证券公司公开发行债券募集说明书包括( )。 Ⅰ.发行人的资信状况 Ⅱ.担保 Ⅲ.偿债计划及其他保障措施 Ⅳ.发行人股东的资信状况 Ⅴ.债券债权代理协议 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

题目
证券公司公开发行债券募集说明书包括( )。

Ⅰ.发行人的资信状况

Ⅱ.担保

Ⅲ.偿债计划及其他保障措施

Ⅳ.发行人股东的资信状况

Ⅴ.债券债权代理协议

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
相似考题

1.可转换公司债券发行人应按要求编制债券募集说明书，但不要求编制募集说明书摘要。（ ）

2.定向发行债券的发行人应以公开方式向合格投资者提供募集说明书，并在中国证监会指定的媒体发布公告。 （ ）

3.在深圳证券交易所发行可转换公司债券，需要提交的材料包括（ ）。 A．中国证监会关于公开发行可转换债券的核准文件 B．募集说明书 C．可转换债券发行公告 D．发行人的公司章程

4.可转换公司债券发行人应按耍求编制债券募集说明书，但不要求编制募集说明书摘要。（ ）

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  • 第1题：

    可转换公司债券发行人应按照要求编制债券募集说明书，但不要求编制募集说明书摘要。 （ ）


    正确答案：×
    可转换公司债券发行人需要编制募集说明书摘要。

  • 第2题：

    在上海证券交易所网上定价发行须提交的资料包括（ ）。

    A．中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件

    B．《债券募集说明书概要》、《可转换公司债券发行公告》、由以上两个文件组成的磁盘和磁盘证明文件

    C．主承销商募集资金划付的席位号和公司自营股票账号

    D．《债券募集说明书》


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    证券公司公开发行债券募集说明书包括( )。

    Ⅰ.发行人的资信状况

    Ⅱ.担保

    Ⅲ.偿债计划及其他保障措施

    Ⅳ.发行人股东的资信状况

    Ⅴ.债券债权代理协议

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件》相关规定，证券公司公开发行债券募集说明书包括：①最近3年及最近1期的审计报告及财务报告全文（截止剐垣申报日不超过3个月）；②发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告（如有）涉及事项处理情况的说明；③注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告（如有）的补充意见；④资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明；⑤债券债权代理协议；⑥担保协议或担保函及相关文件；⑥采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件；⑦发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告；⑧发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告。

  • 第4题：

    证券公司发行债券申请上市的应符合的条件包括( )。

    Ⅰ.债券发行申请已获批准并发行完毕

    Ⅱ.债券发行额获得批准，但尚未发行完毕

    Ⅲ.申请上市时仍符合公开发行的条件

    Ⅳ.实际发行债券的面值总额不少于2亿元

    Ⅴ.募集资金的额度不少于3亿元

    A、Ⅰ,Ⅲ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

    答案：A
    解析：
    A
    根据《证券公司债券管理暂行办法》第二十六条，证券公司债券申请上市应当符合下列条件：①债券发行申请已获批准并发行完毕；②实际发行债券的面值总额不少于5000万元；③申请上市时仍符合公开发行的条件；④中国证监会规定的其他条件。

  • 第5题：

    对于募集说明书与申报文件的制作，中国证监会在其于2007年8月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》中作了详细规定。()


    答案：对
    解析：
    对于募集说明书与申报文件的制作，中国证监会在其于2007年8月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》中作了详细规定。本题说法正确。

  • 第6题：

    上市公司非公开发行证券时，申请文件中包括募集说明书（申报稿）和募集说明书 摘要。 ( )


    答案：B
    解析：
    。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号一上市公司公开发行证券申请文件》中的《上市公司公开发行证券申请文件目录》，上市公司公开发行证券时，本次证券发行的募集文件主要包括：①募集说明书（申报稿）；②募集说明书摘要；③发行公告（发审会后按中国证监会要求提供）。上市公司非公开发行证券时，申请文件主要包括：①发行人申请报告；②本次发行的董事会决议和股东大会决议；③本次 非公开发行股票预案；④公告的其他相关信息披露文件。

  • 第7题：

    证券公司公开发行债券的申请被批准后，如申请人要修改募集说明书，应书面说明情况。()


