理财顾问服务不包括( )。A．投资管理B．财务分析C．财务规划D．投资建议

题目

理财顾问服务不包括( )。

A．投资管理

B．财务分析

C．财务规划

D．投资建议

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  • 第1题：

    个人理财顾问服务包括()专业性服务。

    A:个人理财产品推介
    B:财务分析
    C:投资建议
    D:进行投资管理
    E:财务规划

    答案：A,B,C,E
    解析：
    个人理财顾问服务主要向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，客户自行管理和运用资金，因此选择ABCE。

  • 第2题：

    商业银行为客户提供的理财计划顾问是一个循序渐进的有机整体，下面四种服务的排列顺序，正确的是(　　)。

    A.财务规划、财务分析、投资建议、个人投资产品推介
    B.财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介
    C.财务分析、投资顾问、个人投资、产品推介、财务规划
    D.财务规划、个人投资、产品推介、财务分析、投资建议

    答案：B
    解析：
    商业银行在理财顾问服务中向客户提供财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，体现在理财顾问服务过程中的相关环节。

  • 第3题：

    商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（　）。

    A.财务分析
    B.财务规划
    C.投资建议
    D.个人投资产品推介
    E.投资资产管理

    答案：A,B,C,D
    解析：
    理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  • 第4题：

    理财顾问服务不包括（ ）。

    A.财务分析与规划
    B.投资建议
    C.个人投资产品推介
    D.倾听客户的诉求

    答案：D
    解析：
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

  • 第5题：

    投资理财顾问提供的服务不包括（　　）。

    A.财务分析与规划
    B.投资建议
    C.设计融资方案
    D.个人投资产品推介

    答案：C
    解析：
    设计融资方案属于财务融资顾问服务业务。

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