多选题根据业务需求，由总行公司与投行业务部牵头的服务小组共同设计香港人民币债券承销方案，包括（）等内容，与客户就承销方案达成意向性一致意见。A发行主体选择B债券期限C发行规模D发行利率E发行费用

题目
多选题
根据业务需求，由总行公司与投行业务部牵头的服务小组共同设计香港人民币债券承销方案，包括（）等内容，与客户就承销方案达成意向性一致意见。
A

发行主体选择

B

债券期限

C

发行规模

D

发行利率

E

发行费用

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1.以下有关债券发行方式的说法，不正确的是( )。A．根据中标规则不同，可分为价格招标、收益率招标和缴款期招标B．招标发行，指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式C．定向发行一般由债券发行人与某些机构投资者，如人寿保险公司、养老基金、退休基金等直接洽谈发行条件和其他具体事务，属直接发行D．承购包销，指发行人与由商业银行、证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条件签订承购包销合同，由承销团分销拟发行债券的发行方式

2.根据证券法律制度的规定，关于公司债券的发行，下列表述不正确的是（）。 A. 公司债券可以公开发行，也可以非公开发行；上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券，可以附认股权、可转换成相关股票等条款 B. 公开发行公司债券应当经过中国证监会核准 C. 发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销；取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司及中国证监会认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售 D. 公司债券的期限为2年以上，公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定

3.下列关于债券发行方式的说法，错误的是（ ）。 A.定向发行属直接发行B.承购包销，指发行人与由商业银行、证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条 件签订承购包销合同，由承销团分销拟发行债券的发行方式C.招标发行，指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式D.根据招标规则不同，可分为美式招标(单一价格中标)和荷兰式招标(多种价格中标）

4.下列说法中，正确的是（ ）。A．定向发行又称私募发行，即面向少数特定投资者发行B．承购包销又称私募发行C．承购包销指发行人与由商业银行证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条件签订承销包销合同，由承销团分销拟发行债券的发行方式D．招标发行指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列关于债券发行方式的说法中不正确的是()。

    A:定向发行，又被称为“私募发行”、“私下发行”，即面向特定投资者发行
    B:承购包销是指发行人与由商业银行、证券公司等金融机构组成的承销团通过协商条件签订承购包销合同，由承销团分销拟发行债券的发行方式
    C:招标发行是指通过招标方式确定债券承销商和发行条件的发行方式
    D:根据中标规则不同，可分为欧式招标和西式招标

    答案：D
    解析：
    D项，根据中标规则不同，可分为荷兰式招标（单一价格中标）和美式招标（多种价格中标）。

  • 第2题：

    证券公司发行债券应当由( )制订方案。

    A、发行人聘请的主承销商
    B、发行人监事会
    C、发行人董事会
    D、发行人股东会

    答案：C
    解析：
    C
    证券公司债券是指证券公司依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。证券公司发行债券应当由董事会制订方案，股东会对下列事项作出专项决议：①发行规模、期限、利率；②担保；③募集资金的用途；④发行方式；⑤决议有效期；⑥与本期债券相关的其他重要事项。

  • 第3题：

    按照我国公司债券发行的相关法律规定，公司债券的公募发行采取间接发行方式，承销方式分为代销和包销两种，包销是指承销机构代为推销债券，在约定期限内未售出的余额由承销团队负责认购。（　）


    答案：错
    解析：
    代销是指承销机构代为推销债券。本题的表述错误。

  • 第4题：

    商业银行的债券业务包括本行发行（）、代理发行、代理兑付、承销政府债券和买卖政府债券等。(三级)
    金融债券
    略

  • 第5题：

    根据业务需求，由总行公司与投行业务部牵头的服务小组共同设计香港人民币债券承销方案，包括（）等内容，与客户就承销方案达成意向性一致意见。

    • A、发行主体选择
    • B、债券期限
    • C、发行规模
    • D、发行利率
    • E、发行费用

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    香港人民币债券承销业务原则上（）

    • A、优先邀请农业银行的承销机构
    • B、不能邀请其他外部承销机构参与承销
    • C、优先承接总行立项的香港人民币债券承销业务，并按照总行制定的发行备忘录提供承销服务、签订承销协议并收取相关承销费用
    • D、外部承销机构实行名单制管理

