个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色，不正确的是()A、系统管理员B、理财经理C、优质客户D、业务负责人

题目

个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色，不正确的是()

A、系统管理员

B、理财经理

C、优质客户

D、业务负责人

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1.以下哪几项属于理财经理的工作职责。()A、负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传B、负责客户营销、市场拓展C、挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案D、负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案

2.()是个数据服务平台，属于分析型CRM，存储着原始、基础的业务数据以及加工、衍生的数据(比如客户贡献、汇总、统计指标)A、核心银行系统(CBANK)B、客户关系管理系统(PCRM)C、业绩价值管理系统(PVMS)D、客户营销管理系统(PBMS)

3.网点现场管理的角色由( )构成。A、网点负责人B、大堂经理C、个人客户经理、个人理财顾问D、会计主管E、柜员

4.客户经理不可以在PBMS系统中查询()A、基金历史净值B、黄金价格C、本人维护客户的基金余额D、个人客户风险评估结果

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  • 第1题：

    对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第2题：

    法人客户营销管理系统的主要功能有()。

    A、系统管理、客户经理管理

    B、协议管理、风险管理

    C、产品经理工作管理、服务信息管理

    D、营销体系管理、客户管理


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )


    正确答案：√
    A【解析】略。

  • 第4题：

    大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。

    A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处

    B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排

    C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排

    D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处

    E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。

    A、业务负责人

    B、客户经理

    C、全职客户经理

    D、财富客户经理


    本题答案：B, D

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