客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。

题目

客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。

相似考题

1.下列对理财产品销售后的跟踪服务和投诉处理方面，表述正确的有( )。A．在产品存续期内，理财经理或相关人员应定期或不定期就产品运行情况与客户进行沟通，并解答客户对产品情况的问讯B．商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的投资者投诉处理机制C．商业银行应为投资者提供合理的投诉途径，公平和公正地处理投诉D．商业银行应配备足够的资源，确保投资者投诉处理机制有效执行E．产品销售后，销售人员应及时将客户档案以及销售相关合同文本归档

2.市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户披露。()

3.适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

4.投资品分析是指商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供（ ）等专业化服务。A．分析客户承受风险的能力B．投资建议C．协助客户设定其个人或家庭的理财目标D．个人投资产品推介

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。”相关问题

  • 第1题：

    市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户进行信息披露。（　　）


    答案：错
    解析：
    理财产品销售文件应当载明投资范围、投资资产种类和各投资资产种类的投资比例，并确保在理财产品存续期间按照销售文件约定比例合理浮
    动。市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的。应当及时向客户进行信息披露。

  • 第2题：

    当客户经理联系方式发生变化或岗位调整时，须妥善做好衔接工作，包括及时将客户经理变更情况等通知客户，可有效防范产品售后风险。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    中国农业银行理财规划服务内容不包括（）

    • A、为个人客户提供的财务分析与规划
    • B、为个人客户提供的投资建议
    • C、为个人客户提供的投资产品组合与推介
    • D、为个人客户提供的人民币结算服务

    正确答案:D

  • 第4题：

    财富管理业务专业人员应了解并遵守相关法律的规定（）

    • A、不得有违反或帮助客户违反法律法规的行为
    • B、不得有误导、欺诈、利益冲突或内幕交易的行为
    • C、在提供理财规划咨询及协助客户执行理财计划时，应最大限度满足客户合理需求，以谨慎公平的方式执行
    • D、从事理财规划咨询时，应与客户充分沟通，将投资组合建议执行后可能产生的风险等情况如实向客户披露，并提供必要的咨询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。

    • A、回顾客户的目标与要求
    • B、评估财务与投资策略
    • C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
    • D、调整投资组合
    • E、及时沟通客户并获得客户授权

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    在成功帮助客户办理产品、完成销售后，客户经理需要根据产品特点，提醒客户及时激活账户或存入资金。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    客户经理对客户的在售后跟踪过程中，需要做好下列哪些方面的工作（）。

    • A、产品到期提醒
    • B、产品收益提醒（净值）
    • C、产品止损提醒
    • D、资产配置调整

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。

    • A、交叉销售法
    • B、量身定做销售法
    • C、产品组合销售法
    • D、客户经理关系销售法

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。
    A

    交叉销售法

    B

    量身定做销售法

    C

    产品组合销售法

    D

    客户经理关系销售法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财客户经理下列做法正确的是（）
    A

    理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系

    B

    理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题

    C

    理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品

    D

    银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    投资组合再平衡建议包括哪些（）。
    A

    市场形势变化

    B

    客户经理专业判断

    C

    客户投资需求变化

    D

    客户投资资源变化


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。
    A

    回顾客户的目标与要求

    B

    评估财务与投资策略

    C

    评估当前投资组合的资产价值和业绩

    D

    调整投资组合

    E

    及时沟通客户并获得客户授权


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券投资顾问向客户提供的投资建议服务内容包括()。

    A:代客户作投资决策
    B:投资组合建议
    C:投资的品种选择
    D:理财规划建议

    答案：B,C,D
    解析：
    证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构（统称证券公司）接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

  • 第14题：

    有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）

    • A、客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐
    • B、当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时，不论是否该客户对客户经理有管户关系，均可以应用组合推荐功能
    • C、族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品
    • D、族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约

    正确答案:B

  • 第15题：

    理财客户经理下列做法正确的是（）

    • A、理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系
    • B、理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题
    • C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品
    • D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），关于投资理财的风险管理说法正确的是（）。

    • A、私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供
    • B、向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配
    • C、客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合，或客户与产品要求的投资经验不匹配，但客户仍然要求投资的，应签署特别声明
    • D、向客户推介投资理财产品或组合时，对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率，对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动（）的关系。

    • A、团结
    • B、友爱
    • C、热情
    • D、信任

    正确答案:D

  • 第18题：

    发现客户出现亏损，要及时研究客户所持有的产品，了解亏损原因，让亏损的客户通过（）或转换投资产品获得盈利。

    • A、赎回相关产品
    • B、调整投资组合
    • C、加大投资力度
    • D、到其他金融机构投资

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于助理客户经理岗位职责，说法正确的有（）

    • A、协助客户经理及以上岗位开展客户关系营销管理工作
    • B、协助客户经理整理客户信息资料，及时维护客户关系管理系统
    • C、协助客户经理接待来访客户，协助客户办理相关业务
    • D、挖掘和提升客户价值
    • E、发现并建立商机管理，实施商机跟踪

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    发现客户出现亏损，要及时研究客户所持有的产品，了解亏损原因，让亏损的客户通过（）或转换投资产品获得盈利。
    A

    赎回相关产品

    B

    调整投资组合

    C

    加大投资力度

    D

    到其他金融机构投资


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户经理对客户的在售后跟踪过程中，需要做好下列哪些方面的工作（）。
    A

    产品到期提醒

    B

    产品收益提醒（净值）

    C

    产品止损提醒

    D

    资产配置调整


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）
    A

    客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐

    B

    当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时，不论是否该客户对客户经理有管户关系，均可以应用组合推荐功能

    C

    族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品

    D

    族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动（）的关系。
    A

    团结

    B

    友爱

    C

    热情

    D

    信任


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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