“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。A、确认可能的工作B、评估这些工作C、研究可替代的选择D、同时进行长期和短期的选择E、要在你所感兴趣的领域选择职业

题目

“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。

  • A、确认可能的工作
  • B、评估这些工作
  • C、研究可替代的选择
  • D、同时进行长期和短期的选择
  • E、要在你所感兴趣的领域选择职业
相似考题

1.理财规划服务合同的客体是( )。A．理财规划方案书B．理财规划师C．客户D．理财规划师制订理财规划的行为

2.“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是()。A:要在你所感兴趣的领域选择职业 B:搜集公司的信息 C:研究人才市场 D:通过面谈搜集信息

3.“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤，“匹配”过程需要做的工作包括()。A:研究人才市场 B:确认可能的工作 C:通过面谈搜集信息 D:制定一个寻找工作的策略

4.理财规划师的职责是为客户管理财富，对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。（ ）

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多““匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是”相关问题

  • 第1题：

    作为客户财富管家的理财规划师，不仅要关注客户财富的增减和现金流的出入，还要涉及客户的职业及其发展问题。职业规划是一切理财规划的基础。下列不属于职业规划涉及范围的是()。

    A:职业定位
    B:退休计划
    C:职业成长
    D:资产投资

    答案：D
    解析：
    职业规划是涉及人一生的过程，包括职业定位、寻找工作、职业成长、更换工作和最终的退休。其目的是帮助人们找到最佳的职业发展方向，在精神和物质上获得最大的满足。

  • 第2题：

    一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应当遵循()原则。

    A:家庭类型与理财策略相匹配
    B:整体规划
    C:现金保障优先
    D:风险管理优于追求收益
    E:消费、投资与收入相匹配

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划的原则包括：整体规划、提早规划、现金保障优先即建立现金保障、风险管理优于追求收益、消费、投资与收入相匹配、家庭类型与理财策略相匹配。

  • 第3题：

    理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括()。

    A:优势
    B:挑战
    C:潜力
    D:机遇

    答案：C
    解析：
    SWOT中四个字母分别表示的含义为：优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机遇(Opportunities)、挑战(Threats)。理财规划师应试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势，以及一生中可能会有哪些机遇，职业生涯中可能有哪些威胁。

  • 第4题：

    下列关于理财规划师执业纪律规范的表述正确的是()。

    A:理财规划师在办理业务的过程中，如果遇到突发情况，可以不经客户授权，自行处置客户财产
    B:在提供专业服务的过程中，客户无权要求理财规划师披露是否存在利益冲突
    C:在执业过程中，理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
    D:在执业过程中，为争揽客户，理财规划师可以适当贬损其他机构和从业人员

    答案：C
    解析：
    A项错误，理财规划师应严格遵守相关的授权文件的规定，不得超出客户的授权随意处置客户的财产。B项错误，在提供专业服务的过程中，客户可随时要求理财规划师披露是否存在利益冲突，理财规划师应当随时向客户做出说明。D项错误，理财规划师不得从事任何损害或有可能损害理财规划行业整体形象的任何行为，不得采用任何方式贬损或攻击其他理财规划师。

  • 第5题：

    下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。

    A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
    B:理财规划师不应向客户承诺收益
    C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
    D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
    E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

    答案：A,B,C,E
    解析：
    D项，当客户进一步研究理财方案后，可能对理财方案的某一或某些方面不太满意，因而会要求理财规划师对原理财方案进行修改。

  • 第6题：

    下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（）。

    • A、通观全盘、整体规划原则
    • B、建立现金保障原则
    • C、追求收益优先原则
    • D、消费、投资与收入相匹配原则
    • E、节流重于开源原则

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。

    • A、理财规划师不需要重申方案实施成本
    • B、理财规划师需要重申方案实施成本
    • C、在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案
    • D、客户自行理解理财方案

    正确答案:A

  • 第8题：

    属于热门新兴职业的包括（）。

    • A、职业规划师
    • B、理财规划师
    • C、管理咨询师
    • D、物流师

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    （）是专门从事物流行业的工作的人员。
    A

    职业规划师

    B

    理财规划师

    C

    管理咨询师

    D

    物流师


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。
    A

    通观全盘、整体规划原则

    B

    建立现金保障原则

    C

    追求收益优先原则

    D

    消费、投资与收入相匹配原则

    E

    节流重于开源原则


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    职业选择是整体职业规划中最为重要的阶段，一个人既可以在专业人士的辅导下进行职业规划，也可以自主进行规划。下列哪几项属于职业规划过程中的"行动"步骤()。
    A

    如果有必要，寻找额外培训和教育的机会

    B

    制订一个寻找工作的策略

    C

    撰写你的简历

    D

    搜集公司的信息

    E

    研究人才市场


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
    A

    职业规划师

    B

    理财规划师

    C

    管理咨询师

    D

    物流师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。

    A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
    B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
    C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
    D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任

    答案：D
    解析：
    在理财服务过程中的侵权案件属于一般的侵权案件，实行“谁主张、谁举证”原则，如果客户以侵权为由提起诉讼的，由客户承担举证责任。

  • 第14题：

    理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循的原则有()。

    A:家庭类型与理财策略相匹配
    B:现金保障优先
    C:消费、投资与收入相匹配
    D:追求收益优于风险管理
    E:整体规划

    答案：A,B,C,E
    解析：
    理财规划的原则包括：整体规划；提早规划；现金保障优先；风险管理优于追求收益；消费、投资与收入相匹配；家庭类型与理财策略相匹配。

  • 第15题：

    职业选择是整体职业规划中最为重要的阶段，一个人既可以在专业人士的辅导下进行职业规划，也可以自主进行规划。下列不属于职业规划步骤的是()。

    A:个人
    B:选择
    C:比较
    D:匹配

    答案：C
    解析：
    职业选择是整体职业规划中最为重要的阶段，主要包括四个步骤，一个人既可以在专业人士的辅导下进行职业规划，也可以自主进行规划。具体步骤为：①个人；②选择；③匹配；④行动。

  • 第16题：

    下列违反严守秘密原则的是()。

    A:理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息
    B:理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息
    C:理财规划师未披露在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实
    D:适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息

    答案：B
    解析：
    理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意，或在适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求必须提供所知悉的相关信息。

  • 第17题：

    下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。

    • A、理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的
    • B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
    • C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
    • D、理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息

    正确答案:A

  • 第18题：

    “选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）。

    • A、要在你所感兴趣的领域选择职业
    • B、调查你所喜欢的行业的状况
    • C、研究人才市场
    • D、搜集公司的信息
    • E、通过面谈搜集信息

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    （）是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

    • A、职业规划师
    • B、理财规划师
    • C、管理咨询师
    • D、物流师

    正确答案:B

  • 第20题：

    （）是专门从事物流行业的工作的人员。

    • A、职业规划师
    • B、理财规划师
    • C、管理咨询师
    • D、物流师

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    “匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。
    A

    确认可能的工作

    B

    评估这些工作

    C

    研究可替代的选择

    D

    同时进行长期和短期的选择

    E

    要在你所感兴趣的领域选择职业


    正确答案： C,E
    解析： 匹配。在这一过程中，你需要：（1）确认可能的工作；（2）评估这些工作；（3）研究可替代的选择；（4）同时进行长期和短期的选择。

  • 第22题：

    单选题
    下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是()。
    A

    理财规划师不应该拒绝客户的要求，即使客户的理财需求是违反法律的

    B

    理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户

    C

    理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产

    D

    理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    属于热门新兴职业的包括（）。
    A

    职业规划师

    B

    理财规划师

    C

    管理咨询师

    D

    物流师


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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