客户续期应缴日53天未交件上门面访要求包含（）A、告知临时失效的时间，提醒客户要关注B、重点说明失效的后果和可能带来不必要的麻烦C、通过引导，确定客户是否将保费存入指定缴费账户D、明确不交费客户客户在《续期服务回访表》亲笔签名确认
题目
客户续期应缴日53天未交件上门面访要求包含（）
- A、告知临时失效的时间，提醒客户要关注
- B、重点说明失效的后果和可能带来不必要的麻烦
- C、通过引导，确定客户是否将保费存入指定缴费账户
- D、明确不交费客户客户在《续期服务回访表》亲笔签名确认
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第1题：
宽限期结束后，应在( )个工作日内对仍未交费的客户进行再次回访，了解客户延误交费的原因，确认是否存在销售人员截留挪用保费问题，并告知客户其保单的失效状态及复效手续。
A.10
B.5
C.15
D.20
正确答案：C
-
第2题：
对进入宽限期的续期保单，应在距宽限期结束( )个工作日前完成客户回访，告知客户宽限期截止日，提醒其及时交纳续期保费，以免保单失效造成损失。
A、10
B、15
C、20
D、30
参考答案：B
-
第3题：
对于银行转账在途业务该如何处理（）
- A、保险合同续期交费宽限的次日若在银行转账扣款期间，保险合同不失效，待转账数据回盘时点，再根据扣款成功与否判断保单失效
- B、选择银行转账为交费形式的可以接受现金形式交纳保险费
- C、客户退保申请时转账在途，应先提醒客户，若客户坚持退保，可继续办理相关手续
- D、选择银行转账为交费形式的，不可以交纳现金
正确答案:A,B,C -
第4题：
客户未在（）内及时交纳续期保费，造成保单失效，保险销售人员应积极帮助客户办理复效手续，以恢复合同效力。
- A、宽限期
- B、犹豫期
- C、责任期
- D、事故期
正确答案:A -
第5题：
为了避免万能保险灵活缴费可能导致的保单失效.鼓励投保人持续缴费.保险公司一般会提供持续奖金.但是（）不享有持续交费特别奖金。
- A、期缴保险费
- B、追加保费
- C、补缴保费
- D、续期保费
正确答案:B,C -
第6题：
通过识别引导，要实现如下主要目标（）
- A、优质客户得到充分关注
- B、对于待跟进优质客户进行登记并后续跟进，努力发展成为工行忠实客户
- C、将优质客户，特别是理财金账户客户引导到合适的服务渠道，得到优先、高效的服务
- D、将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
销售人员应提醒客户到公司柜面或通过银行转帐等方式及时交纳续期保费，在保单生效对应日后（）天宽限期内，未交纳续期保费，将造成保单失效。
- A、30
- B、60
- C、50
- D、10
正确答案:B -
第8题：
宽限期结束后，应在（）个工作日内对仍未交费的客户进行再次回访，了解客户延误交费的原因，确认是否存在销售人员截留挪用保费问题，并告知客户其保单的失效状态及复效手续。
- A、10
- B、5
- C、15
- D、20
正确答案:C -
第9题：
各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访并且（）
- A、确认客户开户手续是否规范
- B、确认营销人员是否存在代客签名、代客理财、代客操作、非现场开户等行为
- C、负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动
- D、负责客户回访的人员可以同时从事客户招揽和客户服务活动
正确答案:A,B,C -
第10题：
单选题对进入宽限期的续期保单，应在距宽限期结束（）个工作日前完成客户回访，告知客户宽限期截止日，提醒其及时交纳续期保费，以免保单失效造成损失。A10
B5
C15
D20
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题保险公司以电话录音方式确认客户转账授权的，应符合以下哪些条件：（）。A客户明确表示同意通过其名下账户支付保险费用；
B销售用语明确告知首期保费支付时间及续期保费支付时间、频率等内容；
C保费扣划成功后，通过电话或短信等方式通知投保人。
D保费扣划成功后，无须通知投保人；
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题通过识别引导，要实现如下主要目标（）A优质客户得到充分关注
B对于待跟进优质客户进行登记并后续跟进，努力发展成为工行忠实客户
C将优质客户，特别是理财金账户客户引导到合适的服务渠道，得到优先、高效的服务
D将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第13题：
对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户，客户回访部门应出具()，安排客户服务专员持回访问卷上门面访，或通过( )寄送至客户，客户服务专员不得为销售人员。上门回访及信函回访必须成功接触到目标客户本人，如实完成回访问卷的记录，并由投保人本人在回访问卷上签字确认。
A.调查问卷
B.回访问卷
C.信函方式
D.电子邮件
正确答案：B
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第14题：
对于客户不符合安全规范的装机等要求，应提醒客户，若客户不采纳，则应（），并与客户明确免责条款，由客户签名确认。
- A、联系客户经理协调解决，并直接拒绝客户要求。
- B、直接指出客户的错误之处，并拒绝客户要求。
- C、在验收报告中明确说明。
- D、以上全不对。
正确答案:C -
第15题：
服务顾问在送别客户时，应提醒客户的注意事项包含（）
- A、下次维护保养的时间
- B、24小时顾客服务热线的号码
- C、确认合适的回访时间
- D、喜好的联系方式
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户，客户回访部门应出具（），安排客户服务专员持回访问卷上门面访，或通过（）寄送至客户，客户服务专员不得为销售人员。上门回访及信函回访必须成功接触到目标客户本人，如实完成回访问卷的记录，并由投保人本人在回访问卷上签字确认。
- A、调查问卷
- B、回访问卷
- C、信函方式
- D、电子邮件
正确答案:B -
第17题：
保险公司以电话录音方式确认客户转账授权的，应符合以下哪些条件：（）。
- A、客户明确表示同意通过其名下账户支付保险费用；
- B、销售用语明确告知首期保费支付时间及续期保费支付时间、频率等内容；
- C、保费扣划成功后，通过电话或短信等方式通知投保人。
- D、保费扣划成功后，无须通知投保人；
正确答案:A,B,C -
第18题：
公司主动发送短信至客户，包括（）
- A、生日慰问
- B、理赔结案
- C、失效通知
- D、续期提醒
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
山东省人身保险公司客户回访工作指引所称客户回访，是指公司与客户订立人身保险合同或客户的后期服务请求完成后，公司对客户进行通知、确认及告知的过程。目的是向客户提示或核实与保险合同有关的重要内容，以保护客户权益、强化服务监督、提高客户满意度。山东省人身保险公司客户回访工作指引适用的客户回访项目包括（）
- A、保险期限在一年期以上（不含一年）
- B、投保客户为个人的人身保险新单业务
- C、进入宽限期的续期业务及失效保单业务
- D、退保及赔付业务
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
在客户填完协议信息确认后，理财协议的费用将（）
- A、系统日终批量自动收取。
- B、由客户通过“缴费站”功能缴纳。
- C、自动从客户的基本账户中联机实时扣收。
- D、由客户选择缴费确认后从基本账户中联机实时扣收。
正确答案:C -
第21题：
各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访，确认客户开户手续是否规范，确认营销人员是否存在（）等行为，负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动。
- A、代客签名
- B、代客理财
- C、代客操作
- D、非现场开户
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
多选题公司主动发送短信至客户，包括（）A生日慰问
B理赔结案
C失效通知
D续期提醒
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题各营业部应指定专人对营销人员新开发的客户进行回访，确认客户开户手续是否规范，确认营销人员是否存在（）等行为，负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动。A代客签名
B代客理财
C代客操作
D非现场开户
正确答案： A,D解析： 暂无解析