开展投融资顾问营销时应该（）。A、向客户如实描述农业银行相关服务B、不得夸大服务能力C、避免向客户谈及收费和服务有效期D、不规范营销行为影响农业银行声誉或造成经济损失的，应追究相关人员责任

题目

开展投融资顾问营销时应该（）。

  • A、向客户如实描述农业银行相关服务
  • B、不得夸大服务能力
  • C、避免向客户谈及收费和服务有效期
  • D、不规范营销行为影响农业银行声誉或造成经济损失的，应追究相关人员责任
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1.私人银行顾问咨询业务是指私人银行投融资业务（ ）

2.个人业务顾问在办理业务过程中，PBCS系统会弹出营销话术，（），适时向客户开展营销，推荐产品。A、个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术B、个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术C、客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术D、理财经理必须使用系统提示的营销话术

3.以下属于基础顾问类的是（）。A、常年财务顾问B、投融资顾问C、上市顾问D、并购重组顾问

4.投融资财务顾问业务是我行针对客户的特定投融资需求，为客户在寻找投资目标、融资方案设计与策划等方面提供个性化服务的专项财务顾问服务()。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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  • 第1题：

    投融资财务顾问业务的基本流程为（）。

    • A、客户营销
    • B、签署服务协议
    • C、开展顾问服务
    • D、收费入账、服务确认等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    投融资顾问服务的归档资料包括（）。

    • A、融资财务顾问业务申请书
    • B、投融资财务顾问服务协议及相关补充协议、审批表
    • C、财务顾问报告书等书面报告
    • D、服务确认表、收费凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    投融资顾问业务中属于经营行职责的是（）。

    • A、客户营销
    • B、签约及运作
    • C、档案管理
    • D、定期向上级行汇报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    财务顾问业务按服务内容分为（）

    • A、投融资顾问
    • B、项目财务顾问
    • C、资产管理顾问
    • D、理财顾问
    • E、企业财务顾问

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    财务顾问按照服务内容分为（）。

    • A、常年财务顾问
    • B、投融资顾问
    • C、重组并购顾问
    • D、资产管理顾问
    • E、理财顾问
    • F、企业咨信服务

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第6题：

    多选题
    投融资顾问业务中属于经营行职责的是（）。
    A

    客户营销

    B

    签约及运作

    C

    档案管理

    D

    定期向上级行汇报


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    开展投融资财务顾问业务应该遵循“（）”的原则，做到手续合规、客户接受、服务到位。
    A

    创新发展

    B

    平等协商

    C

    有偿服务

    D

    合法合规、质价相符、专业化运作


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    投融资财务顾问业务的基本流程为（）。
    A

    客户营销

    B

    签署服务协议

    C

    开展顾问服务

    D

    收费入账、服务确认等


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    财务顾问按照服务内容分为（）。
    A

    常年财务顾问

    B

    投融资顾问

    C

    重组并购顾问

    D

    资产管理顾问

    E

    理财顾问

    F

    企业咨信服务


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    企业财务顾问业务具体品种包括（）。
    A

    投融资顾问

    B

    企业诊断

    C

    资产管理顾问

    D

    债务管理顾问


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    投融资顾问服务的归档资料包括（）。
    A

    融资财务顾问业务申请书

    B

    投融资财务顾问服务协议及相关补充协议、审批表

    C

    财务顾问报告书等书面报告

    D

    服务确认表、收费凭证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行开展信息咨询业务、财务顾问业务、企业投融资顾问业务等咨询顾问类中间业务适用（）
    A

    核准制

    B

    备案制

    C

    报告制

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开展投融资财务顾问业务应该遵循“（）”的原则，做到手续合规、客户接受、服务到位。

    • A、创新发展
    • B、平等协商
    • C、有偿服务
    • D、合法合规、质价相符、专业化运作

    正确答案:D

  • 第14题：

    常年财务顾问业务收入归入“财务顾问收入”科目项下的“（）”专用账户核算。

    • A、“专项财务顾问收入”
    • B、“基础财务顾问收入”
    • C、“常年财务顾问收入”
    • D、“投融资财务顾问收入”

    正确答案:C

  • 第15题：

    企业财务顾问业务具体品种包括（）。

    • A、投融资顾问
    • B、企业诊断
    • C、资产管理顾问
    • D、债务管理顾问

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    商业银行开展信息咨询业务、财务顾问业务、企业投融资顾问业务等咨询顾问类中间业务适用（）

    • A、核准制
    • B、备案制
    • C、报告制
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第17题：

    多选题
    以下属于基础顾问类的是（）。
    A

    常年财务顾问

    B

    投融资顾问

    C

    上市顾问

    D

    并购重组顾问


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    投融资顾问业务中属于一级分行职责的是（）。
    A

    制定年度计划

    B

    营销和服务支持

    C

    档案管理

    D

    定期向上级行汇报


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）负责投融资财务顾问业务的营销，对于重点客户，可提请上级行客户部门或投资银行部门协助营销。
    A

    总行

    B

    二级分行

    C

    分行

    D

    经营行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    财务顾问业务按服务内容分为（）
    A

    投融资顾问

    B

    项目财务顾问

    C

    资产管理顾问

    D

    理财顾问

    E

    企业财务顾问


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人业务顾问在办理业务过程中，PBCS系统会弹出营销话术，（），适时向客户开展营销，推荐产品。
    A

    个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术

    B

    个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术

    C

    客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术

    D

    理财经理必须使用系统提示的营销话术


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    开展投融资顾问营销时应该（）。
    A

    向客户如实描述农业银行相关服务

    B

    不得夸大服务能力

    C

    避免向客户谈及收费和服务有效期

    D

    不规范营销行为影响农业银行声誉或造成经济损失的，应追究相关人员责任


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些属于财务顾问业务范畴？（）
    A

    投融资顾问

    B

    重组购并顾问

    C

    资产管理顾问

    D

    理财顾问

    E

    常年财务管理


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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