个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。

题目

个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。

相似考题

1.以下不属于个人理财策划师职业特点的是()。A.出色的沟通能力和交流能力B.个人资产雄厚C.信誉是最重要的资产

2.注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()此题为判断题(对，错)。

3.( )具有和客户良好沟通的条件，是网点内中低端客户交叉销售的主要承担者，体现在其办理的业务种类主要以销售类的业务为主。A、大堂经理B、高柜柜员C、低柜柜员D、理财客户经理

4.注册理财策划师所的专业要求包括()。A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格B.具有一定工作经验C.考试合格D.收集客户资料及决定目标与期望

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  • 第1题：

    个人理财业务从业人员在与客户签订合同前，应提供理财计划预期收益率的测算数量、测算方式和测算的主要依据，这体现了银行从业人员（ ）的准则要求。

    A．守法合规

    B．专业胜任

    C．诚实信用

    D．勤勉尽责


    正确答案：A
    个人理财业务从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。例如，从业人员在与客户签订合同前，应提供理财计划预期收益率的测算数据、测算方式和测算的主要依据。

  • 第2题：

    个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（　　）。

    A.个人财富的增加，生活期望的满足
    B.退休和身后财产的积累
    C.个人财务的安全
    D.消费支出的合理
    E.为社会做贡献

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第3题：

    个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

    A:个人财富的增加，生活期望的满足
    B:退休和身后资产的积累
    C:个人财务的安全
    D:消费支出的合理
    E:为社会做贡献

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标集中表现为以下八个方面：①必要的资产流动性；②合理的消费支出；③实现教育期望；④完备的风险保障；⑤积累财富；⑥合理的纳税安排；⑦安享晚年；⑧有效的财产分配与传承。

  • 第4题：

    财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。


    正确答案:规定的最低

  • 第6题：

    （）是指一国政府在其国民中和国际上所享有的公众信任度，它的高低，除其他因素以外，在很大程度上是由该国政府所提供的公共产品的数量和质量决定的。

    • A、政府公信力
    • B、个人信誉
    • C、国家信誉
    • D、国家权力

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。

    • A、个人投资规划
    • B、个人风险管理和保险规划
    • C、个人理财策划
    • D、个人税务筹划

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行个人理财业务人员可以（）。
    A

    与其他银行个人理财业务人员交换各自客户信息

    B

    以某些间接方式损害同业信誉

    C

    与其他银行个人理财业务人员交换各自部门的具体发展规划

    D

    通过参加学术研讨会进行业内信息交流与合作


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。
    A

    个人财富的增加，生活期望的满足

    B

    退休和身后财产的积累

    C

    个人财务的安全

    D

    消费支出的合理

    E

    为社会做贡献


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。
    A

    理财规划师

    B

    国际金融理财师

    C

    金融理财师

    D

    财务策划师


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于投资者教育错误的是( )。

    A．银行个人理财的投资者教育，主要是指针对银行个人理财客户开展的普及理财知识、宣传理财政策法规、揭示理财风险，并引导客户依法维权等各项活动

    B．投资者教育的内容包括有关个人理财相关知识和经验，其目标是协助客户提升理财技能，树立正确的理财观念，并提示相关的理财风险，告知客户所拥有的权利及权利的保护途径，以提高客户素质的一项系统的社会活动

    C．银行个人理财投资者教育工作是一项短时间工作

    D．银行个人理财业务的投资者教育是由银行及相关主体实施的有目的、有计划、有组织的传播活动


    正确答案：C
    C【解析】银行个人理财投资者教育工作是一项普惠全社会的长期工作。

  • 第14题：

    下列属于商业银行可以发放信用贷款的客户是（）。

    A:个人信誉良好的本银行客户经理的父亲
    B:个人信誉良好的本银行行长
    C:个人信誉良好的本银行董事
    D:个人信誉良好的公司职员

    答案：D
    解析：
    《商业银行法》第40条规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指：(一)商业银行的董事.监事.管理人员.信贷业务人员及其近亲属；(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司.企业和其他经济组织。

  • 第15题：

    求信誉的心理。对于加油站来讲，信誉主要体现在油品的数量、质量和（）上。

    • A、需求
    • B、环境
    • C、品牌
    • D、服务

    正确答案:D

  • 第16题：

    作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

    • A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
    • B、设计数据调查表
    • C、开展客户理财需求分析
    • D、制定财务策划计划

    正确答案:A

  • 第17题：

    销售人员制定客户拜访频率的主要依据是（）

    • A、与客户关系的好坏
    • B、客户的重要程度
    • C、客户终端的数量
    • D、客户实力的大小

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。

    • A、理财规划师
    • B、国际金融理财师
    • C、金融理财师
    • D、财务策划师

    正确答案:D

  • 第19题：

    个人理财业务的最主要的客户来源是金融机构未来的潜在客户。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
    A

    与客户建立联系会谈，了解财务状况

    B

    设计数据调查表

    C

    开展客户理财需求分析

    D

    制定财务策划计划


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指一国政府在其国民中和国际上所享有的公众信任度，它的高低，除其他因素以外，在很大程度上是由该国政府所提供的公共产品的数量和质量决定的。
    A

    政府公信力

    B

    个人信誉

    C

    国家信誉

    D

    国家权力


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    评估频率越高对客户理财方案执行越有利，从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象，所以投资频率越高越好。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （）的存在意义在于始终当客户需要帮助的时候，充当满足客户个人理财需求的顾问，帮助客户利用他所拥有的资产实现其理财目标。
    A

    个人投资规划

    B

    个人风险管理和保险规划

    C

    个人理财策划

    D

    个人税务筹划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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