理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（　　）

题目
理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（　　）

相似考题

1.职业定位要做的工作包括()。A、了解自己到底能干什么B、了解自己社会能让自己干什么C、前述三个答案都包括D、了解自己到底想干什么

2.个体对自己的角色定位直接决定了他对工作的态度。()

3.秘书必须清楚哪些工作应亲自完成，哪些工作应协助他人做，哪些工作不参与，概括起来说就是要（ ）。A.明确自己的工作职责B.有效运用时间C.分清工作的优先等级D.懂得轻重缓急

4.职业定位,首先就是了解自己,即自我定位,下面不属于自我定位的内容是()。A、个人缺陷B、个人兴趣C、个人价值观D、工作内容

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  • 第1题：

    下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。

    A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
    B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
    C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
    D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
    E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足

    答案：A,B,C,D
    解析：
    通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系。理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。

  • 第2题：

    理财师的工作职责决定其首要工作是（　　）。

    A.了解自己的客户
    B.规划合理的产品
    C.了解市场的需求
    D.制订合理的综合理财方案

    答案：A
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。

  • 第3题：

    理财师工作职责的要求有（ ）。

    A.把自己认为最好的投资计划提供给客户
    B.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
    C.提供专业化服务和加强客户关系
    D.为客户制订能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
    E.了解自己的客户

    答案：B,C,D,E
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第4题：

    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

    A.深入了解客户
    B.出具专业理财规划报告书
    C.全面评估客户的财务问题
    D.提出自己的见解和建议

    答案：A
    解析：
    当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

  • 第5题：

    理财师工作职责的要求为( )。

    A.了解自己的客户
    B.提供专业化服务和加强客户关系
    C.准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平
    D.为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
    E.把自己认为最好的投资计划提供给客户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。

  • 第6题：

    所有工作人员都能了解经批准的（）和（）程序，并明确自己的岗位职责和任务。


    正确答案:井控程序；应急

  • 第7题：

    走入职场找工作最重要的是（），挖掘自身的优势，成功地给自己定位。

    • A、 了解自己
    • B、 了解他人
    • C、 认识他人
    • D、 认识自己

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。

    • A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的
    • B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议
    • C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观
    • D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须（）。
    A

    制定工作计划

    B

    了解自己的客户

    C

    通过资格考试

    D

    具备工作经验


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 理财师的首要工作是了解自己的客户。

  • 第11题：

    单选题
    关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。
    A

    理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的

    B

    理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议

    C

    理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观

    D

    理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    职业定位要做的工作包括（）.
    A

    了解自己到底想干什么

    B

    了解自己到底能干什么

    C

    了解自己社会能让自己干什么


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（ ）。

    A.面谈的主要内容或目的
    B.客户的基本情况
    C.详细的理财产品清单
    D.安排好自己的工作计划

    答案：C
    解析：
    理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，还应安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。

  • 第14题：

    下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。

    A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
    B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
    C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
    D.了解客户对理财师工作影响不大

    答案：D
    解析：
    D项,了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第15题：

    下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）

    A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
    B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
    C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
    D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

    答案：D
    解析：
    了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第16题：

    理财师与客户面谈沟通前，需要准备的事项包括( )。

    A.客户的基本情况
    B.面谈的主要目的
    C.面谈的主要内容
    D.安排好自己的工作计划
    E.了解和其以往接触历史

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安捧好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久侯：

  • 第17题：

    员工的自主工作就是指员工想工作就工作，不想工作就不工作，由自己自由决定。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    职业定位要做的工作包括（）.

    • A、了解自己到底想干什么
    • B、了解自己到底能干什么
    • C、了解自己社会能让自己干什么

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    在工作中，公务员必须明确自己的（）。

    • A、职责范围
    • B、工作对象
    • C、工作意义
    • D、工作内容

    正确答案:A

  • 第20题：

    在机关单位，值班工作的职责范围可以宽、也可以窄，值班人员可以轮流和交换，但值班工作却不能间断必须保持其连续性，这就是值班工作连续性的特性。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    走入职场找工作最重要的是（），挖掘自身的优势，成功地给自己定位。
    A

    了解自己

    B

    了解他人

    C

    认识他人

    D

    认识自己


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    职业定位，首先就是了解自己，即自我定位，下面不属于自我定位的内容是（）
    A

    个人价值观

    B

    个人缺陷

    C

    个人兴趣

    D

    工作内容


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    所有工作人员都能了解经批准的（）和（）程序，并明确自己的岗位职责和任务。

    正确答案： 井控程序,应急
    解析： 暂无解析

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