客户咨询理财时，大堂人员可直接为客户介绍理财产品

题目

客户咨询理财时，大堂人员可直接为客户介绍理财产品

相似考题

1.当客户咨询银行产品或服务时，大堂经理可简要进行介绍。当客户有需要时，大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。此题为判断题(对，错)。

2.银行业从业人员在向客户进行理财产品的营销活动时，应从对客户有利的方面介绍产品。（ ） A.√ B.×

3.下列说法正确的是（）A、一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见B、一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划C、一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D、一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

4.银行业从业人员在向客户进行理财产品的营销活动时，应从对客户有利的方面介绍产品。（ ）

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  • 第1题：

    下列选项中，不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是（）。

    • A、可兼任大堂经理或客户经理
    • B、按月核算或审核员工的营销绩效
    • C、分析客户心理，选择推荐合适的理财产品
    • D、向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务

    正确答案:B

  • 第2题：

    营销人员销售理财产品时不得（）。

    • A、虚假宣传
    • B、误导客户
    • C、对客户进行风险评估
    • D、向客户介绍理财产品

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    下列选项中，不属于理财经理岗位职责的是（）。

    • A、可兼任大堂经理或客户经理
    • B、按月核算或审核员工的营销绩效
    • C、分析客户心理，选择推荐合适的理财产品
    • D、向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务

    正确答案:B

  • 第4题：

    当客户咨询银行产品或服务时，大堂经理可（）进行介绍。当客户有需要时，大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。

    • A、详细
    • B、繁琐
    • C、简要
    • D、专业

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户在超级柜台购买理财时，大堂引导人员因以客户回执的内容判断理财购买成功与否


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在提供的理财建议获得客户同意后，理财人员应向客户详细介绍理财产品的（）等信息

    • A、该理财产品的投资方向
    • B、该理财产品的运作方式
    • C、该理财产品的信息披露
    • D、有可能产生投资风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书中的“客户风险承受能力评级”内容，由（）填写。

    • A、理财经理
    • B、客户
    • C、销售人员
    • D、大堂经理

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    当客户提出理财需求时，大堂人员应（）
    A

    直接介绍理财产品

    B

    可以自己直接介绍理财产品，也可以引导客户至理财专员处

    C

    指导客户在自助渠道购买

    D

    将客户引导至理财专员处进行推荐解答


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户咨询时无需引导至专区，站着介绍理财产品不扣分
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财产品销售文件应当包含专页风险揭示书，风险揭示书中的“客户风险承受能力评级”内容，由（）填写。
    A

    理财经理

    B

    客户

    C

    销售人员

    D

    大堂经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。
    A

    客户经理

    B

    大堂经理

    C

    柜员

    D

    具备资质的理财人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户到华夏银行申请购买结构性理财产品时，华夏银行业务人员首先应（）。
    A

    为客户填写理财产品协议书

    B

    介绍产品收益率

    C

    承诺产品最低收益

    D

    向客户提示产品风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    甘肃银行大堂经理是指在营业网点大厅内从事（）。

    • A、厅堂人员管理、客户引导分流、业务指导咨询、业务介绍、秩序维护、客户异议处理等职责的工作人员
    • B、客户引导分流、业务指导咨询、业务介绍、秩序维护等职责的工作人员
    • C、客户引导分流、业务指导咨询、业务介绍、秩序维护、客户异议处理等职责的工作人员
    • D、以上都不是

    正确答案:A

  • 第14题：

    当客户提出理财需求时，大堂人员应（）

    • A、直接介绍理财产品
    • B、可以自己直接介绍理财产品，也可以引导客户至理财专员处
    • C、指导客户在自助渠道购买
    • D、将客户引导至理财专员处进行推荐解答

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户咨询时无需引导至专区，站着介绍理财产品不扣分


    正确答案:错误

  • 第16题：

    大堂经理无需将优质客户引导给理财客户经理，可直接将优质客户引导至柜台使其获得优先服务。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    当客户咨询银行产品或服务时，大堂经理可简要进行介绍。当客户有需要时，大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    客户需要理财服务或购买理财产品时，应由（）为客户提供理财服务。

    • A、客户经理
    • B、大堂经理
    • C、柜员
    • D、具备资质的理财人员

    正确答案:D

  • 第19题：

    销售人员在对客户进行理财产品销售时说法正确的时（）

    • A、不得推荐客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品
    • B、要充分披露理财产品信息和揭示风险，真实、全面介绍产品性质和特征
    • C、严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买中国银行理财产品
    • D、严禁将私募产品销售给大众投资者

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    销售人员在培训后可向客户销售理财产品，未经过培训的人员也可向客户进行产品介绍、风险揭示
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列选项中，不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是（）。
    A

    可兼任大堂经理或客户经理

    B

    按月核算或审核员工的营销绩效

    C

    分析客户心理，选择推荐合适的理财产品

    D

    向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营销人员销售理财产品时不得（）。
    A

    虚假宣传

    B

    误导客户

    C

    对客户进行风险评估

    D

    向客户介绍理财产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户咨询理财时，大堂人员可直接为客户介绍理财产品
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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