    答案：对
    解析：
    发行人公开发行债券的申请经中国证监会批准后，如发行人认为还有必要对募集说明书及其摘要进行修改的，应书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改募集说明书及其摘要。

  • 第8题：

    上市公司公开发行证券时，申请文件包括（ ）。
    Ⅰ．发行人董事会决议
    Ⅱ．募集说明书(申报稿)
    Ⅲ．募集说明书摘要
    Ⅳ．发行人公司章程

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三项外，上市公司公开发行证券的申请文件还包括：①发行人关于本次证券发行的申请与授权文件，主要包括发行人关于本次证券发行的申请报告、发行人股东大会决议；②保荐机构关于本次证券发行的文件；③发行人律师关于本次证券发行的文件；④关于本次证券发行募集资金运用的文件。

  • 第9题：

    下列关于证券公司债券的说法错误的是(　　)。

    A.证券公司发行债券应符合《公司债券发行与交易管理办法》
    B.证券公司发行债券因擅自改变用途而未作纠正的，不得公开发行新股
    C.证券公司债券公开发行仅向公众投资者公开发行
    D.证券公司债券可以一次核准、分期发行

    答案：C
    解析：
    资信状况符合以下标准的公司债券可以向公众投资者公开发行，也可以自主选择仅面向合格投资者公开发行

  • 第10题：

    在上市公司公开发行证券申请文件目录中，“本次证券发行的募集文件”包括（）。

    • A、发行人股东大会决议
    • B、募集说明书（申报稿）
    • C、募集说明书摘要
    • D、发行公告（发审会后按中国证监会要求提供）

    正确答案:B,C,D

  • 第11题：

    企业债券募集说明书中的发行概要主要包括（）。

    • A、债券名称
    • B、认购托管
    • C、承销方式
    • D、信用级别

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    多选题
    根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》，债券募集说明书应当包括（　　）。
    A

    风险因素

    B

    债券持有人权益保护措施

    C

    发行人财务状况

    D

    债券持有人资信情况


    正确答案： B,C
    解析：
    《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第13条规定，券募集说明书应当包括以下内容：（一）发行概况；（二）风险因素；（三）发行人及债券的资信状况；（四）债券增信措施；（五）债券持有人权益保护措施；（六）发行人基本情况；（七）发行人财务状况；（八）募集资金用途及债券存续期间变更资金用途的程序；（九）信息披露的具体内容和方式；（十）其他重要事项，包括发行人资产受限、对外担保及未决诉讼或者仲裁等情况；（十一）诉讼、仲裁或者其他争议解决机制；（十二）发行人、中介机构及相关人员声明；（十三）本所规定的其他事项。

  • 第13题：

    在上海证券交易所网上定价发行必须提交的资料包括（ ）。

    A．主承销商募集资金划付的席位号

    B．公司自营股票账号

    C．中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件

    D．《债券募集说明书概要》

    E．《可转换公司债券发行公告》


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    下列关于证券公司债券的说法错误的是（ ）。?

    A：证券公司发行债券应符合《公司债券发行与交易管理办法》
    B：证券公司发行债券因擅自改变用途而未作纠正的，不得公开发行新股
    C：证券公司债券公开发行仅向公众投资者公开发行
    D：证券公司债券可以一次核准、分期发行

    答案：C
    解析：
    资信状况符合以下标准的公司债券可以向公众投资者公开发行，也可以自主选择仅面向合格投资者公开发行

  • 第15题：

    证券公司公开发行债券的，发行人应在募集说明书及其摘要披露后( )日内，将正式印刷的募集说明书报送相关机构。

    A、5
    B、80
    C、10
    D、15

    答案：C
    解析：
    C
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号——证券公司公开发行债券募集说明书》第十七条，发行人应在募集说明书及其摘要披露后10日内，将正式印刷的募集说明书全文文本一式五份，分别报送中国证监会及其在发行人注册地的派出机构。

  • 第16题：

    证券公司公开发行债券，约定在到期之前购回的，募集说明书至少应说明提前购回的价格及时间。 ()


