单选题关于承保环节客户信息收集，以下说法错误的是（）A 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。B 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。C 应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。D 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

题目
单选题
关于承保环节客户信息收集，以下说法错误的是（）
A

各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。

B

个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。

C

应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。

D

单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

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1.● 以下关于网络商务信息收集的叙述中，错误的是 （46） 。A. 网络商务信息收集是有目的获取信息的行为B. 网络商务信息收集范围应适度C. 网络商务信息收集都是免费的D. 网络商务信息收集应具有时效性

2.关于网络信息收集的说法中正确的是A.网络信息的收集，无法保证信息的准确性B.网络信息的收集，有效保证了信息的准确性C.网络信息的收集是全免费的D.网络信息的收集没有任何中间环节

3.关于省间通赔案件单证收集和理算环节的操作，以下描述正确的是( )A、如案件单证为进行电子化，由于单证邮寄丢失或邮寄不及时导致无法进行后续处理或客户投诉的，一律由单证收集地分公司承担责任B、拒赔通知书统一由承保地公司出具C、计算书核赔通过后有承保地电子化支付D、承保地统一处理退票信息

4.下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。A．应注重银行问客户基本信息的交流B．无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善的保存与保密C．客户信息应只能用于专业分析和统计，其他用于任何途径都应获得客户的同意D．客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存

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  • 第1题：

    保险承保包含了以下几个步骤()

    A.收集承保资料

    B.对承保资料拍照报价

    C.车辆保养记录查询

    D.与客户确认报价


    答案：ABD

  • 第2题：

    以下几种说法中，错误的是( )。

    A．信息收集是信息处理的第一个环节

    B．只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求

    C．信息收集、加工、整理和存储的目的是传递信息

    D．信息的计算机处理方式需要建立统一的数据库


    正确答案：C

  • 第3题：

    新车险理赔系统中，以下对于资料收集说法错误的是( )

    A.资料收集环节可以进行查勘修改

    B.资料收集环节可以进行立案修改

    C.若发起的理算任务还未被理算员接收，资料收集人员可以撤消理算任务

    D.已存在商业险计算书，资料收集可以发起预赔


    参考答案：D

  • 第4题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第5题：

    下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

    A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
    B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
    C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
    D.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：C
    解析：
    收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

  • 第6题：

    房地产经纪人在客户接待环节，主要目标是（　　）。

    A:收集房源信息
    B:了解客户的核心需求
    C:发现潜在客户
    D:推荐房源

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    关于客户意见管理，以下说法错误的是（）

    • A、客户意见包含客户的建议、抱怨以及投诉
    • B、客户意见包含客户的表扬
    • C、对客户的任何意见柜面都应当加以重视，全面收集，认真处理，及时反馈
    • D、对于客户未要求当场反馈的意见，柜面做好记录即可

    正确答案:D

  • 第8题：

    保险承保包含了以下几个步骤（）。

    • A、收集承保资料
    • B、对承保资料拍照报价
    • C、车辆保养记录查询
    • D、与客户确认报价

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    报案受理环节的工作内容有（）。

    • A、核实客户信息
    • B、核实承保情况
    • C、记录报案信息
    • D、指引客户索赔

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    关于承保环节客户信息收集，以下说法正确的是（）

    • A、各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。
    • B、个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。
    • C、应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。
    • D、单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    判断题
    收集完整的客户信息是专业理财服务不可或缺的环节。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
    A

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    D

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。

    A．应注重银行间客户基本信息的交流

    B．无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密

    C．客户信息应只能用于专业分析和统计，其他用于任何途径都应获得客户的同意

    D．客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存


    正确答案：A
    解析：应保守客户信息，不能在银行间相互交流。银行间竞争最激烈的就是争取客户，客户信息是最宝贵的资源，当然不能和竞争对手交流。

  • 第14题：

    关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。

    A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的

    B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

    C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

    D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得


    正确答案：B
    解析：由于数据表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行，而不必客户亲自填写。

  • 第15题：

    人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是()。

    A:收集信息、建立目标、信息分析
    B:收集信息、信息分析、建立目标
    C:建立目标、收集信息、信息分析
    D:以上均不正确

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第17题：

    客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。（　　）


    答案：对
    解析：
    暂无解析

  • 第18题：

    下列选项中，属于柜面服务人员职责的是（）

    • A、收集投诉信息
    • B、收集异议信息
    • C、收集催办信息
    • D、受理承保理赔信息查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    会展客户关系管理的流程包括（）环节。

    • A、收集客户信息
    • B、制定客户方案
    • C、实现客户互动
    • D、分析客户反应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    关于网络信息收集的说法中正确的是（）

    • A、网络信息的收集，无法保证信息的准确性
    • B、网络信息的收集，有效保证了信息的准确性
    • C、网络信息的收集是全免费的
    • D、网络信息的收集没有任何中间环节

    正确答案:A

  • 第21题：

    关于承保环节客户信息收集，以下说法错误的是（）

    • A、各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作，将客户信息完整、准确录入系统。
    • B、个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。
    • C、应提供客户的常用联系电话，也可用业务人员或代理人电话代替。
    • D、单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    基金经营机构在使用客户信息时不得进行的行为是（　　）。
    A

    完善信息安全技术防范措施

    B

    确保客户信息在收集、传输、加工环节中不被泄露

    C

    向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息

    D

    确保客户信息在保存、使用环节中不被泄露


    正确答案： C
    解析：
    使用客户信息时，应当符合收集该信息的目的，并不得进行以下行为：①出售客户信息；②向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息，但为客户办理相关业务所必需并经客户本人书面授权或同意的，以及法律法规和相关监管机构另有规定的除外；③在客户提出反对的情况下，将客户信息用于该信息源以外的金融机构其他营销活动。

  • 第23题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（  ）。
    A

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

    D

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    报案受理环节的工作内容有（）。
    A

    核实客户信息

    B

    核实承保情况

    C

    记录报案信息

    D

    指引客户索赔


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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