进行管户关系调整，应以理财经理本人的意愿为前提。

题目

进行管户关系调整，应以理财经理本人的意愿为前提。

相似考题

1.继父或继母对继子女的抚养教育是（）A.法定义务B.以自愿为前提的非法定义务C.意定义务D.合同义务

2.根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，可以将个人理财业务从业人员分为( )。A．个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员B．理财经理和关系经理C．资深理财经理和高级理财经理D．理财经理和助理理财经理

3.在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )

4.在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 （ ）此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    一般来说，理财规划师提供理财规划服务均是个人行为，所以在确定客户的理财意向后，理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()


    答案：错
    解析：
    一般说来，理财规划师提供理财规划服务均不是个人行为，而是代表理财规划师所在机构的行为，所以理财规划师所在机构都会备置格式合同，在确定客户的理财意向后，理财规划师都要代表所在机构与客户签订书面合同。

  • 第2题：

    CRM中，钻石层级客户可以实行“1+1”维护管理，即客户在原支行客户经理用户维护对同时，可同时再分配给（）维护管理

    • A、总行私人银行管理岗
    • B、分行私人银行管理岗
    • C、总行私人银行专属理财经理
    • D、分行私人银行专属理财经理

    正确答案:D

  • 第3题：

    理财/营销经理至少配备两名专职，理财/营销经理人均服务优质客户人数不超过（）户。

    • A、100
    • B、300
    • C、600
    • D、800

    正确答案:B

  • 第4题：

    考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    客户经理、公共户客户经理用户只能查询（）客户。

    • A、CRM归属本人名下的
    • B、本人营销开户的
    • C、支行公共户的
    • D、所有兴业银行

    正确答案:A

  • 第6题：

    如帐户的管户客户经理发生变更，信贷系统（）角色可通过帐户管户权调整查询菜单调整该帐户的管户客户经理。

    • A、客户经理主管
    • B、预警主管
    • C、CCRO
    • D、审批主任

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    店客户列表中，对于管户人的标识，正确的有（）
    A

    有管户的客户，本支行管户，标签底色是蓝色

    B

    有管户的客户，非本支行管户，标签底色是灰色

    C

    无管户客户，进店客户列表中，没有管户标签

    D

    以上三者均正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。
    A

    主动登记

    B

    客户自助添加

    C

    系统自动分配

    D

    直接导入分配


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系，个人客户信贷关系主要有哪两类？（）
    A

    主责任关系

    B

    主办关系

    C

    协办关系

    D

    辅办关系


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    进行管户关系调整，应以理财经理本人的意愿为前提。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    继父或继母对继子女的抚养教育是（）

    • A、法定义务
    • B、以自愿为前提的非法定义务
    • C、意定义务
    • D、合同义务

    正确答案:B

  • 第14题：

    理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。

    • A、主动登记
    • B、客户自助添加
    • C、系统自动分配
    • D、直接导入分配

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    理财经理考核指标设置应以管户锁包为基础，遵循的原则（）。

    • A、总行指引，分行落地
    • B、定量为主，定性为辅
    • C、鼓励增量，兼顾存量
    • D、定性为主，定量为辅

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    以下对全员获客任务的描述中有误的是？（）

    • A、大堂主管12户金葵花/人/年
    • B、市场经理12户金葵花/人/年
    • C、理财专员96户金葵花/人/年
    • D、贵宾理财经理96户金葵花/人/年

    正确答案:D

  • 第18题：

    管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系，个人客户信贷关系主要有哪两类？（）

    • A、主责任关系
    • B、主办关系
    • C、协办关系
    • D、辅办关系

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    单选题
    继父或继母对继子女的抚养教育是（）
    A

    法定义务

    B

    以自愿为前提的非法定义务

    C

    意定义务

    D

    合同义务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    理财经理考核指标设置应以管户锁包为基础，遵循的原则（）。
    A

    总行指引，分行落地

    B

    定量为主，定性为辅

    C

    鼓励增量，兼顾存量

    D

    定性为主，定量为辅


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如帐户的管户客户经理发生变更，信贷系统（）角色可通过帐户管户权调整查询菜单调整该帐户的管户客户经理。
    A

    客户经理主管

    B

    预警主管

    C

    CCRO

    D

    审批主任


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    理财/营销经理至少配备两名专职，理财/营销经理人均服务优质客户人数不超过（）户。
    A

    100

    B

    300

    C

    600

    D

    800


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户经理、公共户客户经理用户只能查询（）客户。
    A

    CRM归属本人名下的

    B

    本人营销开户的

    C

    支行公共户的

    D

    所有兴业银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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