    答案：B
    解析：
    。对证券公司发行债券有关信息披露中募集说明书内容与格式知识的考查。发行人约定在债券到期之前购回或约定条件提前偿付的，募集说明书至少应说明提前购回或偿付本息的条件、程序、价格、付款方法、时间及其他内容。

  • 第17题：

    证券公司公开发行债券，其律师应确认对募集说明书摘要所引用法律意见的真实性、准确性承担相应的责任。 ()


    答案：A
    解析：
    。对发行证券公司债券有关信息披露相关知识的考查。发行人律师可受发行人委托参与编制募集说明书及其摘要，并应对暮集说明书及其摘要进行审阅,确认募集说明书及其摘要引用的法律意见真实、准确，并承担相应的责任。

  • 第18题：

    证券公司公开发行债券募集说明书包括（ ）。
    A.发行人的资信状况 B.担保
    C.偿债计划及其他保障措施 D.发行人股东的资信状况


    答案：A,B,C
    解析：
    。证券公司公开发行债券募集说明书包括：（1)封面、书脊、扉页、 目录、释义；（2)概览；（3)本次发行概况；（4)风险因素；（5)发行条款；（6)发行人的资信状 况；（7〗担保；（8)偿债计划及其他保障措施；（9)债券持有人会议；（10)债券代理人；（11)发行人基本情况；（12)财务会计信息及风险控制指标；（13)募集资金运用；（14)董事及有关中介机构的声明；（15)附录和备查文件。

  • 第19题：

    下列有关证券公司公开发行债券募集说明书的表述中，错误的是（ ）。
    A.发行申请经中国证监会批准后，发行人一律不得修改募集说明书摘要
    B.披露前发生与申报稿不一致的事项，发行人应视情况及时提供补充说明文件
    C.发行人在募集说明书有效期内未能发行债券的，应重新修订募集说明书
    D.募集说明书有效限期的延长至多不超过1个月


    答案：A
    解析：
    发行人公开发行债券的申请经中国证监会批准后，如发行人认为还有必要对募集说明书及其摘要进行修改的，应书面说明情况，并经中国证监会同意后相应修改募集说明书及其摘要。必要时，发行人公开发行债券的申请应重新经过中国证监会批准。

  • 第20题：

    下列关于证券公司债券的条款设计的说法，错误的是(　　)

    A.证券公司发行债券应该进行债券信用评级
    B.证券公司发行债券因其高风险必须进行强制性担保
    C.证券公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定
    D.证券公司债券可公开发行，也可以非公开发行

    答案：B
    解析：
    对公司债券发行没有强制性担保要求。

  • 第21题：

    证券公司公开发行债券募集说明书引用的经审计的最近1期财务会计资料在财务报告截止日后()个月内有效。

    A.3
    B.6
    C.10
    D.12

    答案：B
    解析：
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号――证券公司公开发行债券募集说明书》规定，证券公司公开发行债券募集说明书引用的经审计的最近1期财务会计资料在财务报告截止日后6个月内有效，特别情况下可申请至多1个月的延长。

  • 第22题：

    根据证券法律制度的规定，关于公司债券的非公开发行与交易中的信息披露，下列表述不正确的是（）。

    • A、非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定，并在债券募集说明书中披露
    • B、非公开发行公司债券，承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次发行完成后10个工作日内向中国证券业协会备案
    • C、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5％的股东，可以参与该公司非公开发行公司债券的认购与转让，不受合格投资者资质条件的限制
    • D、非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜

    正确答案:B

  • 第23题：

    多选题
    根据证券法律制度的规定，下列对非公开发行公司债券的表述中，正确的有（）。
    A

    非公开发行的公司债券应当向合格投资者发行，每次发行对象不得超过200人

    B

    非公开发行的公司债券仅限于在合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过200人

    C

    非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定，并在债券募集说明书中披露

    D

    取得证券承销业务资格的证券公司非公开发行的公司债券可以自行销售


    正确答案： B,D
    解析： 选项D:取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司及中国证监会认可的其他机构“非公开发行的公司债券”可以自行销售。

  • 第24题：

    单选题
    证券公司公开发行债券募集说明书引用的经审计的最近1期财务会计资料在财务报告截止日后(   )个月内有效。
    A

    3

    B

    6

    C

    10

    D

    12


    正确答案： A
    解析：

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