纳税人的投资意向包括( )。A．投资方向和投资额B．对风险的态度C．家庭状况D．纳税历史情况

题目

纳税人的投资意向包括( )。

A．投资方向和投资额

B．对风险的态度

C．家庭状况

D．纳税历史情况

相似考题

1.资产管理人所提供的信息披露服务的内容可能包括( )．A．历史业绩与风险状况B．目前投资方向与投资内容C．对市场的预期D．资产管理人的重大变更

2.银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是( )。A．对风险的态度B．财务情况C．投资意向D．婚姻状况

3.个人税务筹划应该了解纳税人的哪些基本情况( )①家庭状况;②财务情况;③投资意向;④对风险的态度;⑤纳税历史情况A．①②B．②③④C．①②③D．①②③④⑤

4.对某企业进行税务筹划的时候，需要考虑的情况有( )。A．企业组织形式B．对风险的态度C．纳税历史情况D．投资意向

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  • 第1题：

    纳税人的财务情况包括( )。

    A．纳税人的收支情况和财产情况

    B．对风险的态度

    C．纳税人的投资意向

    D．纳税历史情况


    参考答案：A
    解析：个人税务计划是个人理财计划的一部分，只有在全面和详细地了解纳税人财务情况的基础上，才能制定针对纳税人的税务计划，使税务筹划让委托人满意。纳税人年度财务情况包括纳税人的收支情况和财产情况。

  • 第2题：

    影响投资决策的因素包括( )。

    Ⅰ．投资者的现实财务状况

    Ⅱ．赋税状况

    Ⅲ．投资区间

    Ⅳ．投资态度

    Ⅴ．生命周期

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    C．Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    参考答案：B
    解析：Ⅰ项如资产、负债、人力资本(未来收入)等；Ⅱ项如不同的金融工具具有不同的税收特征，投资者在做出投资决策时，会把税收作为收益的减项加以考虑；Ⅲ项如长期投资具有很高的时间价值；Ⅳ项如投资者对风险的不同态度，决定了其在不同的金融工具和不同期限间进行选择。

  • 第3题：

    下列关于保本基金风险投资额的表述，不正确的是（ ）。

    A.风险资产投资额=放大倍数×安全垫

    B.风险资产投资额=放大倍数×（投资组合现时净值-价值底线）

    C.风险资产投资比例=风险资产投资额÷基金净值

    D.风险资产投资比例=风险资产投资额÷保本资产投资额


    正确答案：D
    D[解析]保本基金的投资目标是在锁定风险的同时力争有机会获得潜在的高回报。保本基金从本质上讲是一种混合基金。此类基金锁定了投资亏损的风险，产品风险较低，也并不放弃追求超额收益的空间．因此比较适合那些不能忍受投资亏损，比较稳健和保守的投资者。风险资产投资额通常可用公式确定：风险资产投资额=放大倍数×(投资组合现时净值-价值底线)=放大倍数×安全垫；风险资产投资比例=风险资产投资额÷基金净值×100%。

  • 第4题：

    在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括 （ ）。
    Ⅰ.婚姻状况
    Ⅱ.子女及其他赡养人员
    Ⅲ.对风险的态度
    Ⅳ.要求増加短期所得还是长期资本増值
    Ⅴ.投资要求

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ项外，税收规划需要了解客户的基本情况和要求还包括：①财务情况；②投资意向；③纳税历史情况。

  • 第5题：

    决定投资者的风险承受能力的因素不包括（ ）。

    A.投资期限
    B.收入支出情况
    C.资产负债状况
    D.风险厌恶程度

    答案：D
    解析：
    风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、收入支出情况和投资期限。D项，风险厌恶程度决定投资者的风险承担意愿。

  • 第6题：

    影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括(　)。

    A.投资者的年龄

    B.资产负债状况

    C.财务变动状况

    D.投资者受教育情况

    答案：D
    解析：
    影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常有投资者的年龄、资产负债状况、财务变动状况。
    【考点】其它考点

  • 第7题：

    投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括（ ）。

    A.资产负债状况
    B.现金流入情况
    C.投资期限
    D.收入状况

    答案：B
    解析：
    承担风险的能力由投资者自身的投资期限、收入支出状况和资产负债状况等客观因素决定。

  • 第8题：

    客户的财务信息包括（　　）。

    A.家庭婚姻状况
    B.子女教育信息
    C.保险账户情况
    D.投资情况
    E.储蓄情况

    答案：C,D,E
    解析：
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

  • 第9题：

    证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当了解的内容不包括（ ）。

    A.客户财产与收入状况
    B.客户的家庭情况
    C.证券投资经验
    D.投资需求与风险偏好

    答案：B
    解析：
    参见《证券投资顾问业务暂行规定》第十一条规定。

  • 第10题：

    关于了解客户财务状况，以下说法正确的是（）。

    • A、纳税人的财务情况包括纳税人的收入情况、支出情况等流动资产，并不包括现有的不动产
    • B、节税与风险成负相关的关系，即节税越多的方案，风险越小
    • C、需要了解纳税人的投资意向，包括投资方向和投资额
    • D、税收筹划主要是为今后进行筹划，因此纳税历史无需参考