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    下列关于债券包销业务说法正确的有（）

    • A、债券包销业务，指交行作为承销商，采取余额包销或全额包销方式，协助发行人在全国银行间债券市场等境内市场发行债券的业务。
    • B、债券包销业务由总行债券承销业务部门办理，发行人所在地省、直分行负责配合。
    • C、对债券包销业务设立债券包销授信额度，该额度作为一项分类额度，纳入对发行人的综合授信管理。
    • D、债券包销授信额度为一次性额度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    香港人民币债券承销业务项目立项后（）
    A

    总行公司与投行业务部以客户认可的承销方案为基础，向农业银行附属的承销机构发出承销邀请函，邀请承销机构根据议定的承销方案进行承销

    B

    根据业务需求，总行公司与投行业务部也可邀请外部承销机构参与承销

    C

    在向承销机构发出邀请前，应取得客户同意农业银行为其牵头主承销或联席牵头主承销香港人民币债券的书面委托函；对农业银行附属的承销机构，可直接向其发出债券承销邀请

    D

    对外部承销机构，一般应在与农业银行签订香港人民币债券承销项目邀请保密协议后，方可向其发送承销邀请；在向承销机构提供承销项目信息前，需取得承销机构参与承销回函


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    香港人民币债券承销业务是指中国农业银行为非金融企业发行香港人民币债券提供中介服务的行为。承销服务内容不包括（）。
    A

    融资顾问

    B

    承销发行

    C

    入境结算

    D

    后续管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据业务需求，由总行公司与投行业务部牵头的服务小组共同设计香港人民币债券承销方案，包括（）等内容，与客户就承销方案达成意向性一致意见。
    A

    发行主体选择

    B

    债券期限

    C

    发行规模

    D

    发行利率

    E

    发行费用


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在香港人民币债券承销业务中，由境内公司提供担保到香港发行模式是指（）。
    A

    由境内非金融机构作为发行人，在香港特别行政区内发行的、以人民币计价、期限在1年以上（含1年）按约定还本付息的有价证券

    B

    由境外的目标子公司（SPV公司）作为发行主体，通过境内母公司为境外目标子公司提供担保，同时向国家外管局递交对外担保的相关申请材料，在获得审批后在香港市场发行人民币债券

    C

    由境外的目标子公司（SPV公司）作为发行主体，境内母公司与境外目标子公司签订保持良好状态协议的同时，由境内银行向境外银行签发备用信用证或保函进行增信，从而在香港市场发行人民币债券

    D

    由境外的目标子公司（SPV公司）作为发行主体，通过境内集团与境外目标子公司签订保持良好状态协议和股权回购承诺，在香港市场发行人民币债券


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于债券包销业务说法正确的有（）
    A

    债券包销业务，指交行作为承销商，采取余额包销或全额包销方式，协助发行人在全国银行间债券市场等境内市场发行债券的业务。

    B

    债券包销业务由总行债券承销业务部门办理，发行人所在地省、直分行负责配合。

    C

    对债券包销业务设立债券包销授信额度，该额度作为一项分类额度，纳入对发行人的综合授信管理。

    D

    债券包销授信额度为一次性额度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    与可转换债券筹资相比，发行附认股权证债券的特点有()。

    A.附带认股权证债券的承销费用高于可转换债券筹资的承销费用
    B.附带认股权证债券的灵活性较强
    C.发行附带认股权证债券的公司，比发行可转换债券的公司规模小、风险更高
    D.附带认股权证债券的发行者，主要目的是发行债券而不是股票

    答案：A,C,D
    解析：
    可转换债券允许发行者规定可赎回条款、强制转换条款等，种类较多，而附认股权证债券的灵活性较差，选项B错误。

  • 第14题：

    下列关于公司债券发行与定价的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．主承销商关联方在定价公允、程序合规并进行相关披露的前提下可参与公司债券承销Ⅱ．承销机构自身参与公司债券认购的，必须在发行业务和投资交易业务之间设立防火墙Ⅲ．公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定，非公开发行的定价发行方式由承销机构和发行人协商确定
    Ⅳ．承销机构不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等

