理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。

题目

理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。

相似考题

1.大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

2.客户经理在营销活动中，要以“（）”为侧重点，围绕（）客户开展工作；通过走访客户，了解市场，把握市场；通过走访客户，宣传促销，培育品牌。

3.客户经理需要通过开展目标明确、规划具体的营销活动以见到更多价值客户。

4.厅堂营销活动开展的目的不包括( )A.获客，通过营销活动拓展新客户，挖掘潜力客户B.活客，通过营销活动激活存量客户，增强客户黏性C.获金，依托分岗管户，维系客户，实现精准营销和达成D.其他银行机构都在开展营销活动，我们不能落后

更多“理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客”相关问题

  • 第1题：

    深化（）服务机制，依托“大云物移智”技术，开展“客户画像”、细分客户群体，提供差异化精准服务。

    • A、上门
    • B、投资
    • C、客户经理
    • D、三定

    正确答案:D

  • 第2题：

    以下关于营销活动的描述错误的是（）

    • A、营销活动中的客户挽留是针对有流失倾向或已流失客户开展挽回
    • B、营销活动中的获客指获新客&存量客户提升
    • C、营销活动中的产品销售指产品特性与活动设计相结合
    • D、营销活动最终目的是为了热闹。

    正确答案:D

  • 第3题：

    理财经理要树立综合营销服务的意识，将管户客户基础产品渗透和复杂产品营销并重，对产品渗透率较低的客要重点加强营销，全面提高客户黏性。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    理财客户经理的基本职责是（）

    • A、负责产品营销，开发优质客户
    • B、开展日常关系维护工作
    • C、发掘并满足优质客户理财的需求
    • D、开展市场调研
    • E、配合网点开展服务营销的培训

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    （）可在客户等待或办理业务时适时开展主动营销，通过向客户发放宣传折页、口头推介等方式开展营销。

    • A、临柜员工
    • B、客户经理
    • C、大堂经理
    • D、产品经理

    正确答案:B

  • 第6题：

    PBMS系统中的理财经理绩效积分包括（）

    • A、客户积分
    • B、产品销售积分
    • C、营销活动积分
    • D、客户推介积分

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    以下属于营销经理工作职能的有（　）

    • A、营销经理重点负责对外市场营销、客户拓展和组织参加外勤营销活动。
    • B、积极开展针对优质客户的产品与服务营销。
    • C、为优质客户提供专业化的理财服务。
    • D、积极开展市场调研，深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态。

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访，确认客户开户手续是否规范，确认营销人员是否存在（）等行为，负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动。

    • A、代客签名
    • B、代客理财
    • C、代客操作
    • D、非现场开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。这是（　）。
    A

    网点机构营销

    B

    “直客式”个人贷款营销

    C

    网上银行营销

    D

    电话营销


    正确答案： A
    解析： 所谓“直客式”个人贷款，就是利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。

  • 第10题：

    单选题
    客户经理（）指允许客户经理开展营销活动的机构。
    A

    隶属机构

    B

    营销机构

    C

    考核机构

    D

    管辖机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    理财客户经理的基本职责是（）
    A

    负责产品营销，开发优质客户

    B

    开展日常关系维护工作

    C

    发掘并满足优质客户理财的需求

    D

    开展市场调研

    E

    配合网点开展服务营销的培训


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）可在客户等待或办理业务时适时开展主动营销，通过向客户发放宣传折页、口头推介等方式开展营销。
    A

    临柜员工

    B

    客户经理

    C

    大堂经理

    D

    产品经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《大堂经理工作日志》中对客户意见和需求的分析总结，可以为个人理财顾问或者个人客户经理的营销活动提供策略参考。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    大数据智能服务模式流程为"数据挖掘分析-筛选目标客户-制定精准营销活动方案-直达一线客户经理或目标客户-客户自助交易"。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户经理（）指允许客户经理开展营销活动的机构。

    • A、隶属机构
    • B、营销机构
    • C、考核机构
    • D、管辖机构

    正确答案:B

  • 第17题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。

    • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
    • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
    • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
    • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
    • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    分行目前直营的三大数据库不包括的是（）

    • A、金福到期客户营销活动
    • B、代发客群提升营销活动
    • C、三方存管客群营销活动
    • D、理财到期客户营销活动

    正确答案:D

  • 第19题：

    各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访并且（）

    • A、确认客户开户手续是否规范
    • B、确认营销人员是否存在代客签名、代客理财、代客操作、非现场开户等行为
    • C、负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动
    • D、负责客户回访的人员可以同时从事客户招揽和客户服务活动

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    判断题
    理财经理应在开展精准营销活动前通过客户画像等功能对客户清单中的客户基本情况进行了解和分析，优化完善精准营销活动话术，通过电话、短信、融e联等营销方式执行活动内容，并及时记录营销情况及后续跟进计划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）
    A

    在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

    B

    理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

    C

    成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

    D

    理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户经理需要通过开展目标明确、规划具体的营销活动以见到更多价值客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在接触营销模块中理财产品客户筛选（）只能查看自己管理的客户筛选清单
    A

    支行客户经理

    B

    网点客户经理

    C

    支行业务负责人

    D

    网点业务负责人


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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