客户资料卡是有关公司客户情况的综合记录（）

题目

客户资料卡是有关公司客户情况的综合记录（）

相似考题

1.客户名册,又称交易伙伴名册,是有关企业客户情况的综合记录,是一种高级的客户档案形式。()此题为判断题(对，错)。

2.对于哪些情况证券公司不得向该客户融资、融券。( )A、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录的客户B、未按照要求提供有关情况C、在证券公司从事证券交易不足5年D、其他证券公司的股东、关联人

3.对有以下（ ）情况的客户以及本公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券。 A.未按照要求提供有关情况 B.在证券公司从事证券交易不满半年 C.客户为证券公司股东 D.有重大违约记录

4.客户档案的基本形式是()。A.客户名册B.客户资料卡C.客户数据库D.以上都是

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  • 第1题：

    客户资料库的体现形式一般有客户名册、客户资料卡和客户数据库。（）

    A对

    B错


    对
    略

  • 第2题：

    （）可实现对客户的动态管理

    • A、客户名册
    • B、客户资料卡
    • C、公司投入记录
    • D、客户数据库

    正确答案:D

  • 第3题：

    简述核心客户资料卡主要包括的内容。


    正确答案: （1）基础资料。
    （2）特征记录。
    （3）业绩分析。
    （4）满意程度。

  • 第4题：

    客户资料库的体现形式一般有（）。

    • A、客户名册
    • B、客户资料卡
    • C、客户数据库
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第5题：

    工作日志应记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户资料库的体现形式有（）

    • A、客户名册
    • B、客户守则
    • C、客户资料卡
    • D、客户数据库

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    客户资料库的内容包括（）

    • A、客户原始资料
    • B、公司投入记录
    • C、统计分析资料
    • D、客户资料卡

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    核心客户资料卡的内容包括（）。

    • A、基础资料
    • B、特征记录
    • C、业绩分析
    • D、交易现状

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是（）。

    • A、客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定
    • B、情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定
    • C、会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划
    • D、情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划

    正确答案:D

  • 第10题：

    客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。

    • A、工作日志
    • B、客户维护记录
    • C、客户拓展记录
    • D、客户信息记录

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    为了有效拜访潜在客户，对不同级别客户要定期翻阅客户资料卡，B级客户的资料卡应（）翻阅。
    A

    每天

    B

    每周

    C

    每半个月

    D

    每一个月


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述核心客户资料卡主要包括的内容。

    正确答案： （1）基础资料。
    （2）特征记录。
    （3）业绩分析。
    （4）满意程度。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    核心客户资料卡的内容包括（）

    • A、基础资料
    • B、特征记录
    • C、业绩分析
    • D、交易现状
    • E、满意程度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    客户名册是有关公司客户情况的（）。

    • A、综合记录
    • B、主要记录
    • C、关键记录
    • D、所有记录

    正确答案:A

  • 第15题：

    制作客户资料卡时，可以把客户的（）程度分等级。

    • A、热心
    • B、关心
    • C、决心
    • D、信心

    正确答案:A

  • 第16题：

    客户资料库的体现形式一般有客户名册、客户资料卡和客户数据库。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    在客户资料库的体现形式中，（）是有关公司客户情况的综合记录

    • A、客户名册
    • B、客户资料卡
    • C、公司投入记录
    • D、客户数据库

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）的内容不仅应包括客户的基础资料，还应包括交易情况等，且应随着时间的推移不断进行记录更新和补充。

    • A、客户资料卡
    • B、客户数据库
    • C、客户一览表
    • D、客户名册

    正确答案:A

  • 第19题：

    客户地址、电话、所有者、经营管理者等属于核心客户资料卡内容中的（）。

    • A、基础资料
    • B、特征记录
    • C、业绩分析
    • D、交易现状

    正确答案:A

  • 第20题：

    核心客户资料卡的管理原则。


    正确答案: （1）动态管理：核心客户的资料应随时加以调整。剔除过去已经变化了的资料，及时补充新的资料，跟踪核心客户的情况变化，使核心客户管理保持动态性。
    （2）灵活机动：建立核心客户资料卡或管理卡后不能束之高阁，应以灵活的方式及时、全面提供给客服人员及其他有关人员。
    （3）专人负责。
    （4）放眼未来：核心客户不仅包括现有核心客户，而且还包括未来核心客户。

  • 第21题：

    有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。

    • A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的
    • B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录
    • C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制
    • D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的
    • E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    客户地址、电话、所有者、经营管理者等属于核心客户资料卡内容中的（）。
    A

    基础资料

    B

    特征记录

    C

    业绩分析

    D

    交易现状


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    核心客户资料卡的管理原则。

    正确答案： （1）动态管理：核心客户的资料应随时加以调整。剔除过去已经变化了的资料，及时补充新的资料，跟踪核心客户的情况变化，使核心客户管理保持动态性。
    （2）灵活机动：建立核心客户资料卡或管理卡后不能束之高阁，应以灵活的方式及时、全面提供给客服人员及其他有关人员。
    （3）专人负责。
    （4）放眼未来：核心客户不仅包括现有核心客户，而且还包括未来核心客户。
    解析： 暂无解析

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