理财经理考核的定性指标包括（）等。A、理财客户经理日常维护客户的情况B、营销系统使用的情况C、优质客户建档率与客户流失率D、理财课堂，职场营销举办情况

题目

理财经理考核的定性指标包括（）等。

  • A、理财客户经理日常维护客户的情况
  • B、营销系统使用的情况
  • C、优质客户建档率与客户流失率
  • D、理财课堂，职场营销举办情况
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1.大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

2.按照网点考核与激励的规定，对理财经理的考核方法中，以下不属于定性指标的是（）。A、网点负责人下达的所有经营和产品指标B、理财客户经理日常维护客户的情况C、营销系统使用的情况D、优质客户建档率与客户流失率

3.理财/营销经理日常工作制度、总结个人和团队营销业绩和客户维护情况；反馈优质客户开/销户情况，协助理财中心负责人完成开/销户报告这两项工作的时间频率是（）A、不定期B、每周C、每月D、每年

4.优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）A、理财经理日常关系维护B、客户经理日常关系维护C、大堂经理日常关系维护D、网点负责人维护管理E、纵向、横向联动维护

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  • 第1题：

    （）主要负责客户经理团队（包括理财经理、营销经理、大堂经理）的各项营销任务指标和工作指标。

    • A、网点负责人
    • B、理财经理
    • C、客户经理主管
    • D、营销经理

    正确答案:C

  • 第2题：

    在理财或营销经理接触营销及优质客户关系维护工作量尚不饱和时，可以主动协助大堂经理进行客户的识别与营销，寻找机会发掘优质客户。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    （）是指重点进行优质客户维护与产品营销的客户经理。

    • A、内勤经理
    • B、大堂经理
    • C、营销经理
    • D、理财经理

    正确答案:D

  • 第4题：

    （）是客户经理与优质客户面对面深入交流，为优质客户提供顾问式销售服务、理财策划和咨询服务。

    • A、电话营销
    • B、短信营销
    • C、面对面营销
    • D、交流会营销

    正确答案:C

  • 第5题：

    沃德客户经理的主要工作职责主要包括哪些（）

    • A、理财规划服务
    • B、客户关系维护
    • C、新增客户拓展
    • D、客户信息保密
    • E、产口服务营销

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）

    • A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
    • B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
    • C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
    • D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    （）主要负责客户经理团队（包括理财经理、营销经理、大堂经理）的各项营销任务指标和工作指标。
    A

    网点负责人

    B

    理财经理

    C

    客户经理主管

    D

    营销经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。
    A

    识别引导

    B

    接触营销

    C

    业务处理

    D

    关系维护


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    理财/营销经理日常工作制度、回访客户；协助理财中心负责人和上级行做客户市场调查；参加客户关系维护活动和定向营销活动；制定个人高端客户关系维护计划；参加客户经理专业培训的时间频率是（）
    A

    不定期

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每季


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照网点考核与激励的规定，对理财经理的考核方法中，以下不属于定性指标的是（）。
    A

    网点负责人下达的所有经营和产品指标

    B

    理财客户经理日常维护客户的情况

    C

    营销系统使用的情况

    D

    优质客户建档率与客户流失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指重点进行优质客户维护与产品营销的客户经理。
    A

    内勤经理

    B

    大堂经理

    C

    营销经理

    D

    理财经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    理财/营销经理日常工作制度、总结个人和团队营销业绩和客户维护情况；反馈优质客户开/销户情况，协助理财中心负责人完成开/销户报告这两项工作的时间频率是（）
    A

    不定期

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。

    • A、识别引导
    • B、接触营销
    • C、业务处理
    • D、关系维护

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）是指重点负责对外市场营销、客户拓展与维护的客户经理。

    • A、内勤经理
    • B、大堂经理
    • C、营销经理
    • D、理财经理

    正确答案:C

  • 第15题：

    理财客户经理的基本职责是（）

    • A、负责产品营销，开发优质客户
    • B、开展日常关系维护工作
    • C、发掘并满足优质客户理财的需求
    • D、开展市场调研
    • E、配合网点开展服务营销的培训

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

    • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
    • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
    • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
    • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
    • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    理财/营销经理日常工作制度、回访客户；协助理财中心负责人和上级行做客户市场调查；参加客户关系维护活动和定向营销活动；制定个人高端客户关系维护计划；参加客户经理专业培训的时间频率是（）

    • A、不定期
    • B、每周
    • C、每月
    • D、每季

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）
    A

    理财经理日常关系维护

    B

    客户经理日常关系维护

    C

    大堂经理日常关系维护

    D

    网点负责人维护管理

    E

    纵向、横向联动维护


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    理财客户经理的基本职责是（）
    A

    负责产品营销，开发优质客户

    B

    开展日常关系维护工作

    C

    发掘并满足优质客户理财的需求

    D

    开展市场调研

    E

    配合网点开展服务营销的培训


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    理财经理考核的定性指标包括（）等。
    A

    理财客户经理日常维护客户的情况

    B

    营销系统使用的情况

    C

    优质客户建档率与客户流失率

    D

    理财课堂，职场营销举办情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是客户经理与优质客户面对面深入交流，为优质客户提供顾问式销售服务、理财策划和咨询服务。
    A

    电话营销

    B

    短信营销

    C

    面对面营销

    D

    交流会营销


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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