单选题理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。A 优雅的仪表礼仪B 优良的工作状态C 明确自身定位，树立专业形象D 优秀的表达能力

题目
单选题
理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。
A

优雅的仪表礼仪

B

优良的工作状态

C

明确自身定位，树立专业形象

D

优秀的表达能力

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1.在租赁管理中实施客户关系管理主要涉及的工作中，（ ）是物业经营管理企业实施客户关系管理的基础，也是客户关系管理系统的基础。A．建立详细的租户档案B．租赁期内的服务C．租金缴交的管理D．数据统计与分析

2.个人理财产品在个人理财业务中的作用是()。A.理财产品是维系银行与客户关系的基础B.理财产品是个人理财业务开展的基础C.理财产品是银行获取利润的源泉D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具

3.下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（ ）。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④

4.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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  • 第1题：

    关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

    A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


    参考答案：A

  • 第2题：

    理财师与客户关系的基础是（　　）。

    A.信任
    B.专业度
    C.从业时间
    D.自身形象

    答案：A
    解析：
    客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。

  • 第3题：

    客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(　　)。

    A.利益
    B.信任
    C.忠诚
    D.双赢

    答案：B
    解析：
    客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。

  • 第4题：

    （　　）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。

    A.良好的理财产品
    B.取得客户信赖
    C.调查问卷设计的科学性
    D.电话沟通

    答案：B
    解析：
    暂无解析

  • 第5题：

    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。

    A、企业的客户关系管理
    B、理财师的客户关系管理
    C、理财师关系管理
    D、战略客户关系管理

    答案：B
    解析：
    B
    根据IBM的客户关系管理定义、内容描述，结合金融服务机构，尤其身处业务一线经常与客户打交道的理财师的工作性质、特点，金融服务包括理财规划服务中的客户关系管理，可以定位为：收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

  • 第6题：

    客户关系价值是企业建立、维持和增进客户关系的前提和基础。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    客户信息是客户（企业）决策的基础，烟草商业企业要巩固卷烟销售网络、维系良好的客户关系，都必须充分掌握客户的信息。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    《客服人员工作指引》的目的在于（）。
    A

    为了建立适合当地风土人情的客户服务标准

    B

    为了建立适合法律法规的客户服务标准

    C

    为了在后期营销构建良好的客户关系奠定坚实的基础

    D

    为了在后期交付、居住等各环节构建良好的客户关系奠定坚实的基础


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
    A

    良好的理财产品

    B

    取得客户信赖

    C

    调查问卷设计的科学性

    D

    电话沟通


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于理财规划步骤正确的是（）。
    A

    建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B

    收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C

    建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D

    建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（  ）。
    A

    企业的客户关系管理

    B

    理财师的客户关系管理

    C

    理财师关系管理

    D

    战略客户关系管理


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： A．正确 B．错误

  • 第13题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案：B
    解析：
    本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

  • 第14题：

    无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。（　　）


    答案：对
    解析：
    暂无解析

  • 第15题：

    下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。

    A.可作为以后工作中交流学习的案例
    B.有助于理财师更深地了解客户
    C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
    D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
    E.有利于维护良好的客户关系

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中选项均属于对客户档案管理的正确描述。

  • 第16题：

    理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。


    答案：对
    解析：
    理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。

  • 第17题：

    取得客户信赖和维持与之长久良好的关系是专业理财规划服务的前提和基础。


    答案：对
    解析：
    取得客户信赖和维持与之长久良好的关系是专业理财规划服务的前提和基础。

  • 第18题：

    理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。

    • A、优雅的仪表礼仪
    • B、优良的工作状态
    • C、明确自身定位，树立专业形象
    • D、优秀的表达能力

    正确答案:C

  • 第19题：

    （）是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。

    • A、良好的理财产品
    • B、取得客户信赖
    • C、调查问卷设计的科学性
    • D、电话沟通

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列对客户档案管理的说法中，正确的有（  ）。
    A

    有助于理财师更深的了解客户

    B

    档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

    C

    在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

    D

    有利于维护良好的客户关系

    E

    可作为以后工作中交流学习的案例


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述包括的含义有（  ）。
    A

    收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础

    B

    准确把握客户关系的实质，是核心工作

    C

    提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提

    D

    严格管理所有的客户“接触点”

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    理财师与客户关系的基础是（  ）。
    A

    信任

    B

    专业度

    C

    从业时间

    D

    自身形象


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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