理财规划应用功能不包括（）A、通过快速理财服务，吸引客户B、通过专项规划，引导客户需求C、通过规划，有利于全面的了解客户信息D、目标客户的分析与取舍

题目

理财规划应用功能不包括（）

  • A、通过快速理财服务，吸引客户
  • B、通过专项规划，引导客户需求
  • C、通过规划，有利于全面的了解客户信息
  • D、目标客户的分析与取舍
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1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。A:风险保障 B:储蓄功能 C:资产保护功能 D:避税功能

3.理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准

4.个人信托理财规划不包括()。A.评估规划B.制定规划C.实施规划D.修正规划

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  • 第1题：

    某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。

    A:购房规划
    B:购车规划
    C:日常消费规划
    D:个人信贷消费规划

    答案：C
    解析：
    消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。

  • 第2题：

    单身期主要需要的理财规划不包括（）。

    • A、现金规划
    • B、消费支出规划
    • C、投资规划
    • D、风险管理规划

    正确答案:D

  • 第3题：

    非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。

    • A、取消其理财规划师资格
    • B、终身不得执业
    • C、不得再次参加理财规划师职业资格考试
    • D、罚款

    正确答案:D

  • 第4题：

    保险对子女教育金的支持作用为（）。

    • A、教育规划功能和强制储蓄功能
    • B、保险保障功能和强制储蓄功能
    • C、教育规划功能和投资理财功能
    • D、保险保障功能和投资理财功能

    正确答案:D

  • 第5题：

    理财规划师所在机构的义务不包括（）。

    • A、提供理财服务
    • B、提供书面理财计划
    • C、跟踪和监督理财计划的执行
    • D、收取理财费用

    正确答案:D

  • 第6题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

    • A、现金收支管理（包括债务管理）
    • B、保险规划
    • C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    • D、税务规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    判断题
    制定个人理财规划指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    保险对子女教育金的支持作用为（）。
    A

    教育规划功能和强制储蓄功能

    B

    保险保障功能和强制储蓄功能

    C

    教育规划功能和投资理财功能

    D

    保险保障功能和投资理财功能


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    理财规划书的开场白不包括（）
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析： 一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：
    ①理财规划书的装订；
    ②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；
    ③理财规划书的封面；
    ④理财规划书的摘要；
    ⑤目录。

  • 第10题：

    单选题
    结构性理财规划方案不包括（）
    A

    现金规划

    B

    风险管理和保险规则

    C

    投资规划

    D

    遗产规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单身期主要需要的理财规划不包括（）。
    A

    现金规划

    B

    消费支出规划

    C

    投资规划

    D

    风险管理规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    OCRM系统的功能不包括（）。
    A

    客户信息管理

    B

    客户关系管理

    C

    日常办公平台

    D

    理财规划

    E

    功能组合分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划书的开场白不包括( )。


    A.一封给客户的信

    B.理财规划书的封面

    C.法律声明文件

    D.理财规划书的摘要

    答案：C
    解析：
    一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

  • 第14题：

    老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。

    • A、财产传承规划
    • B、现金规划
    • C、投资规划
    • D、风险管理规划

    正确答案:D

  • 第15题：

    理财规划书的开场白不包括（）

    • A、一封给客户的信
    • B、理财规划书的封面
    • C、法律声明文件
    • D、理财规划书的摘要

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人理财规划的内容不包括健康规划。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    OCRM系统的功能不包括（）。

    • A、客户信息管理
    • B、客户关系管理
    • C、日常办公平台
    • D、理财规划
    • E、功能组合分析

    正确答案:E

  • 第18题：

    理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。

    • A、风险保障
    • B、储蓄功能
    • C、财产安排
    • D、遗产规划

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    个人理财规划的内容不包括遗产规划。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    制定个人理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标，不包括理财方式的选择。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（  ）。
    A

    现金收支管理（包括债务管理）

    B

    保险规划

    C

    投资规划（不包括教育、退休养老问题）

    D

    税务规划

    E

    遗产规划


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括()。
    A

    财产传承规划

    B

    现金规划

    C

    投资规划

    D

    风险管理规划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    理财规划应用功能不包括（）
    A

    通过快速理财服务，吸引客户

    B

    通过专项规划，引导客户需求

    C

    通过规划，有利于全面的了解客户信息

    D

    目标客户的分析与取舍


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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