下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。A:认识当前财务状况 B:明确现有问题 C:改进不足之处 D:保障理财规划收益

题目
下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。

A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:改进不足之处
D:保障理财规划收益
相似考题

1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac

3.关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的

4.在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()此题为判断题(对，错)。

更多“下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。”相关问题

  • 第1题：

    综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

    A．认识当前财务状况

    B．明确现有问题

    C．改进不足之处

    D．指导客户未来财务活动

    E．规范客户日常理财行为


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    综合理财规划建议书写作过程的环节之一是“搜集材料，分类汇总”。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是()。

    A:账面材料
    B:市场状况资料
    C:政策法规资料
    D:未来资料

    答案：D
    解析：
    除ABC三项外，重点应该搜集材料还包括：现实材料、历史资料、参照资料。

  • 第3题：

    理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()


    答案：对
    解析：
    市场变幻莫测，可能与预测有出入，并导致理财规划实施情况与建议书不符。所以，建议书一定要写明，所有的规划都是基于一定的假设前提而指定的。

  • 第4题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

    A:全面
    B:细致
    C:精确
    D:有条理

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：
    综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。

  • 第7题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用（）。

    • A、认识当前财务状况
    • B、明确现有问题
    • C、改进不足之处
    • D、确定规划方向

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、公司义务
    • D、建议书所用资料的来源
    • E、客户义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用()。
    A

    认识当前财务状况

    B

    明确现有问题

    C

    改进不足之处

    D

    确定规划方向


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书的作用：（1）认识当前财务状况。（2）明确现有问题。（3）改进不足之处。

  • 第11题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。
    A

    全面

    B

    细致

    C

    难度适中

    D

    有条理


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书写作的操作要求：（1）全面。（2）细致。（3）有条理。

  • 第12题：

    单选题
    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    姓名

    D

    客户义务


    正确答案： B
    解析： 前言。（1）致谢。（2）理财规划建议书的由来。（3）建议书所用资料的来源。（4）公司义务。（5）客户义务。（6）免责条款。（7）费用标准。

  • 第13题：

    理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。

    A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
    B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
    C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
    D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
    E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

    答案：A,D,E
    解析：
    B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

  • 第14题：

    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。

    A:明确目的，制订计划
    B:搜集材料，分类汇总
    C:一鼓作气，运思行文
    D:目标明确，正文规范

    答案：D
    解析：
    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。

  • 第15题：

    理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：
    综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。

  • 第16题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第17题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括（ ）。

    A.全面
    B.精确
    C.细致
    D.有条理

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。

    • A、投资规划是理财规划的一个组成部分
    • B、投资不等于理财
    • C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
    • D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

    • A、全面
    • B、细致
    • C、难度适中
    • D、有条理

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。

    • A、操作的专业化
    • B、分析的量化性
    • C、目标的指向性
    • D、分析的全面性

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一项不属于综合理财规划建议书的特点（）。
    A

    操作的专业化

    B

    分析的量化性

    C

    目标的指向性

    D

    分析的全面性


    正确答案： B
    解析： 综合理财规划建议书的特点：（1）操作的专业化。（2）分析的量化性。（3）目标的指向性。

  • 第22题：

    单选题
    对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。
    A

    投资规划是理财规划的一个组成部分

    B

    投资不等于理财

    C

    投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用

    D

    投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    公司义务

    D

    建议书所用资料的来源

    E

    客户义务


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

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