    A、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ
    D、Ⅳ
    E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅰ项，《公司债券发行与交易管理办法》第33条规定，发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司及中国证监会认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。
    Ⅱ项，《公司债券发行与交易管理办法》第18条规定，承销机构应当对承销和投资交易等业务之间进行有效隔离，在办公场所、业务人员、业务流程、文件流转等方面设立防火墙。
    Ⅲ项，《公司债券发行与交易管理办法》第21条第1款规定，公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定。第26条规定，非公开发行公司债券的定价发行方式，由承销机构和发行人协商确定。
    Ⅳ项，《关于发布公司债券承销业务自律规则的通知》（中证协发〔2015〕199号）第15条规定，承销机构不得自行或与发行人及与本次发行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼品、礼金、礼券等，也不得接受投资者的礼品、礼金、礼券等。不得通过其他利益安排诱导投资者，不得向投资者做出任何不当承诺。

  • 第15题：

    证券公司发行债券应当由()制订方案。

    A.发行人股东会
    B.发行人董事会
    C.发行人管理层
    D.发行人聘请的主承销商

    答案：B
    解析：
    证券公司发行债券应当由董事会制订方案，股东会对下列事项作出专项决议：(1)发行规模、期限、利率。(2)担保。(3)募集资金的用途。(4)发行方式。(5)决议有效期。(6)与本期债券相关的其他重要事项。

  • 第16题：

    香港人民币债券承销业务是指中国农业银行为非金融企业发行香港人民币债券提供中介服务的行为。承销服务内容不包括（）。

    • A、融资顾问
    • B、承销发行
    • C、入境结算
    • D、后续管理

    正确答案:D

  • 第17题：

    在办理香港人民币债券承销业务中，总行公司与投行业务部在取得行内商办意见的发行备忘录后，发送至客户、主办行以及承销机构，主办行及承销机构，在（）个工作日内无异议，则视为同意将发行备忘录作为最终签订承销协议的内容基础，并由相关业务部门主管负责人签字确认。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:A

  • 第18题：

    债券发行一般由承销商充当媒介，代理发售给广大投资者。因此，债券发行市场由发行者、债券承销商和投资者共同构成。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    债券的发行与销售由（）负责。

    • A、银行
    • B、基金公司
    • C、债券承销商
    • D、债券发行人

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    香港人民币债券承销业务原则上（）
    A

    优先邀请农业银行的承销机构

    B

    不能邀请其他外部承销机构参与承销

    C

    优先承接总行立项的香港人民币债券承销业务，并按照总行制定的发行备忘录提供承销服务、签订承销协议并收取相关承销费用

    D

    外部承销机构实行名单制管理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    香港人民币债券承销业务的主要操作模式（）。
    A

    由境内企业直接在香港发行模式

    B

    由境外公司提供担保到香港发行模式

    C

    由银行提供备用信用证担保到香港发行模式

    D

    由境外集团提供保持良好状态协议和股权回购承诺到香港发行模式


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    债券的发行与销售由（）负责。
    A

    银行

    B

    基金公司

    C

    债券承销商

    D

    债券发行人


    正确答案： A
    解析： 债券的发行与销售由债券承销商负责。债券承销商一般为证券公司等可开展投资银行业务的机构。

  • 第23题：

    单选题
    香港人民币债券承销业务项目立项后，（）牵头组建境内服务小组。
    A

    总行公司与投行业务部

    B

    一级分行公司业务部

    C

    二级分行公司业务部

    D

    经营行客户部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    香港人民币债券承销业务可邀请其他外部承销机构参与承销。外部承销机构实行名单制管理。由（）定期确定，并根据实际情况进行动态调整。
    A

    总行公司与投行业务部

    B

    总行国际业务部

    C

    总行金融同业部

    D

    总行机构部


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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