金融理财工作惟一有形的营销服务标志是( )。A．成功案例B．理财促销广告C．财务策划书D．财富咨询问卷

题目

金融理财工作惟一有形的营销服务标志是( )。

A．成功案例

B．理财促销广告

C．财务策划书

D．财富咨询问卷

相似考题

1.根据FPSBChina对金融理财的定义，下列说法错误的是( )。A.金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富

2.根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。A.财富管理B.个人理财C.个人贷款D.公司理财

3.商业银行对公理财业务包括（ ）。A．金融资信服务B．财务顾问服务C．企业咨询服务D．现金管理服务E．投资理财服务

4.()业务是一项高端金融服务,服务对象是拥有高净增财务的个人,目的是以客户需求为核心提供个性化金融服务。A.私人银行B.大众理财C.信托D.贵宾理财

更多“金融理财工作惟一有形的营销服务标志是( )。A.成功案例B.理财促销广告C.财务策划书D.财富咨询问 ”相关问题

  • 第1题：

    金融理财是一种综合金融服务，按照客户金融理财需求的层次，金融理财可以进一步细分为( )。

    A．生活理财和投机理财

    B．生活理财和消费理财

    C．消费理财和投资理财

    D．生活理财和投资理财


    参考答案：D

  • 第2题：

    下列关于金融理财的意义和价值的表述，错误的是( )。

    A．理财是人生平衡收支的需要

    B．金融理财服务增加了人们理财的精力投入

    C．金融理财对于金融机构的意义和价值在于它提供了创新的服务模式和创新的盈利模式

    D．金融理财对于个人和家庭的意义和价值在于它满足了居民财富水平大幅提高后理财的需要


    参考答案：B
    解析：金融理财服务减少了人们理财的精力投入。

  • 第3题：

    的正式成立标志着金融理财业的正式出现。

    A．注册金融理财师标准委员会

    B．国际金融理财协会

    C．国际金融理财人员协会

    D．金融理财师协会


    参考答案：C
    解析：1970年，一个名为“国际金融理财人员协会”的组织诞生了，这个团体的诞生标志着金融理财业的正式出现。

  • 第4题：

    金融理财师法律责任的责任主体是( )

    A．金融理财师

    B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构

    C．金融理财师及金融理财师所服务的客户

    D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户


    参考答案：A

  • 第5题：

    就个人理财服务的三个层次一般而言,个人金融服务体系包括()

    A.大众银行大众理财

    B.富裕银行贵宾理财

    C.中小银行财富管理

    D.社区银行财富管理

    E.私人银行财富管理

    答案：A,B,E
    解析：
    个人理财服务的三个层次一般而言,个人金融服务体系包括大众银行大众理财、富裕银行贵宾理财、私人银行财富管理三个层次。

  • 第6题：

    （　　）的成立和定位标志着个人理财业务开始向专业化发展。

    A.国际理财规划师协会
    B.金融理财学员
    C.财富管理师协会
    D.财务顾问师协会

    答案：A
    解析：
    1969年，国际理财规划师协会(IAFP)应运而生。IAFP的成立和定位标志着个人理财业务开始向专业化发展。

  • 第7题：

    根据客户类型，可以将理财业务分为哪几类（）


    A.理财顾问服务

    B.理财业务

    C.财富管理服务

    D.综合理财服务

    E.私人银行业务

    答案：B,C,E
    解析：
    银行根据客户的类型进行理财分类，理财业务可分为理财业务服务、财富 管理业务和私人银行业务。

  • 第8题：

    商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务是（ ）。

    A.私人银行
    B.理财计划
    C.财富管理
    D.理财业务

    答案：B
    解析：
    综合理财服务可进一步划分为理财计划和私人银行业务两类。其中，理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务。私人银行业务的服务对象主要是高净值客户，涉及的业务范围更加广泛；与理财计划相比，私人银行业务的个性化服务的特色相对强一些。

  • 第9题：

    按照客户对象不同，综合理财服务可以划分为（　　）。

    A.理财顾问服务
    B.产品营销服务
    C.综合理财服务
    D.理财计划服务
    E.私人银行服务

    答案：D,E
    解析：
    私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭，涉及的业务范围非常广泛；而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，与私人银行业务相比，个性化服务的特色相对弱一些。

  • 第10题：

    根据管理运作方式，下列属于商业银行个人理财业务的有（　　）。

    A.综合理财服务
    B.理财业务
    C.私人理财业务
    D.理财顾问服务
    E.财富管理业务

    答案：A,D
    解析：
    根据管理运作方式不同，商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务与综合理财服务两大类；根据客户类型不同，商业银行个人理财业务可分为理财业务、财富管理业务、私人银行业务。

