单选题下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）A 可读性B 科学性C 完整性D 专业性

题目
单选题
下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）
A

可读性

B

科学性

C

完整性

D

专业性

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1.下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是( )。A．对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案B．理财规划师不应向客户承诺收益C．作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D．理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业E．理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

2.下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。A:认识当前财务状况 B:明确现有问题 C:改进不足之处 D:保障理财规划收益

3.下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 B:理财规划师不应向客户承诺收益 C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

4.综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。A:参与人员的专业要求 B:分析方法的专业要求 C:建议书行文语言的专业要求 D:财务目标的专业要求

更多“下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）”相关问题

  • 第1题：

    理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）



    答案：对
    解析：
    理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。

  • 第2题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A.通俗性
    B.一致性
    C.可读性
    D.实用性
    E.完整性

    答案：B,C,D,E
    解析：
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：①可读性；②实用性；③完整性；④逻辑性；⑤一致性；⑥专业性。

  • 第4题：

    下列不属于理财规划书的内容的是( )。


    A.规划方案的执行

    B.法律声明文件

    C.理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露

    D.客户的婚姻状况和身体健康状况

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A、可读性
    B、实用性
    C、完整性
    D、逻辑性
    E、专业性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。

  • 第6题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。

    • A、操作的专业化
    • B、分析的量化性
    • C、目标的指向性
    • D、分析的全面性

    正确答案:D

  • 第7题：

    综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

    • A、参与人员的专业要求
    • B、分析方法的专业要求
    • C、建议书行文语言的专业要求
    • D、规划的专业要求

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列不属于理财规划书的内容的是（）

    • A、规划方案的执行
    • B、法律声明文件
    • C、理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露
    • D、客户的婚姻状况和身体健康状况

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    理财规划书摘要的作用有（  ）。
    A

    便于客户了解规划书的作用

    B

    便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容

    C

    便于以后回顾、核查方案的要点

    D

    体现理财规划书的专业性

    E

    提醒客户主要事项


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中，错误的是（ ）。

    A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
    B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明
    C.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
    D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

    答案：A
    解析：
    理财师应使用通俗易懂的语言使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议。

  • 第14题：

    作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


    答案：错
    解析：
    专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

  • 第15题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第16题：

    理财规划书摘要的作用有( )。

    A、便于客户了解规划书的作用
    B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
    C、便于以后回顾、核查方案的要点
    D、体现理财规划书的专业性
    E、提醒客户主要事项

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第17题：

    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。

    A.可读性
    B.实用性
    C.完整性
    D.专业性
    E.真实性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点归纳如下：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性和专业性。

  • 第18题：

    下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、公司义务
    • D、建议书所用资料的来源
    • E、客户义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（）

    • A、通俗性
    • B、一致性
    • C、可读性
    • D、实用性
    • E、完整性

    正确答案:B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    可读性

    B

    实用性

    C

    完整性

    D

    逻辑性

    E

    专业性


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    通俗性

    B

    一致性

    C

    可读性

    D

    实用性

    E

    完整性


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
    A

    理财计划书

    B

    投资计划书

    C

    理财规划书

    D

    投资规划书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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