理财经理日常客户电访中，已在本子上登记客户电访内容，系统上就不用录入

题目

理财经理日常客户电访中，已在本子上登记客户电访内容，系统上就不用录入

相似考题

1.陌生电话约访是理财人员开发新客户的重要手段。

2.销售端延保业务开口率的调研方式包括（）A、潜客电话回访B、管理层展厅帮谈了解C、成交客户面访D、成交客户电访

3.总分行对每季度电访覆盖率的要求，贵宾理财经理和理财专员分别为（）和（）？A、60%、40%B、70%、50%C、50%、50%D、50%、70%

4.雪佛兰金领结交车送别客户流程中交车面访要做到的是（）运用《交车面访表》完成面访；交车面访发生客户抱怨时，及时反馈和处理；下次回访时询问相关内容是否得到妥善处理。A、内训师B、销售顾问C、销售经理D、客服经理或专员

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“理财经理日常客户电访中，已在本子上登记客户电访内容，系统上就不用”相关问题

  • 第1题：

    T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。

    • A、选择客户
    • B、电话约访
    • C、面谈销售
    • D、选择商机

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    DCRC采用下列哪种主动接触客户的方式（）。

    • A、新车交车
    • B、主动电访
    • C、满意度调查
    • D、现场访谈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    电访技巧中，客户意义处理的要点包括（）。

    • A、处理问题前充分认同客户和赞美客户
    • B、强调产品或服务对客户的好处
    • C、倾听客户问题与意见，不抢话/不打断
    • D、坚持处理客户异议问题3次以上

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    以下关于代发获客描述错误的是（）？

    • A、在代发进企业服务前，只有市场经理可以通过代发系统发短信，理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。
    • B、支行与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表
    • C、将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知，并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。
    • D、如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）。

    正确答案:A

  • 第5题：

    支行针对代发进企具体工作落实，以下描述不正确的是（）

    • A、与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表
    • B、将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。
    • C、理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访，如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）
    • D、要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲，对企业内游离金葵花客户实现发卡。

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户经理电话约访时应当注意（）

    • A、始终保持微笑
    • B、打好约访内容的腹稿
    • C、放松心情
    • D、选择好给客户打电话时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有（）
    A

    制定每月.每周和每天的客户约访计划

    B

    明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行

    C

    通过约访，及时了解客户情况和需求

    D

    每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录

    E

    撰写分析评估报告


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    电访技巧中，客户意义处理的要点包括（）。
    A

    处理问题前充分认同客户和赞美客户

    B

    强调产品或服务对客户的好处

    C

    倾听客户问题与意见，不抢话/不打断

    D

    坚持处理客户异议问题3次以上


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是（）
    A

    在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

    B

    了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

    C

    个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行

    D

    与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户经理电话约访时应当注意
    A

    始终保持微笑

    B

    打好约访内容的腹稿

    C

    放松心情

    D

    选择好给客户打电话的时间


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户经理电话约访时应当注意（）
    A

    始终保持微笑

    B

    打好约访内容的腹稿

    C

    放松心情

    D

    选择好给客户打电话时间


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开发新客户的业务流程是（）。

    • A、“开始、访前准备、走访客户、做好记录、跟踪落实、结束”
    • B、“开始、访前准备、走访客户、五访推销、填写记录、结束”
    • C、“开始、约定、准备介绍、送客、记录跟进、结束”
    • D、“开始、准备、登记出访、访问客户、记录跟进、结束”

    正确答案:B

  • 第14题：

    理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    约访成功率该指标等于（）

    • A、有效主动约访数/有效电访客户数
    • B、有效主动约访数/有效电访次数
    • C、主动约访客户数/管户客户数
    • D、主动约访客户数/重点金卡管户数

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下关于重点金卡客户的描述错误的是（）？

    • A、客户特征：高资产金卡客户，高AUM提升潜力客户、游离金葵花、持金葵花不达标
    • B、管理方法：电访-面访-销售-动态售后服务，提高产品交叉销售率；提升金葵花
    • C、覆盖频率：每半年至少覆盖一次；忠诚客至少每月一次
    • D、管理队伍：理财专员

    正确答案:A

  • 第18题：

    属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）

    • A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
    • B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
    • C、每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
    • D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    属于个人客户经理客户约访制度内容的是：（）
    A

    在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

    B

    了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划

    C

    个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行

    D

    与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    T1T2/临界客户提升商机需要理财经理完成的动作有（）。
    A

    选择客户

    B

    电话约访

    C

    面谈销售

    D

    选择商机


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    电访邀约客户来行时间时，要善用二择一法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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