    正确答案:C

  • 第11题：

    在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。

    • A、不缴税
    • B、逃税
    • C、漏税
    • D、避税

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
    A

    不缴税

    B

    逃税

    C

    漏税

    D

    避税


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    决定投资者的风险承受能力的因素不包括（ ）。

    A.投资期限

    B.现金流人情况

    C.资产负债状况

    D.风险厌恶程度


    正确答案：D
    风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流人情况和投资期限。D项，风险厌恶程度决定投资者的风险承担意愿。

  • 第14题：

    投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括（ ）。

    A.资产负债状况

    B.现金流人情况

    C.投资期限

    D.投资者风险厌恶程度


    正确答案：D
    风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限。

  • 第15题：

    基金产品风险评价应当至少依据的因素不包括（ ）。

    A.基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例
    B.基金的历史规模和持仓比例
    C.基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度
    D.基金成立以来有无亏损情况

    答案：D
    解析：
    基金产品风险评价应当至少依据以下四个因素：①基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例；②基金的历史规模和持仓比例；③基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度；④基金成立以来有无违规行为发生。

  • 第16题：

    了解客户的基本情况和要求包括（ ）。
    Ⅰ.婚姻状况、纳税历史情况
    Ⅱ.子女及其他赡养人员
    Ⅲ.财务情况
    Ⅳ.投资意向、对风险的态度
    Ⅴ.要求增加短期所得还是长期资本增值

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    了解客户的基本情况和要求：①婚姻状况；②子女及其他赡养人员；③财务情况；④投资意向；⑤对风险的态度；⑥纳税历史情况；⑦要求增加短期所得还是长期资本增值；⑧投资要求。

  • 第17题：

    下列关于个人投资者需求的影响因素，说法错误的是（ ）。

    A.投资能力
    B.家庭情况
    C.对风险和收益的要求
    D.道德观念

    答案：D
    解析：
    个人投资者的投资能力、个人状况、家庭情况、预期投资期限、对风险和收益的要求、对流动性的要求等因素都会影响投资者的投资需求。

  • 第18题：

    个人投资者之间在哪些方面存在的差异会对投资需求产生影响（ ）。

    Ⅰ对风险和收益的要求

    Ⅱ个人状况

    Ⅲ家庭状况

    Ⅳ预期投资期限

    Ⅴ对流动性的要求


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：A
    解析：
    投资者的预期投资期限、对风险和收益的要求、对流动性的要求等因素也都会影响投资者的投资需求和投资决策。个人投资者不同的财务状况在很大程度上也会影响其投资需求。个人投资者的其他个人状况，如就业状态和家庭状况，也会对其投资需求产生多方面的影响。知识点：掌握个人投资者和机构投资者的特征；

  • 第19题：

    投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括(　)。

    A.资产负债状况

    B.现金流入情况

    C.投资期限

    D.投资者风险厌恶程度

    答案：D
    解析：
    风险承受能力取决于投资者的境况，包括其资产负债状况、现金流入情况和投资期限。如果投资者的资产远远大于负债，那么承担风险所导致的损失通常可以由资产和收入消化。如果投资期限较长，那么投资者有足够长的时间来调整自己的投资组合构成状况以适应投资损失，比如提高储蓄率和提高无风险资产在投资组合中所占比重，或者只是等待市场好转。

    　　【考点】投资者需求和投资政策

  • 第20题：

    期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。

    A.风险偏好
    B.风险承受能力
    C.服务需求
    D.家庭状况

    答案：A,B,C
    解析：
    《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十四条期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。期货公司应当针对客户期货投资咨询具体服务需求，掲示期货市场风险，明确告知客户独立承担期货市场风险。

  • 第21题：

    税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。

    A.婚姻状况
    B.子女及其他赡养人员
    C.工作资历
    D.投资经验
    E.对风险的态度

    答案：A,B,E
    解析：
    税务规划时理财师可以多了解客户的下列相关情况：①婚姻状况；②子女及其他赡养人员；③财务情况；④对风险的态度；⑤纳税历史情况。

  • 第22题：

    人们对待风险的态度通常有风险中立、风险厌恶和风险追逐。影响人们风险态度的因素主要包括（）。

    • A、投资者的收入或者持有的财富多少
    • B、投资额的大小
    • C、投资者对经济前景和市场变化的预期
    • D、市场利率

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    多选题
    人们对待风险的态度通常有风险中立、风险厌恶和风险追逐。影响人们风险态度的因素主要包括（）。
    A

    投资者的收入或者持有的财富多少

    B

    投资额的大小

    C

    投资者对经济前景和市场变化的预期

    D

    市场利率


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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