在投资理财方面，电话银行为客户提供哪些服务：（）A、保证金第三方存管B、基金业务C、外汇交易D、保险业务E、国债业务

题目

在投资理财方面，电话银行为客户提供哪些服务：（）

  • A、保证金第三方存管
  • B、基金业务
  • C、外汇交易
  • D、保险业务
  • E、国债业务
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1.在个人理财顾问服务管理中，商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。如确有需要，一般产品销售人员可以( )，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。A．向客户提供理财投资咨询顾问意见B．向客户销售理财计划C．协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D．替客户进行投资操作

2.关于理财顾问服务，下列说法正确的有（ ）。A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议 D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益 E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

3.下列关于综合理财服务的说法，不正确的是()。A:在综合理财服务活动中，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担B:在综合理财服务活动中，商业银行不可以向目标客户群销售理财计划C:在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理D:综合理财服务是商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上为客户提供的一种个性化、综合化服务

4.个人客户可通过电话银行办理如下哪些投资理财类服务()。A、基金B、第三方存管C、贵金属D、集中式银期转账

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,E
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  • 第1题：

    下列关于综合理财服务的说法，不正确的是（　　）。

    A.在综合理财服务活动中，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担
    B.在综合理财服务活动中，商业银行不可以向目标客户群销售理财计划
    C.在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理
    D.综合理财服务是商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上为客户提供的一种个性化、综合化服务

    答案：B
    解析：
    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第10条规定，商业银行在综合理财服务活动中，可以向特定目标客户群销售理财计划。故选B。?

  • 第2题：

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业服务活动，属于（　　）。

    A 、 投资规划服务
    B 、 理财顾问服务
    C 、 理财咨询业务
    D 、 个人理财业务

    答案：D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管
    理等专业化服务活动。

  • 第3题：

    关于对公理财业务，下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务（　　）

    A.财务分析
    B.财务规划
    C.投资顾问
    D.资产管理
    E.开发投资工具

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对公理财业务是指商业银行在传统的资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、服务网络、资金、信用等方面的优势，为机构客户提供财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务。

  • 第4题：

    中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）

    • A、为个人客户提供的财务分析与规划
    • B、为个人客户提供的投资建议
    • C、为个人客户提供的投资产品组合与推介
    • D、为个人客户提供的人民币结算服务

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    家居银行为客户提供（）、服务管理等各项金融服务，全面满足客户需要

    • A、账户查询
    • B、转账汇款
    • C、缴费支付
    • D、投资理财
    • E、金融信息

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    开通B股银证转账业务，客户有哪些方式可以转账（）。

    • A、券商提供的服务渠道
    • B、网银
    • C、自助终端
    • D、电话银行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    银商转账业务中以下哪些服务是我*行不能提供的？（）

    • A、客户信息修改
    • B、关联账户变更
    • C、账单服务
    • D、电话银行银商转账服务

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    开通B股银证转账业务，客户有哪些方式可以转账（）。
    A

    券商提供的服务渠道

    B

    网银

    C

    自助终端

    D

    电话银行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    个人客户可通过电话银行办理如下哪些投资理财类服务（）
    A

    基金

    B

    第三方存管

    C

    贵金属

    D

    集中式银期转账


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在投资理财方面，电话银行为客户提供哪些服务：（）
    A

    保证金第三方存管

    B

    基金业务

    C

    外汇交易

    D

    保险业务

    E

    国债业务


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银商转账业务中以下哪些服务是我*行不能提供的？（）
    A

    客户信息修改

    B

    关联账户变更

    C

    账单服务

    D

    电话银行银商转账服务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人网银为客户提供的服务有（）。
    A

    投资理财

    B

    转账汇款

    C

    还款功能

    D

    支付缴费


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于（ ）。

    A.投资规划业务
    B.理财顾问服务
    C.理财咨询业务
    D.个人理财业务

    答案：D
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

  • 第14题：

    下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是()。

    A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
    B.综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
    C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础，综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
    D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务

    答案：D
    解析：
    理财顾问服务只是提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等服务，不涉及资产的投资和管理；综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。故选项D错误。

  • 第15题：

    个人网银为客户提供的服务有（）。

    • A、投资理财
    • B、转账汇款
    • C、还款功能
    • D、支付缴费

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    建设银行电话银行服务中可以为客户提供公积金、住房补贴及企业年金查询的服务品种是：（）

    • A、帐户服务
    • B、投资理财
    • C、增值服务
    • D、商旅服务

    正确答案:C

  • 第17题：

    网上企业银行企业理财频道下为客户提供哪些功能（）

    • A、定活互转
    • B、银证转账
    • C、黄金买卖
    • D、基金投资

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    关于对公理财业务，下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务？（）

    • A、财务分析
    • B、财务规划
    • C、投资顾问
    • D、资产管理
    • E、开发投资工具

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    网银资讯服务只提供给（）网银客户
    A

    查询版客户

    B

    理财版客户

    C

    VIP版客户

    D

    均可


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    网上企业银行企业理财频道下为客户提供哪些功能（）
    A

    定活互转

    B

    银证转账

    C

    黄金买卖

    D

    基金投资


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于（）。
    A

    个人理财业务

    B

    理财顾问服务

    C

    投资规划服务

    D

    理财咨询业务


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    关于对公理财业务，下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务？（）
    A

    财务分析

    B

    财务规划

    C

    投资顾问

    D

    资产管理

    E

    开发投资工具


    正确答案： B,E
    解析： 对公理财业务是指商业银行在传统的资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、服务网络、资金、信用等方面的优势，为机构客户提供财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务。

  • 第23题：

    多选题
    中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）
    A

    为个人客户提供的财务分析与规划

    B

    为个人客户提供的投资建议

    C

    为个人客户提供的投资产品组合与推介

    D

    为个人客户提供的人民币结算服务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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