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
    E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第5题：

    专业理财师的工作目标和中心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（）

    A．提出自己的见解和建议

    B．全面评估客户的财务问题

    C．深入了解客户

    D．出具专业理财师报告书


    帮助客户解决问题、实现其理财目标

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