理财顾问服务的特点不包括( )。A．主体是商业银行B．服务的目的是使客户资产实现最大化C．对象是商业银行的客户D．站在商业银行的立场为投资者提供量身订制的基金投资建议书

题目

理财顾问服务的特点不包括( )。

A．主体是商业银行

B．服务的目的是使客户资产实现最大化

C．对象是商业银行的客户

D．站在商业银行的立场为投资者提供量身订制的基金投资建议书

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1.理财顾问服务的特点不包括（ ）。A．主体是商业银行B．服务的目的是使客户资产实现最大化C．对象是商业银行的客户D．站在商业银行的立场为投资者提供量身订制的基金投资建议书

2.下列关于理财顾问服务特点的描述，不正确的是（ ）。A.主体是商业银行B.服务的目的是实现客户资产增值C.从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议D.商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

3.下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　　）。A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析 C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化

4.关于理财顾问服务特点的描述，正确的有( )。A．主体是商业银行B．服务的目的是实现客户资产增值C．服务的对象是商业银行的客户D．是从银行利益最大化的角度为客户提供理财建议E．是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

更多“理财顾问服务的特点不包括()。A.主体是商业银行B.服务的目的是使客户资产实现最大化C.对象是商业 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　）。


    A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估

    C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化

    D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。

  • 第2题：

    下列关于理财顾问服务的表述中，正确的是()。

    A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
    B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析
    C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
    D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    答案：C
    解析：
    A项，对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩。B项，理财顾问服务的第一步是基本资料收集。D项，理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。它是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

  • 第3题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（）。

    A．银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化

    B．财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

    C．商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任

    D．理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析


    理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视

  • 第4题：

    下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

    A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
    B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估
    C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
    D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。

  • 第5题：

    关于理财顾问服务特点的描述，不正确的有（　　）。

    A.主体是商业银行
    B.服务的目的是实现客户资产增值
    C.是从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议
    D.是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

    答案：D
    解析：
    商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理是综合理财服务，因此，D不正确。?

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