1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次

题目

1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次

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1.(2015年)关于个案工作中转介的说法，正确的有（）。A.个案转介需要办理必要手续 B.个案转介只发生在与服务对象开始接触时 C.当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介 D.在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由 E.当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介

2.在进店接待流程中，如客户要离店，销售顾问应送客户至展厅门口。

3.基盘客户是指（）。A、半年内有进店记录的客户B、一年内有进店记录的客户C、建店以来所有有进店记录的客户D、门店销售的全部客户

4.被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）A、当天B、T+1C、T+2D、T+3

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  • 第1题：

    进店频次（进站频次）等于（）。

    • A、最近一年内的进店量/基盘客户数
    • B、最近一年内的进店量/保有客户总数
    • C、最近一年内的进店量/短期流失客户数
    • D、最近一年内的进店量/流失客户数

    正确答案:A

  • 第2题：

    被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）。

    • A、当天
    • B、T+1天内
    • C、T+3天内
    • D、T+7天内

    正确答案:D

  • 第3题：

    第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    MGM总行考核口径中，转介人及被转介人是否开通风险测评。（）

    • A、转介人须开通风险测评，被转介人不必须开通风险测评。
    • B、转介人不必须开通风险测评，被转介人必须开通风险测评。
    • C、转介人、被转介人均不必须开通风险测评。
    • D、转介人、被转介人均必须开通风险测评。

    正确答案:D

  • 第5题：

    单选题
    关于进店客户的转介，描述正确的有：（）
    A

    承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定

    B

    客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细

    C

    承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成；

    D

    以上三者均正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    进店客户中，只有被接待的客户，才能在PAD上的接待列表中，符合条件客户可以一键转介或申请纳入服务池
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    关于个案工作中转介的说法，正确的有（）。
    A

    个案转介需要办理必要手续

    B

    个案转介只发生在与服务对象开始接触时

    C

    当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介

    D

    在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由

    E

    当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于转介，说法正确的有（）
    A

    客户被转介后，承接人手机端实时收到转介提醒

    B

    承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定

    C

    客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细

    D

    承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    厅堂PAD中转介功能，针对WSM/柜员服务池，或RM管户的客户，以下说明正确的是（）
    A

    不允许转介，因为已有人服务人或管户人

    B

    可以转介

    C

    系统会提示服务人是谁，但不限定只能转介给服务人

    D

    承接人可以为RM/WSM/柜员/厅堂主管


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    进店客户营销及接待服务流程说法正确的是（）
    A

    接待

    B

    营销服务

    C

    转介

    D

    纳入服务池


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    厅堂进店客户中，哪些客户可以被转介（）
    A

    综拓客户

    B

    RM管户客户

    C

    公共户

    D

    除PB管户客户外，所有进店被接待的客户均可被转介（系统会自动判定，如符合条件，才有转介按钮）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    被转介的客户，承接人需在手机行员A，当天内完成转介认定才能算转介成功


    正确答案:正确

  • 第14题：

    行员A厅堂PAD中，符合什么条件，可以才能被一键转介（）

    • A、同时满足非PB/RM管户客户
    • B、非综拓
    • C、接待客户（系统会自动判定，如符合条件，才有转介按钮）
    • D、其他支行管户客户

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    在转介客户前应对客户需求先进行必要挖掘。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    单选题
    厅堂中不属于过程指标的是（）
    A

    进店客户数

    B

    客户接待率

    C

    高潜客户转介率

    D

    基金定投销售


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    关于进店客户的管户，描述正确的有：（）
    A

    进店被接待过的客户，才能申请纳入服务池

    B

    厅堂PAD上，只能申请当日进店客户的管户

    C

    近1个月进店的客户，可在口袋银行家手机端-厅堂服务-管户申请中，进行管户的申请

    D

    以上三者均正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    厅堂WSM日常客户维护情况的说法中错误的是（）
    A

    50万以上客户经营

    B

    20-50万客户提升

    C

    厅堂进店客户营销提升

    D

    接待厅堂转介财富客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    进店高潜客户被识别后的动作不包括（）
    A

    一户六开

    B

    KYC

    C

    直接转介给RM

    D

    纳入服务池管户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    口袋银行家厅堂PAD中，关于接待的功能，正确的是：（）
    A

    1个客户可以被多人接待，但最多只能被1个人同时接待，其余人可以查看客户视图；

    B

    1个员工最多同时接待5个客户；

    C

    接待客户才能进行转介及纳入管户；

    D

    接待采用手工点击接待及结束接待按钮的方式，接待中状态支持取消接待；


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    口袋银行家厅堂PAD中，客户列表是根据客户到店时间排列，最后进店的排在最上面，1个客户，在进店列表中只会出现1次，并以第一次进店时间为准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    转介客户的承接人需在当日完成转介认定，系统在次日0点整强制关闭未被认定的转介，超时认定视为转介失效
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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