（）反映客户法人代表能力、经验和性格的整理表，它对企业开拓市场、接近客户起着指导作用。A、客户分布状况表B、客户经营者分析表C、客户经营状况分析表D、客户信用评估表

题目

（）反映客户法人代表能力、经验和性格的整理表，它对企业开拓市场、接近客户起着指导作用。

  • A、客户分布状况表
  • B、客户经营者分析表
  • C、客户经营状况分析表
  • D、客户信用评估表
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1.理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。A、客户家庭资产负债表分析B、客户家庭现金流量表分析C、客户投资冒险心理分析D、客户婚姻状况分析E、对客户子女的身体状况进行分析

2.理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。A.客户家庭资产负债表分析B.客户家庭现金流量表分析C.财务比率分析D.客户婚姻.子女状况

3.下列选项中，属于对客户现行财务状况进行分析的是( )。 A.客户家庭资产负债表分析 B.客户家庭现金流量表分析 C.客户利润表分析 D.财务比率分析 E.收入的稳定性分析

4.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A．客户偿债能力分析B．客户经营状况分析C．客户信用评级D．客户营运能力分析

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  • 第1题：

    （ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

    A.客户家庭基本信息
    B.客户财务状况分析
    C.理财目标的评估和分析
    D.综合理财规划建议

    答案：B
    解析：
    家庭财务状况的分析是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

  • 第2题：

    理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括()。

    A:客户家庭资产负债表分析
    B:客户家庭收入支出表分析
    C:客户财务比率分析
    D:客户婚姻状况分析
    E:对客户子女的状况进行分析

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第3题：

    理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。

    A:财务比率分析
    B:客户家庭利润表分析
    C:客户家庭资产负债表分析
    D:客户家庭现金流量表分析

    答案：B
    解析：
    理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括三项：①客户家庭资产负债表分析，主要是分析客户家庭资产和负债在某一时点上的基本情况；②客户家庭现金流量表分析，是指理财规划师可以对客户在某一时期的收入和支出进行归纳汇总，为进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料；③财务比率分析，需要分析的基本的财务比率包括结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率和流动性比率等。

  • 第4题：

    以下是对保有客户进行管理的表卡是（）

    • A、《销售促进战败/失控分析表》
    • B、《专营店月度意向客户确度状况表》
    • C、《客户管理卡》
    • D、《销售活动日报表》

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户经理应根据调查核实的信息，编制有关小企业或其业主或主要股东的资产负债表和（），作为分析客户财务状况和偿还能力的主要依据。

    • A、财务状况变动表
    • B、损益表
    • C、现金流量表
    • D、利润表 

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）是对客户经营规模、经营成果及其与客户、银行等相关部门关系的综合反映。

    • A、客户分布状况表
    • B、客户经营者分析表
    • C、客户经营状况分析表
    • D、客户信用评估表

    正确答案:C

  • 第7题：

    对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包括（）。

    • A、理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
    • B、对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘
    • C、要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况
    • D、任何客户都应该努力保持正的净现金流量
    • E、要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    （）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

    • A、客户家庭基本信息
    • B、客户财务状况分析
    • C、理财目标的评估和分析
    • D、综合理财规划建议

    正确答案:B

  • 第9题：

    在评估对客户信息的收集情况主要通过回顾（）等工具。

    • A、客户意向表
    • B、外部市场信息调研表
    • C、个人客户信息表
    • D、企业客户信息表

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    单选题
    商业银行应认真评估客户的（），对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。
    A

    资产负债表

    B

    现金流量表

    C

    财务报表

    D

    利润表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    应从（）方面分析客户综合偿债能力，防范客户经营风险。
    A

    掌握客户基本情况，分析发展前景

    B

    掌握客户银行融资总量、结构和质量情况，分析客户融资能力及信用状况

    C

    全面分析客户财务状况，核实其综合偿债能力

    D

    弄清客户关联关系，防范关联交易风险


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户投诉记录包括（　　）。
    A

    客户投诉登记表        

    B

    客户投诉调查表

    C

    客户基本情况表        

    D

    客户投诉处理表

    E

    每月、每季度或每年的客户投诉分析统计表


    正确答案： E,D
    解析：
    客户投诉记录包括客户投诉登记表，客户投诉调查表，客户投诉处理表及每月、每季度或每年的客户投诉分析统计表。

  • 第13题：

    理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括( )。

    A.客户家庭资产负债表分析
    B.客户家庭现金流量表分析
    C.客户利润表分析
    D.财务比率分析
    E.客户婚姻、子女情况

    答案：A,B,D
    解析：
    理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括客户利润表分析，客户婚姻、子女情况。

  • 第14题：

    对客户收入支出表进行分析的作用不包括()。

    A:收入支出表能够说明客户现金流人和流出的原因
    B:收入支出表可以深入反映客户的偿债能力
    C:收入支出表能够反映理财活动对财务状况的影响
    D:收入支出表能够反映客户的投资能力

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    客户信用分析的第一个步骤是（）

    • A、由经营报表分析客户的经营能力
    • B、由赊销分析客户的商业信用
    • C、对试算表进行分析
    • D、进行敏感性分析

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下不属于对意向客户进行管理的表卡是（）

    • A、《销售促进战败/失控分析表》
    • B、《专营店月度意向客户确度状况表》
    • C、《客户管理卡》
    • D、《销售活动日报表》

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）反映不同销售额的客户在地区上的分布状况，是企业确定发货、送货数据，设置配送中心的基础。

    • A、客户分布状况表
    • B、客户经营者分析表
    • C、客户经营状况分析表
    • D、客户信用评估表

    正确答案:A

  • 第18题：

    理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括（）。

    • A、客户家庭资产负债表分析
    • B、客户家庭现金流量表分析
    • C、客户利润表分析
    • D、财务比率分析
    • E、客户婚姻、子女情况

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    商业银行应认真评估客户的（），对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。

    • A、资产负债表
    • B、现金流量表
    • C、财务报表
    • D、利润表

    正确答案:C

  • 第20题：

    （）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。

    • A、《客户信息表》
    • B、《客户意向表》
    • C、《日程表》
    • D、《客户推荐表》

    正确答案:B

  • 第21题：

    应从（）方面分析客户综合偿债能力，防范客户经营风险。

    • A、掌握客户基本情况，分析发展前景
    • B、掌握客户银行融资总量、结构和质量情况，分析客户融资能力及信用状况
    • C、全面分析客户财务状况，核实其综合偿债能力
    • D、弄清客户关联关系，防范关联交易风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    （ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。
    A

    客户家庭基本信息

    B

    客户财务状况分析

    C

    理财目标的评估和分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括（）。
    A

    客户家庭资产负债表分析

    B

    客户家庭现金流量表分析

    C

    客户利润表分析

    D

    财务比率分析

    E

    客户婚姻、子女情况


    正确答案： E,C
    解析： 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括客户利润表分析，客户婚姻、子女情况。

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