  • 第11题：

    商业银行的对公理财业务主要包括（　　 ）。

    A.金融资信服务
    B.财务顾问服务
    C.现金管理服务
    D.企业咨询服务
    E.投资理财服务

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务。

  • 第12题：

    多选题
    总行网点营销服务业态包括（）。
    A

    财富管理中心

    B

    贵宾理财中心

    C

    理财中心

    D

    金融便利店


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融理财营销属于( )的一种。

    A．商品营销

    B．服务营销

    C．商业营销

    D．客户关系营销


    参考答案：B
    解析：金融理财营销既不同于商品(实物)营销，也区别于零售(商业)营销，它属于“服务营销”(Services Marketing)的一种。

  • 第14题：

    金融理财服务的保障是( )。

    A．建立、明确和界定与客户的关系

    B．收集客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标

    C．提出金融理财计划书

    D．有效执行、监控金融理财计划书的实施


    参考答案：D
    解析：建立、明确界定与客户的关系是提供金融理财服务的前提；收集、分析客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标是提供金融理财服务的基础；提出金融理财计划书是提供金融理财服务的核心内容；有效执行、监控金融理财计划书的实施是提供成功金融理财服务的保障。

  • 第15题：

    金融理财是一种有针对性的金融服务,它是( )

    A．客户自己理财、综合性金融服务

    B．客户自己理财、金融产品推销

    C．专业理财人士提供的金融服务、金融产品推销

    D．专业理财人士提供的金融服务、综合性金融服务


    参考答案：D

  • 第16题：

    下列哪项不属于《金融理财师职业道德准则》适用范围( )

    A．金融理财师在实业界从事个人理财业务、金融相关服务

    B．金融理财是为自己理财投资

    C．金融理财师在政府从事个人理财业务、金融相关服务

    D．金融理财师在教育界从事个人理财业务、金融相关服务


    参考答案：B

  • 第17题：

    下列选项中，理财业务是按照客户类型分类的是（ ）。

    A.理财业务、财富管理业务和私人银行业务
    B.理财业务、理财顾问服务和综合理财
    C.综合理财服务、理财业务服务和财富管理业务
    D.理财顾问服务和综合理财服务

    答案：A
    解析：
    银行往往根据客户类型（主要是资产规模）进行理财业务分类。理财业务可分为理财业务（服务）、财富管理业务（服务）和私人银行业务（服务）三个层次，银行为不同客户提供不同层次的理财服务。

  • 第18题：

    按照客户的类型，个人理财业务包括（）。

    A.财富管理业务
    B.理财顾问业务
    C.理财业务
    D.私人银行
    E.综合理财服务

    答案：A,C,D
    解析：
    银行往往根据客户类型进行分类，可分为理财业务、财富管理业务、私人银行业务。

  • 第19题：

    在理财业务中，（　）内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务。


    A.理财顾问服务

    B.财富管理业务服务

    C.私人银行业务服务

    D.理财业务服务

    答案：C
    解析：
    理财业务可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务三个层次，银行为不同客户提供不同层次的理财服务。其中私人银行业务服务内容最为全面，除了提供金融产品外，更重要的是提供全面的服务。

  • 第20题：

    综合理财服务可以进一步划分为（　　）。

    A.理财顾问服务
    B.产品营销服务
    C.综合理财服务
    D.理财计划服务
    E.私人银行服务

    答案：D,E
    解析：
    综合理财业务进一步划分为理财计划和私人银行业务两类。理财计划是针对特定目标客户群体进行的理财服务，私人银行业务服务对象为高净值客户．业务范围更加广泛，个性化服务特色更强。

  • 第21题：

    下列选项中，理财业务是按照客户类型分类的是（　　）。

    A.理财业务服务、财富管理业务服务和私人银行业务服务
    B.理财业务服务、理财顾问服务和综合理财服务
    C.综合理财服务、理财业务服务和财富管理业务服务
    D.理财顾问服务和综合理财服务

    答案：A
    解析：
    理财业务按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。根据客户类型进行业务分类，理财业务可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务。?

  • 第22题：

    ( )为个人理财行业的发展奠定了扎实的财务基础。

    A.居民理财技能
    B.居民财富积累
    C.理财需求
    D.剩余价值

    答案：B
    解析：
    我国城乡居民的收入不断增加，积累了大量财富，这为个人理财行业的发展奠定了扎实的财务基础。

  • 第23题：

    总行网点营销服务业态包括（）。

    • A、财富管理中心
    • B、贵宾理财中心
    • C、理财中心
    • D、金融便利店

    正确答案:A,C,D

相关内容