理财中心优质客户服务流程依次包括（）A、识别引导、接触营销、业务处理、关系维护B、接触营销、业务处理、关系维护、识别引导C、业务处理、关系维护、识别引导、接触营销D、关系维护、识别引导、接触营销、业务处理

题目

理财中心优质客户服务流程依次包括（）

  • A、识别引导、接触营销、业务处理、关系维护
  • B、接触营销、业务处理、关系维护、识别引导
  • C、业务处理、关系维护、识别引导、接触营销
  • D、关系维护、识别引导、接触营销、业务处理
相似考题

1.下列不包括中银理财的风险点目前主要来自于的是（ ）。A．理财服务流程B．客户管理C．理财服务人员D．理财服务专员

2.理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系B.收集客户信息C.分析客户财务状况D.制定并实施理财方案E.持续理财服务

3.理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④

4.中银理财风险系指因财富管理领域内的()等方面的因素，造成客户资产或我行业务的风险。A、业务操作流程、客户管理、理财服务人员、理财服务系统B、业务操作流程、客户管理、理财服务人员、产品销售、产品销售和渠道设计C、业务操作流程、客户管理、理财服务人员、产品设计D、业务操作流程、客户管理、理财服务系统、产品设计

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    企业客户首次购买理财产品，需由主管登录企业网上银行，选择（）菜单下的“投资理财流程设置”菜单，进行投资理财流程设置。

    • A、管理设置
    • B、投资理财
    • C、服务中心
    • D、现金管理

    正确答案:A

  • 第2题：

    优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）

    • A、理财经理日常关系维护
    • B、客户经理日常关系维护
    • C、大堂经理日常关系维护
    • D、网点负责人维护管理
    • E、纵向、横向联动维护

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    理财规划的标准流程顺序包括（）。

    • A、建立客户关系
    • B、收集客户信息
    • C、分析客户财务状况
    • D、制定并实施理财方案
    • E、持续理财服务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    优质客户服务流程依次包括识别引导、接触营销、业务处理和关系维护四个核心环节，各环节间通过不断循环往复实现优质客户服务流程的持续运行。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    工行的服务形象以及理财中心的尊贵服务特色，在对优质客户提供差别化服务的同时，要坚持对（）提供友好、亲切的服务，避免向客户明确地表达服务差异。

    • A、黄金客户
    • B、普通客户
    • C、忠诚客户
    • D、对公客户

    正确答案:B

  • 第6题：

    贵宾理财中心大堂经理的岗位职责包含（）

    • A、做好贵宾专属区域的服务维护工作
    • B、做好优质客户识别发展工作
    • C、做好优质客户引导和预约服务工作
    • D、熟练应用PBMS中信息查询、营销方案和任务管理
    • E、协助贵宾理财中心负责人做好每日服务质量、内部协作水平、营销业绩的数据统计

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    贵宾理财中心大堂经理的岗位职责包含（）
    A

    做好贵宾专属区域的服务维护工作

    B

    做好优质客户识别发展工作

    C

    做好优质客户引导和预约服务工作

    D

    熟练应用PBMS中信息查询、营销方案和任务管理

    E

    协助贵宾理财中心负责人做好每日服务质量、内部协作水平、营销业绩的数据统计


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对优质客户的紧急求助，任何理财中心、客户服务中心、电话服务中心必须采取（），及时、完整地处理客户的要求。
    A

    客户经理制

    B

    首接负责制

    C

    协作制

    D

    应急制


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    工商银行理财中心核心竞争力项目、通过建立一套面向优质客户的服务流程，引导理财中心重点关注理财金账户客户的金融需求，有效开展客户关系管理，将（）的经营思想落实到网点经营管理的各个环节
    A

    零售业务，渠道为王

    B

    实施第一零售银行战略，全面确立在中国零售业务市场的优势地位

    C

    打造中国最好最大的零售银行业务服务平台

    D

    以客户为中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    理财规划的标准流程顺序包括（）。
    A

    建立客户关系

    B

    收集客户信息

    C

    分析客户财务状况

    D

    制定并实施理财方案

    E

    持续理财服务


    正确答案： A,C
    解析： 理财规划的标准流程可以分为六步：建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。

  • 第11题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（　）
    A

    遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。

    B

    遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。

    C

    在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。

    D

    开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）
    A

    在理财经理一对一维护客户的基础上，与重点优质客户建立同步维护关系，开展客户回访，保证服务品质，提升客户满意度

    B

    协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略，定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研

    C

    做好优质客户识别发展工作

    D

    每日负责统计《网点业绩汇总表》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    分支机构开展理财规划服务，必须具备以下条件（）

    • A、全面推广应用个人优质客户管理系统或金钥匙理财专家支持系统，具备客户识别和分层能力
    • B、具有一定数量的理财顾问
    • C、具有固定的理财工作室
    • D、建立和健全理财规划服务流程与风险防控管理制度体系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（　）

    • A、原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
    • B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
    • C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
    • D、对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    为了给客户提供最优质的服务，客户经理可以绕系统、绕流程为客户办理各类金融理财业务。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    大堂经理无需将优质客户引导给理财客户经理，可直接将优质客户引导至柜台使其获得优先服务。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    对优质客户的紧急求助，任何理财中心、客户服务中心、电话服务中心必须采取（），及时、完整地处理客户的要求。

    • A、客户经理制
    • B、首接负责制
    • C、协作制
    • D、应急制

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（　）

    • A、遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。
    • B、遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。
    • C、在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。
    • D、开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）
    A

    理财经理日常关系维护

    B

    客户经理日常关系维护

    C

    大堂经理日常关系维护

    D

    网点负责人维护管理

    E

    纵向、横向联动维护


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    优质客户服务流程依次包括识别引导、接触营销、业务处理和关系维护四个核心环节，各环节间通过不断循环往复实现优质客户服务流程的持续运行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    工行的服务形象以及理财中心的尊贵服务特色，在对优质客户提供差别化服务的同时，要坚持对（）提供友好、亲切的服务，避免向客户明确地表达服务差异。
    A

    黄金客户

    B

    普通客户

    C

    忠诚客户

    D

    对公客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    理财中心优质客户服务流程依次包括（）
    A

    识别引导、接触营销、业务处理、关系维护

    B

    接触营销、业务处理、关系维护、识别引导

    C

    业务处理、关系维护、识别引导、接触营销

    D

    关系维护、识别引导、接触营销、业务处理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    为了给客户提供最优质的服务，客户经理可以绕系统、绕流程为客户办理各类金融理财业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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