多选题下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。A对买房客户以房屋需求为核心采集信息B对买房客户以房屋售价为核心采集信息C对卖房客户以房屋售价为核心采集信息D租赁客户以租金为核心采集信息E租赁客户以解决客户核心问题为重点

题目
多选题
下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。
A

对买房客户以房屋需求为核心采集信息

B

对买房客户以房屋售价为核心采集信息

C

对卖房客户以房屋售价为核心采集信息

D

租赁客户以租金为核心采集信息

E

租赁客户以解决客户核心问题为重点

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1.下列关于银行客户分类，以下说法正确的是（ ）。A．根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户B．法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户C．企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户D．以上说法均不正确

2.下列关于文献分析法的说法,正确的是()。A.经济有效的信息收集方法B.用于收集工作的原始信息C.成本较高D.收集到的信息不够全面E.工作效率高

3.下列关于城建档案系统整理具体工作,说法不正确的是()。A、分类B、收集C、组卷D、排列

4.关于客户等级提升的要点,不正确的是()A.潜力客户激活B.临界客户提升C.到期客户转化D.重大客户邀约

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  • 第1题：

    关于客户信用评级，下列说法正确的是：（ ）。

    A．客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

    B．反映客户违约风险的大小

    C．是客户对银行服务情况的评价

    D．评级的结果是信用等级和违约概率


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第3题：

    关于人员推销的工作任务，下列说法不正确的是()。

    A:传递信息
    B:提供服务
    C:缩减成本
    D:收集信息

    答案：C
    解析：
    人员推销是指由企业派出推销人员或委派专职推销机构向目标市场的顾客介绍和销售商品的经营活动。工作任务主要包括：①开拓市场；②传递信息；③推销产品；④提供服务；⑤协调分配；⑥收集信息。

  • 第4题：

    和海外发达国家比较，关于我国理财行业的下列说法中不正确的是(　　)。

    A.监管上虽然有相应的要求，但较为笼统，没有明确具体要做的事项
    B.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
    C.已经养成相应的工作习惯
    D.在客户信息收集方面有畏难情绪

    答案：C
    解析：
    和 海外发达国家比较，我国的理财行业方兴未艾，在监管上虽然对此也有相应的要求，但较为笼统，没有明确具体要做的事项。而理财师在工作实践中，一方面对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识，还没有养成相应的工作习惯；另一方面，即使有心去收集客户信息，也确实因为技能的缺失而遭遇到了一些困 难，于是，在客户信息收集方面有畏难情绪。

  • 第5题：

    在需求分析中，面向团队的需求收集方法能够鼓励合作。以下关于面向团队的需求收集方法的叙述中， （ ） 是不恰当的。

    A. 举行需求收集会议，会议由软件工程师、客户和其他利益相关者举办和参加
    B. 拟定会议议程，与会者围绕需求要点，畅所欲言
    C. 会议提倡自由发言，不需要特意控制会议的进度
    D. 会议目的是识别问题，提出解决方案的要点，初步描述解决方案中的需求问题

    答案：C
    解析：
    需求分析收集，采用高效会议方式时，要做到以下几点：（1） 事先制订一个例会制度；（2） 放弃可开可不开的会议；（3） 明确会议的目的和期望结果；（4） 发布会议通知；（5） 在会议之前将会议资料发到参会人员；（6） 可以借助视频设备；（7） 明确会用规则；（8） 明确主持人，主持人要对会议进行有效控制，明确每个人的发言时间，每次发言只有一个声音；（9） 会议后要总结，提炼结论；（10） 会议要有纪要；（11） 做好会议后勤保障。很明显C不是高效会议。

  • 第6题：

    根据《行政复议法》的规定，在行政复议过程中，下列关于被申请人向申请人和其他有关组织或者个人收集证据的说法正确的一项是（）

    • A、不得自行收集
    • B、不得收集
    • C、可以自行收集
    • D、必须自行收集

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于客户赢回方案的步骤，哪些说法是正确的？（）

    • A、确定哪些客户值得赢回
    • B、确定他们离开的原因
    • C、指定基于客户价值的策略和方案
    • D、以上说法都不对

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    关于承保环节客户信息收集，以下说法正确的是（）

    • A、各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。
    • B、个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。
    • C、应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。
    • D、单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    下列关于文献分析法的说法，正确的是（）。

