综合理财规划的主要内容包括（）。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； B.综合理财规划方案 C.理财目标的评估、选择和确立 D.持续提供理财服务 E.理财计划的执行

题目
综合理财规划的主要内容包括（）。

A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行
相似考题

1.某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容部包括( )。A．购房规划B．购车规划C．日常消费规划D．个人信贷消费规划

2.某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。A:购房规划 B:购车规划 C:日常消费规划 D:个人信贷消费规划

3.综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划

4.综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac

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  • 第1题：

    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

    A、理财服务规划
    B、财富管理规划
    C、系统理财规划
    D、综合理财规划
    E、单项理财规划

    答案：D,E
    解析：
    D,E
    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

  • 第2题：

    综合理财规划的主要内容包括( )。

    A、家庭财务状况分析
    B、理财目标的评估、选择和确立
    C、综合理财规划方案、建议
    D、理财规划方案的执行
    E、理财规划方案的跟踪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

  • 第3题：

    （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的客户信件
    D.理财规划书的目录

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

    • A、现金收支管理（包括债务管理）
    • B、保险规划
    • C、投资规划（不包括教育、退休养老问题）
    • D、税务规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,D,E

  • 第5题：

    理财规划书的主要结构不包括（）

    • A、开场白
    • B、主要内容
    • C、其他内容
    • D、结尾

    正确答案:D

  • 第6题：

    综合理财规划建议包括（）。

    • A、理财目标建议
    • B、现阶段的各项支出预算的建议
    • C、家庭财务保障规划建议
    • D、家庭教育规划建议
    • E、投资规划建议

    正确答案:B,C,E

  • 第7题：

    多选题
    综合理财规划的主要内容包括（  ）。
    A

    家庭财务状况分析

    B

    理财目标的评估、选择和确立

    C

    综合理财规划方案、建议

    D

    理财规划方案的执行

    E

    理财规划方案的跟踪


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（  ）。
    A

    现金收支管理（包括债务管理）

    B

    保险规划

    C

    投资规划（不包括教育、退休养老问题）

    D

    税务规划

    E

    遗产规划


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    个人理财包括的主要内容有（）
    A

    现金规划和储蓄规划

    B

    投资规划和保险规划

    C

    税收筹划

    D

    退休规划

    E

    遗产规划


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财规划书的主要结构不包括（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    结尾


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
    A

    家庭财务分析

    B

    风险类型分析

    C

    理财规划建议

    D

    投资组合建议


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划书的主要内容包括( )。

    A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    C.家庭财务状况分析
    D.理财目标的评估和调整
    E.综合理财规划建议

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第14题：

    综合理财规划建议属于理财规划书的( )。

    A、开场白
    B、主要内容
    C、其他内容
    D、无关内容

    答案：B
    解析：
    B
    理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。

  • 第15题：

    个人理财包括的主要内容有（）

    • A、现金规划和储蓄规划
    • B、投资规划和保险规划
    • C、税收筹划
    • D、退休规划
    • E、遗产规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）

    • A、综合理财规划
    • B、“一对多”理财规划
    • C、单项理财规划
    • D、“一对一”理财规划
    • E、整体理财计划

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）

    • A、分析家庭财务状况
    • B、评估理财目标
    • C、选择理财目标
    • D、执行理财规划方案
    • E、确立理财目标

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。
    A

    现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等

    B

    预算、筹资、投资、控制、分析等

    C

    预算、筹资、投资、控制、调整等

    D

    战略、计划、执行、调整等


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    综合理财规划建议属于理财规划书的（  ）。
    A

    开场白

    B

    主要内容

    C

    其他内容

    D

    无关内容


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    综合理财规划建议包括（ ）。
    A

    理财目标建议

    B

    现阶段的各项支出预算的建议

    C

    家庭财务保障规划建议

    D

    家庭教育规划建议

    E

    投资规划建议


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（  ）。
    A

    分析家庭财务状况

    B

    评估理财目标

    C

    选择理财目标

    D

    执行理财规划方案

    E

    确立理财目标


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

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