    • A、经济有效的信息收集方法
    • B、用于收集工作的原始信息
    • C、成本较高
    • D、收集到的信息不够全面
    • E、工作效率高

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    单选题
    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。
    A

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方

    B

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案

    C

    收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    D

    建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于企业薪酬调查数据的说法，不正确的是（　　）。 
    A

    可以忽略历史薪酬数据的收集

    B

    要收集货币薪酬数据

    C

    尽可能做到全面、深入、准确

    D

    要收集非货币薪酬数据


    正确答案： A
    解析：
    为了保证薪酬调查的准确性，薪酬调查的信息要尽可能做到全面、深入和准确，不但要着重调查项目的全面性，同时还要关注调查数据资料的动态性。全面性是指既要调查货币性薪酬，也要调查非货币性薪酬；动态性是指既要掌握当月、当季和当年的数据资料，还要掌握企业同类岗位过去三年以上的数据资料，即不能忽略历史薪酬数据的收集。

  • 第13题：

    关于于客户沟通的要点，下列说法错误的是?()

    A.客户的要求全盘答应

    B.积极主动的于客户沟通

    C.对于承诺客户的事情一定要做到

    D.态度缓和，不卑不亢地沟通


    参考答案：B

  • 第14题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第15题：

    下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

    A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
    B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
    C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
    D.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：C
    解析：
    收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

  • 第16题：

    下列关于企业薪酬调查数据的说法，不正确的是()。

    A:可以忽略历史薪酬数据的收集
    B:要收集货币薪酬数据
    C:尽可能做到全面、深入、准确
    D:要收集非货币薪酬数据

    答案：A
    解析：
    略。

  • 第17题：

    下列关于kafka说法正确的是（）

    • A、消息中间件
    • B、日志收集系统
    • C、实时计算系统
    • D、数据持久化组件

    正确答案:A

  • 第18题：

    依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。

    • A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方
    • B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
    • C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
    • D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

    正确答案:D

  • 第19题：

    关于训练活动的实施要点，说法不正确的是（）


    正确答案:人们相互交流从书本上学到的经验

  • 第20题：

    下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。

    • A、对买房客户以房屋需求为核心采集信息
    • B、对买房客户以房屋售价为核心采集信息
    • C、对卖房客户以房屋售价为核心采集信息
    • D、租赁客户以租金为核心采集信息
    • E、租赁客户以解决客户核心问题为重点

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    单选题
    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（  ）。
    A

    与客户交谈

    B

    家庭资产调查问卷

    C

    向客户的朋友打听

    D

    风险测评问卷


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是（）。
    A

    对买房客户以房屋需求为核心采集信息

    B

    对买房客户以房屋售价为核心采集信息

    C

    对卖房客户以房屋售价为核心采集信息

    D

    租赁客户以租金为核心采集信息

    E

    租赁客户以解决客户核心问题为重点


    正确答案： E,A
    解析： 房地产经纪人在采集客户信息时时要注意以下几个技术要点：①对买房客户以房屋需求为核心采集信息；②对卖房客户以房屋售价为核心采集信息；③租赁客户以解决客户核心问题为重点。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于文献分析法的说法，正确的是（）。
    A

    经济有效的信息收集方法

    B

    用于收集工作的原始信息

    C

    成本较高

    D

    收集到的信息不够全面

    E

    工作效率高


    正确答案： C,E
    解析： 文献分析法是一项经济且有效的信息收集方法，通过对工作与工作相关的现有文献进行系统性分析来获取工作信息。一般用于收集工作的原始信息，编制任务清单初稿。优点在于分析的成本较低、工作效率高；能够为进一步工作分析提供基础资料、信息；缺点在于收集到的信息不够全面，尤其是小型企业或管理落后的企业往往无法收集到有效、及时的信息；要与其他工作分析方法结合起来使用。

  • 第24题：

    填空题
    关于训练活动的实施要点，说法不正确的是（）

    正确答案： 人们相互交流从书本上学到的经验
    解析： 暂无解析

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